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1、消費(fèi)電子傳統(tǒng)領(lǐng)域陷入增長瓶頸，MR或?qū)硇略隽?br>　　消費(fèi)電子傳統(tǒng)領(lǐng)域陷入增長瓶頸，MR或?qū)硇略隽浚焊鶕?jù)IDC等機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，2018-2022年手機(jī)、電腦、平板、可穿戴設(shè)備的出貨量CAGR分別為-3.41%/2.77%/2.79%/30.32%，而據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2023-2029年全球/中國的MR市場規(guī)模CAGR分別為41.19%/42.20%，2025年全球/中國MR市場規(guī)模分別為1120億美元/142億元，MR或?qū)橄M(fèi)電子市場帶來新增量。
　　 MR產(chǎn)品特點(diǎn)：高便攜性、強(qiáng)交互性。拿蘋果Vision Pro舉例，它作為革命性的空間計(jì)算設(shè)備，與傳統(tǒng)消費(fèi)電子產(chǎn)品相比：1）便攜性更高：隨身攜帶，無需手持，不局限于固定場所；2）交互性更強(qiáng)：無需觸屏，可以通過眼睛、雙手與語音來控制。
　　蘋果頭顯預(yù)售在即，各大巨頭積極布局。蘋果Vision Pro將于1月19日開啟預(yù)售，2月2日正式上市，售價(jià)為3499美元。其他玩家如字節(jié)跳動(dòng)（Pico）、Meta、Rokid、索尼等公司也積極布局此領(lǐng)域。
　　2、MR零部件價(jià)值量拆解：顯示屏、光學(xué)、計(jì)算和存儲(chǔ)占比較高
　　蘋果MR中顯示屏與光學(xué)成本占一半以上。據(jù)Wellsenn XR對(duì)蘋果Vision Pro的成本拆解，顯示屏是成本構(gòu)成中最主要的部分，占比高達(dá)44.19%，達(dá)760美元每臺(tái)；其次是光學(xué)成本，占比15.12%，達(dá)260美元每臺(tái)。
　　二代或?qū)⒔祪r(jià)，銷量有望增長。Vision Pro二代或?qū)⒔祪r(jià)，預(yù)計(jì)蘋果二代MR產(chǎn)品年銷售額或?qū)⒃?90-650億美元之間。
　　3、投資建議：建議積極把握MR產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)
　　Vision Pro有望開啟空間計(jì)算時(shí)代，建議積極把握MR產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)。蘋果公司曾通過MacBook、iPhone等產(chǎn)品開創(chuàng)PC時(shí)代、移動(dòng)計(jì)算平臺(tái)時(shí)代，產(chǎn)品力優(yōu)勢明顯、對(duì)消費(fèi)者需求理解深刻，同時(shí)蘋果產(chǎn)品具備生態(tài)優(yōu)勢。我們預(yù)計(jì)蘋果2024年1月即將發(fā)布的MR頭顯Vision Pro有望成為開啟空間計(jì)算時(shí)代的標(biāo)志性產(chǎn)品，建議積極關(guān)注MR產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)。
　　推薦：兆威機(jī)電（關(guān)注）、杰普特、博眾精工、深科達(dá)（關(guān)注）、賽騰股份、精測電子、水晶光電（關(guān)注）
　　4、風(fēng)險(xiǎn)提示：終端銷量不及預(yù)期、產(chǎn)量不及預(yù)期、競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)