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2022年底，AIGC熱潮在全球范圍內(nèi)興起，人工智能的主題行情開始出現(xiàn)。2022年11月30日，OpenAI的全新對話式AI模型ChatGPT正式發(fā)布，人工智能板塊開始掀起熱潮。2023年我們認為是人工智能的元年，年初Meta、百度等紛紛推出大模型，AI大廠英偉達在芯片設(shè)計中加入AI，標(biāo)志著計算硬件的進步，歐洲的AI立法和中國的監(jiān)管措施反映了全球?qū)?biāo)準化AI治理的轉(zhuǎn)變。這一年，AI開發(fā)者們逐漸認識到，人工智能不僅僅是一個概念或遠景，而是一場正在發(fā)生的、深刻影響各行各業(yè)生產(chǎn)力的歷史性技術(shù)革命。
　　全球大型語言模型行業(yè)快速發(fā)展，創(chuàng)新不斷，OpenAI的GPT系列引領(lǐng)趨勢。中國科技巨頭也積極參與，百度、騰訊、阿里云、昆侖萬維、科大訊飛、商湯科技、360等企業(yè)，大中小企業(yè)齊頭并進推動行業(yè)進步。截至2023年10月底，國內(nèi)已經(jīng)發(fā)布238個大模型，通過國家網(wǎng)信辦備案的大模型超過20個，大模型已進入規(guī)模落地應(yīng)用階段。據(jù)賽迪研究院數(shù)據(jù)，2023年我國大語言模型市場規(guī)模將達到132.3億元，增長率達110%。盡管國內(nèi)模型還在早期階段，但市場潛力大。23年7月網(wǎng)信辦發(fā)布《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》，也表明監(jiān)管支持態(tài)度，展現(xiàn)出與全球同步的發(fā)展?jié)摿Α?br>　　AI大模型高速迭代，多模態(tài)AI應(yīng)用持續(xù)探索迭代。相比于純文本大語言模型，多模態(tài)模型也有自己的基座模型、預(yù)訓(xùn)練模型以及帶有涌現(xiàn)能力的模型，如在基礎(chǔ)模型CLIP、DALLE的基礎(chǔ)上也已衍生出類似Flamingo、PaLM-E等視覺多模態(tài)語言模型，通用大語言模型在高速迭代中。從AI應(yīng)用類型來看，目前大語言模型應(yīng)用不只局限于NLP文本生成，多模態(tài)大模型已經(jīng)可以處理來自不同模態(tài)（如視頻、圖像、語音、文本等）的多種信息，如自然語言處理、多模態(tài)推理、計算機視覺和音頻處理等，實現(xiàn)模態(tài)之間的轉(zhuǎn)換和統(tǒng)一。各行業(yè)也正期待著在多模態(tài)大模型方向上能有類似“ChatGPT時刻”的出現(xiàn)。
　　投資建議：受益于全球生成式AI持續(xù)發(fā)展，文生圖/視頻/音樂/代碼等多方面應(yīng)用的迭代更新有望長期給諸多行業(yè)帶來降本增效。建議關(guān)注，AI大模型端：騰訊、百度、阿里巴巴、昆侖萬維、科大訊飛等；應(yīng)用端：1）AI+辦公：萬興科技、福昕軟件、金山辦公；2）AI+游戲：紫天科技（AI游戲先行者，率先發(fā)力互動?。?、昆侖萬維（新推出AIAgent開發(fā)平臺，天工大模型六大矩陣看點豐富）、巨人網(wǎng)絡(luò)（《原始征途》表現(xiàn)優(yōu)異，休閑品類有望受益新渠道）、掌趣科技（與悠米、行者AI、layabox等合作布局AI+游戲領(lǐng)域）、神州泰岳（游戲出海表現(xiàn)穩(wěn)健，非游戲板塊擁抱AI）、盛天網(wǎng)絡(luò)（游戲業(yè)務(wù)穩(wěn)定基本盤，帶帶電競及給麥帶來增量貢獻）、愷英網(wǎng)絡(luò)、三七互娛、吉比特、寶通科技、名臣健康、姚記科技、順網(wǎng)科技、湯姆貓、星輝娛樂等；3）AI+影視：上海電影（集團支持+IP優(yōu)勢）、華策影視（影視劇儲備豐富+微短劇布局）、光線傳媒（動畫電影受益于文生視頻進展）等；4）AI+出版：果麥文化、南方傳媒、中南傳媒、鳳凰傳媒、皖新傳媒等；5）AI+教育：世紀天鴻等；6）AI+營銷：三人行、芒果超媒、藍色光標(biāo)、分眾傳媒、易點天下、兆訊傳媒、浙文互聯(lián)、遙望科技等。7）IP資源：奧飛娛樂、中文在線。8）美股標(biāo)的：微軟、谷歌、Adobe、Unity等；9）港股標(biāo)的：騰訊、美圖公司、拼多多、阜博集團、檸萌影視、小米集團、小鵬汽車等。
　　風(fēng)險因素：生成式AI公司資本開支不及預(yù)期、AI應(yīng)用迭代不及預(yù)期