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事件：中航沈飛2024年1月18日發(fā)布2023年度業(yè)績(jī)預(yù)告，公司2023年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收462.48億元，同比+ 11.18%，歸母凈利潤(rùn)30.08億元，同比+30.51%；扣非歸母凈利潤(rùn)29.11億元，同比+32.81。
　　第四季度：公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收116.17億元，同比+2.63%；歸母凈利潤(rùn)6.44億元，同比+13.98%；扣非歸母凈利潤(rùn)6.12億元，同比+23.89%。
　　公司聚焦優(yōu)質(zhì)運(yùn)營(yíng)、加速創(chuàng)新變革，2023年公司深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記指示批示和重要回信精神，在集團(tuán)黨組堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)定首責(zé)主責(zé)主業(yè)發(fā)展思路。在“十四五”期間，公司將加速產(chǎn)品升級(jí)換代，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，提升價(jià)值創(chuàng)造能力，形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。
　　國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)配套或成為沈飛新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)中的民用航空產(chǎn)品，主要為民機(jī)零部件制造，所生產(chǎn)的機(jī)體結(jié)構(gòu)部件應(yīng)用于C919的轉(zhuǎn)包生產(chǎn)，國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)方興未艾。2023年9月10日，2023浦江創(chuàng)新論壇全體大會(huì)上，中國(guó)商用飛機(jī)有限責(zé)任公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)賀東風(fēng)曾透露，目前C919訂單數(shù)已經(jīng)達(dá)到1061架；2024年1月2日，中國(guó)東航新接收的第四架C919大型客機(jī)執(zhí)行調(diào)機(jī)航班，國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)已逐步邁入商業(yè)化運(yùn)營(yíng)階段，飛機(jī)制造及逐步交付客戶使用或帶來(lái)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)，中航沈飛作為C919機(jī)體結(jié)構(gòu)供應(yīng)商，有望從中受益。
　　投資建議：我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年將實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)30.79/40.31/49.26億元，對(duì)應(yīng)EPS為1.12/1.46/1.79元/股?？紤]到公司業(yè)績(jī)穩(wěn)健，同時(shí)加速產(chǎn)品升級(jí)換代，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)配套或給公司帶來(lái)新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)，維持公司“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游行業(yè)需求不及預(yù)期，上游分系統(tǒng)供應(yīng)商產(chǎn)能建設(shè)遲緩，新機(jī)型的研制不及預(yù)期。