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投資要點(diǎn)
　　▌上周回顧
　　1月8日-1月12日當(dāng)周，申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)大部分處于上漲態(tài)勢(shì)。其中電子行業(yè)下跌1.57%，位列第28位。估值前三的行業(yè)為計(jì)算機(jī)、農(nóng)林牧漁、社會(huì)服務(wù)，電子行業(yè)市盈率為42.24，位列第6位。
　　電子行業(yè)細(xì)分板塊大多處于下降態(tài)勢(shì)，被動(dòng)元件、品牌消費(fèi)電子、分立器件領(lǐng)漲，漲幅分別為1.40%、0.60%、0.38%。估值方面，LED、模擬芯片設(shè)計(jì)、光學(xué)元件估值水平位列前三，數(shù)字芯片設(shè)計(jì)、半導(dǎo)體材料估值排名本周第四、五位。
　　▌ CES大會(huì)XR設(shè)備引發(fā)廣泛關(guān)注，國(guó)產(chǎn)廠商集體出海
　　今年CES大會(huì)上XR設(shè)立了獨(dú)立的展區(qū)，并且位置處于比較核心的LVCC中央?yún)^(qū)域，受蘋(píng)果Vision Pro于2月2日正式發(fā)售消息的影響，引發(fā)人們廣泛關(guān)注。今年國(guó)產(chǎn)廠商占據(jù)了整個(gè)CESVR品類的C位，大朋VR、小派科技、億境、創(chuàng)維XR、NOLO等一眾廠商參展，并帶來(lái)了各家最新頭顯產(chǎn)品，此外京東方、GOOVIS等廠商也展示了一些高端頭顯原型。AR眼鏡輕量化發(fā)展，國(guó)內(nèi)有雷鳥(niǎo)XR2 Lite、XREALAir 2Ultra、李未可LAWKONE等新品亮相。此外，在應(yīng)用領(lǐng)域方面，AR眼鏡也加速向醫(yī)療、辦公、戶外等細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景探索。建議關(guān)注：恒玄科技、億道信息、創(chuàng)維數(shù)字、歌爾股份、立訊精密、三利譜、兆威機(jī)電、華興源創(chuàng)、清越科技、亞世光電、精測(cè)電子、杰普特、深科達(dá)、智立方、福光股份、德龍激光、維信諾、京東方等。
　　▌ AI賦能智能座艙，推動(dòng)汽車(chē)智能化變革
　　在AI技術(shù)的加持下，更具實(shí)用性、交互性和玩樂(lè)性的智能座艙成為了CES2024上各大車(chē)企爭(zhēng)相“炫技”的焦點(diǎn)。在汽車(chē)領(lǐng)域，AI技術(shù)正得到深層次應(yīng)用。德國(guó)三大車(chē)企聚焦人車(chē)交互，不約而同發(fā)布了基于AI大模型的智能座艙技術(shù)解決方案。英特爾、高通、AMD等芯片大廠也紛紛出手，以AI技術(shù)推動(dòng)汽車(chē)智能化變革。AMD推出Versal AIEdge車(chē)規(guī)級(jí)自適應(yīng)SoC，引入了AI引擎；英特爾推出全新AI增強(qiáng)型軟件定義汽車(chē)系統(tǒng)級(jí)芯片（SoC），該產(chǎn)品將實(shí)現(xiàn)車(chē)載AI功能，吉利旗下的極氪品牌將成為首家采用英特爾全新軟件定義汽車(chē)SoC系列的整車(chē)廠（OEM）。建議關(guān)注：瑞芯微、晶晨股份、華安鑫創(chuàng)、均勝電子等。
　　▌風(fēng)險(xiǎn)提示
　　半導(dǎo)體制裁加碼，晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期，研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期，地緣政治不穩(wěn)定，推薦公司業(yè)績(jī)不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。