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事件描述
　　公司發(fā)布2023年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2023年歸屬凈利潤(rùn)達(dá)7.2-7.9億元（同比增長(zhǎng)0.0%-10.0%），歸屬扣非凈利潤(rùn)達(dá)7.1-7.9億元（同比增長(zhǎng)0.0%-10.0%），基本每股收益盈利0.79-0.87元/股。報(bào)告期內(nèi)，公司克服MP抗原檢測(cè)產(chǎn)品下游需求萎縮的影響，加強(qiáng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的開(kāi)拓力度，持續(xù)研發(fā)與優(yōu)化工藝路線，持續(xù)實(shí)施降本增效，整體盈利能力得以提升。
　　事件評(píng)論
　　OLED量?jī)r(jià)齊升，LTPO快速滲透，國(guó)內(nèi)面板廠借勢(shì)發(fā)力。2023年，智能手機(jī)面板市場(chǎng)OLED滲透率持續(xù)提升，而國(guó)產(chǎn)OLED滲透率提升更快，在更高端規(guī)格，比如折疊手機(jī)、LTPOAMOLED領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力并取得階段性效果。根據(jù)群智咨詢的數(shù)據(jù)，2023年第三季度中國(guó)柔性O(shè)LED面板出貨約6400萬(wàn)片，同比大幅增長(zhǎng)約116%，市場(chǎng)份額增長(zhǎng)至約49.2%，中韓OLED市場(chǎng)三季度出貨量幾乎已經(jīng)平分秋色，利好國(guó)內(nèi)OLED材料企業(yè)。
　　沸石分子篩產(chǎn)能豐富，除抗原檢測(cè)試劑盒外的醫(yī)藥業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速。截至2023H1，公司沸石系列環(huán)保材料理論產(chǎn)能近10000噸/年，公司非車用沸石分子篩產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)中試產(chǎn)品銷售，如應(yīng)用在吸附領(lǐng)域VOCs的沸石分子篩產(chǎn)品。公司積極開(kāi)發(fā)吸附與催化類高性能分子篩的產(chǎn)品與客戶，并于2022年啟動(dòng)新領(lǐng)域沸石分子篩300噸的產(chǎn)能建設(shè)，該項(xiàng)目正在積極推進(jìn)中。醫(yī)藥板塊方面，經(jīng)過(guò)多年對(duì)醫(yī)藥市場(chǎng)的開(kāi)拓和技術(shù)儲(chǔ)備，公司先后涉足醫(yī)藥中間體、成藥制劑、原料藥、生命科學(xué)、體外診斷等多個(gè)領(lǐng)域。目前，公司“藥業(yè)制劑二車間項(xiàng)目”已投入使用。前三季度公司境外子公司MP公司新冠抗原快速檢測(cè)試劑盒產(chǎn)品需求有所萎縮。在扣除MP公司給醫(yī)藥板塊帶來(lái)的收入后，上半年萬(wàn)潤(rùn)藥業(yè)實(shí)現(xiàn)收入2.2億元（同比+96.7%）。因此，公司除抗原檢測(cè)試劑盒外的醫(yī)藥業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力。
　　其他電子信息材料板塊未來(lái)可期。PI材料方面，公司電子和顯示領(lǐng)域PI單體技術(shù)可覆蓋大部分高端產(chǎn)品，目前已有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)量供；TFT用PI成品材料（取向劑）2022年已在下游面板廠實(shí)現(xiàn)供應(yīng)；三月科技自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的OLED用光敏聚酰亞胺（PSPI）成品材料現(xiàn)已在下游面板廠實(shí)現(xiàn)供應(yīng)；公司研發(fā)的熱塑性聚酰亞胺材料PTP-01產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)中試級(jí)產(chǎn)品供應(yīng)，該產(chǎn)品應(yīng)用于光纖連接器、航空航天復(fù)合材料等產(chǎn)品制造領(lǐng)域。光刻膠材料方面，公司“年產(chǎn)65噸光刻膠樹(shù)脂系列產(chǎn)品項(xiàng)目”已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，并已有產(chǎn)出產(chǎn)品通過(guò)下游客戶驗(yàn)證，后續(xù)可根據(jù)客戶訂單情況生產(chǎn)供應(yīng)。除此之外，公司也積極布局新能源材料，包括新能源電池用電解液添加劑、鈣鈦礦太陽(yáng)能電池材料等。
　　維持“買入”評(píng)級(jí)。多年研發(fā)積淀下公司新材料產(chǎn)品梯隊(duì)建設(shè)完備，分子篩為未來(lái)幾年貢獻(xiàn)增量，OLED材料、PI材料、光刻膠材料及鋰電池電解液添加劑等業(yè)務(wù)接力長(zhǎng)期成長(zhǎng)。預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸屬凈利潤(rùn)分別為7.8、10.8及14.2億元。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1、下游需求不及預(yù)期；
　　2、新建項(xiàng)目進(jìn)度低于預(yù)期。