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1月第二周空分氣體零售價(jià)格同比增長(zhǎng)33%，環(huán)比增長(zhǎng)0.1%，液氬持續(xù)上漲
　　本周零售氣體價(jià)格630元/噸，同比上漲33%，環(huán)比上漲0.1%。其中液態(tài)氧氣單價(jià)為365元/噸，環(huán)比下跌3%，同比下跌11%；液態(tài)氮?dú)鈫蝺r(jià)為421元/噸，環(huán)比下跌2%，同比下跌9%；液態(tài)氬氣單價(jià)為1391元/噸，環(huán)比上漲2%，同比上漲130%。
　　1月第二周特種氣體價(jià)格行情整體平淡，氖、氪、氙及氦氣價(jià)格窄幅下行
　　1月11日，氪氣出廠價(jià)/市場(chǎng)價(jià)分別為415元/立方和490元/立方，氙氣出廠價(jià)/市場(chǎng)價(jià)分別為4.1萬(wàn)元/立方和4.5萬(wàn)元/立方，氖氣出廠價(jià)/市場(chǎng)價(jià)分別為150/168元/立方。高純氦氣出廠價(jià)均價(jià)為900元/瓶，普通氦氣出廠價(jià)均價(jià)為725元/瓶，管束氦氣出廠價(jià)均價(jià)為135元/m3。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)
　　1）杭氧膨脹機(jī)公司自主研制的80萬(wàn)噸/年丙烷脫氫（PDH）裝置獲得國(guó)內(nèi)首臺(tái)（套）認(rèn)定
　　2）杭氧集團(tuán)《承托式滑動(dòng)型徑向流純化裝置》獲得國(guó)際首臺(tái)（套）
　　3）杭氧擬在開封投資空分項(xiàng)目
　　4）中國(guó)空分成功簽約兩個(gè)總承包項(xiàng)目
　　工業(yè)氣體：持續(xù)看好工業(yè)氣體行業(yè)投資機(jī)會(huì)，海外可比公司萬(wàn)億元人民幣市值
　　1）中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)近2000億元市場(chǎng)，過去5年復(fù)合增速11%。
　　2）海外可比公司林德氣體市值折合人民幣超萬(wàn)億市值。
　　3）行業(yè)整合預(yù)期，龍頭份額提升。市場(chǎng)經(jīng)歷較長(zhǎng)一段不景氣階段，行業(yè)整合預(yù)期提升，有望從供給端改善格局。
　　電子氣體：全球半導(dǎo)體景氣預(yù)計(jì)2024年逐步復(fù)蘇；電子氣體行業(yè)有望持續(xù)受益
　　1）周期底部復(fù)蘇：半導(dǎo)體行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇，電子氣體作為匹配半導(dǎo)體加工中的重要耗材，有望持續(xù)放量。
　　2）國(guó)產(chǎn)替代加速：國(guó)內(nèi)電子氣體市場(chǎng)以外資為主導(dǎo)，國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)明顯、潛力巨大。看好電子氣體子板塊，未來3-5年業(yè)績(jī)有望持續(xù)快速增長(zhǎng)。
　　3）重視海外市場(chǎng)：優(yōu)秀的國(guó)產(chǎn)電子特氣廠商逐步切入海外3nm、5nm先進(jìn)制程，海外份額遠(yuǎn)低于其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額，成長(zhǎng)空間更大。
　　投資建議：
　　推薦中國(guó)工業(yè)氣體龍頭杭氧股份、電子特氣央企龍頭中船特氣、電子大宗氣龍頭廣鋼氣體、電子特氣新星和遠(yuǎn)氣體、特種氣體先行者華特氣體、工業(yè)氣體“西南王”僑源股份、光刻氣龍頭廠商凱美特氣、壓縮機(jī)龍頭陜鼓動(dòng)力、空分設(shè)備領(lǐng)軍企業(yè)福斯達(dá)，建議關(guān)注昊華科技、金宏氣體、雅克科技、南大光電、至純科技、正帆科技、蜀道裝備、中泰股份、中巨芯等工業(yè)氣體/電子特氣公司。
　　杭氧股份：工業(yè)氣體龍頭，國(guó)產(chǎn)替代、產(chǎn)品升級(jí)、治理改善、資產(chǎn)整合
　　中船特氣：電子特氣央企龍頭，擴(kuò)產(chǎn)、拓品，積極開發(fā)海外市場(chǎng)
　　廣鋼氣體：電子大宗氣龍頭，受益中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)崛起
　　和遠(yuǎn)氣體：華中區(qū)域性民營(yíng)氣體龍頭，冉冉升起的電子特氣新星
　　華特氣體：電子特氣先行者；拓品類、切合成，盈利能力提升
　　僑源股份：民營(yíng)氣體領(lǐng)軍企業(yè)，受益光伏鋰電等新能源產(chǎn)業(yè)崛起
　　凱美特氣：光刻氣供應(yīng)商，光刻氣體產(chǎn)品取得ASML認(rèn)證
　　陜鼓動(dòng)力：民族工業(yè)氣體領(lǐng)軍企業(yè)，壓縮空氣儲(chǔ)能打造新增長(zhǎng)引擎
　　福斯達(dá)：空分設(shè)備民企龍頭，受益“一帶一路”業(yè)績(jī)駛?cè)肟燔嚨?br>　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　1）下游需求不及預(yù)期；2）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；3）零售氣價(jià)大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。