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 2023年挖掘機(jī)銷量同比下降25%，看好24年內(nèi)銷企穩(wěn)出口高位。中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會發(fā)布主要產(chǎn)品銷售數(shù)據(jù)，2023年中國挖掘機(jī)主要制造企業(yè)挖掘機(jī)銷量19.5萬臺，同比-25.4%，其中國內(nèi)實(shí)現(xiàn)挖掘機(jī)銷量9.0萬臺，同比-40.8%，出口挖掘機(jī)銷量10.5萬臺，同比-4.04%。2023年國內(nèi)行業(yè)下行周期延續(xù)，在上半年強(qiáng)勁的出口支撐下，行業(yè)整體下滑相對平緩。12月，國內(nèi)市場在低基數(shù)的背景下，首度出現(xiàn)同比增長。冬季是行業(yè)下游的淡季，設(shè)備采購意愿相對較弱，單個(gè)月度轉(zhuǎn)正尚不能證明行業(yè)明顯復(fù)蘇，仍有待進(jìn)一步觀察。預(yù)計(jì)隨著萬億國債、地產(chǎn)政策等共同傳到刺激下，2024年國內(nèi)行業(yè)有望好轉(zhuǎn)。出口方面，過去三年我國挖掘機(jī)出口實(shí)現(xiàn)了連續(xù)高增長，自2023年下半年起出口同比大幅轉(zhuǎn)負(fù)，主要系海外需求放緩、渠道去庫存等因素影響。伴隨著海外高通脹、加息周期即將結(jié)束，海外市場投資有望恢復(fù)進(jìn)而刺激工程機(jī)械設(shè)備需求。近年來我國工程機(jī)械主機(jī)廠都在追求高質(zhì)量等國際化發(fā)展，當(dāng)前在歐美等發(fā)達(dá)市場份額仍較低，正加速滲透，預(yù)計(jì)未來有較大成長空間。建議關(guān)注三一重工、徐工機(jī)械、中聯(lián)重科、柳工等工程機(jī)械主機(jī)廠。
　　制造業(yè)PMI生產(chǎn)指數(shù)連續(xù)7個(gè)月擴(kuò)張，海外降息預(yù)期背景下看好出口鏈。我國制造業(yè)供應(yīng)鏈完備，國產(chǎn)品牌在全球仍具有顯著的成本優(yōu)勢，看好海外降息預(yù)期背景下，經(jīng)濟(jì)活躍度不斷提升。12月中國制造業(yè)PMI指數(shù)為49.0%，環(huán)比有所回落，其中生產(chǎn)指數(shù)為50.2%，仍高于臨界點(diǎn)，制造業(yè)企業(yè)生產(chǎn)連續(xù)7個(gè)月保持?jǐn)U張。從行業(yè)看，木材加工及家具、金屬制品、通用設(shè)備、電氣機(jī)械器材等行業(yè)生產(chǎn)指數(shù)均高于54.0%，相關(guān)行業(yè)生產(chǎn)增長較快。建議重點(diǎn)關(guān)注各類型出口設(shè)備，過去三年叉車出口銷量保持高速增長，2023年前11月出口銷量占比34%，累計(jì)出口銷量同比增長12%。其中高價(jià)值量的I、II類車中，我國出口占全球海外市場的份額仍較低，國內(nèi)廠商在鋰電叉車布局具有較為領(lǐng)先的優(yōu)勢，預(yù)計(jì)隨著海外渠道布局效果逐步體現(xiàn)，海外市場不斷拓展將帶來更多的市場機(jī)會。重點(diǎn)推薦全球均衡布局、重視渠道下沉、產(chǎn)品銷量領(lǐng)先的安徽合力，建議關(guān)注高壓鋰電產(chǎn)品全噸位覆蓋、海外拓展大客戶提速的杭叉集團(tuán)。此外，歐美等海外市場庫存仍處于下降通道，預(yù)計(jì)2024年有望進(jìn)入補(bǔ)庫周期，建議關(guān)注新能源園林機(jī)械龍頭格力博，餐廚設(shè)備龍頭銀都股份，縫紉設(shè)備龍頭杰克股份等。
　　新股騰達(dá)科技（001379.SZ）：公司自設(shè)立以來，主營業(yè)務(wù)始終為螺栓、螺母、螺桿、墊圈等不銹鋼緊固件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，是中國不銹鋼緊固件行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模領(lǐng)先的企業(yè)之一，被評定為山東省第二批制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)。2022年，公司營業(yè)收入21.87億元，同比增長36.79%；歸母凈利潤1.35億元，同比增加25.25%。
　　投資建議：建議關(guān)注工控行業(yè)匯川技術(shù)、信捷電氣、英威騰、偉創(chuàng)電氣等；機(jī)器人行業(yè)鳴志電器、埃斯頓、柯力傳感、綠的諧波等；機(jī)床行業(yè)海天精工、紐威數(shù)控、華中數(shù)控、奧普光電、創(chuàng)世紀(jì)等；刀具行業(yè)歐科億、華銳精密、鼎泰高科等；檢測行業(yè)譜尼測試、蘇試試驗(yàn)、信測標(biāo)準(zhǔn)等；工程機(jī)械行業(yè)三一重工、徐工機(jī)械、恒立液壓等；激光行業(yè)銳科激光、英諾激光、華曙高科等；物流裝備行業(yè)法蘭泰克、蘭劍智能、杭叉集團(tuán)、安徽合力等；工業(yè)氣體杭氧股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度不及預(yù)期；國內(nèi)固定資產(chǎn)投資不及預(yù)期；重點(diǎn)行業(yè)政策實(shí)施不及預(yù)期；公司推進(jìn)相關(guān)事項(xiàng)存在不確定。