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2023年12月逆變器出口金額環(huán)比增長
　　2024年1月20日，海關(guān)總署更新逆變器2023年12月出口數(shù)據(jù)，12月全國逆變器出口金額為42.6億元，同比-39.3%，環(huán)比+6%; 1-12月逆變器累計(jì)出口697億元，同比+15.2%。
　　美國能源信息署預(yù)計(jì)24/25年美國光伏裝機(jī)高增
　　1月16日,美國能源信息署(EIA)發(fā)布短期能源展望報(bào)告，給出2024-2025年的美國光伏裝機(jī)預(yù)期。EIA預(yù)測美國市場2024/2025年新增光伏裝機(jī)量為45/55GW,同增40%/23%，其中電力部門新增裝機(jī)36/43GW,同增829%6/17%;分布式新增裝機(jī)8/9GW，同比-31%/8%。
　　投資建議
　　儲能:從量來看，大儲及工商業(yè)儲能市場裝機(jī)增速最高，降息背景下相關(guān)公司出貨有望超預(yù)期，戶儲裝機(jī)增速次之。從利來看，明年海外大儲系統(tǒng)集成商仍可享受碳酸鋰降價(jià)紅利，國內(nèi)大儲系統(tǒng)集成商及PCS公司盈利已處于底部，但行業(yè)出清尚需時(shí)日,建議首選海外出貨占比高且具有垂直- -體化制造能力的頭部儲能系統(tǒng)集成商，其次海外出貨占比高的PCS企業(yè)。建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)質(zhì)公司: 1)電池:寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能。2)變流器:陽光電源、固德威。3)系統(tǒng)集成:南網(wǎng)科技、國電南瑞、四方股份。
　　光伏:供給側(cè):工信部于2023年11月召開光伏座談會,重點(diǎn)引導(dǎo)光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能布局,推動高質(zhì)量發(fā)展;需求側(cè):美國加息周期結(jié)束、中美關(guān)系緩和有望打開市場空間。建議關(guān)注新技術(shù)布局和各環(huán)節(jié)龍頭公司: 1)組件-體化龍頭:隆基綠能、晶澳科技。2)布局電池片新技術(shù)的設(shè)備廠商:捷佳偉創(chuàng)。
　　新能源汽車:隨著全球新能源車滲透率的不斷提升、汽車智能化迅速發(fā)展，我們持續(xù)看好汽車電動化、智能化、輕量化趨勢，建議關(guān)注:長安汽車、伯特利、德賽西威、保隆科技、瑞鵠模具等。
　　電池:建議關(guān)注以下投資主線: 1)具有較高壁壘、盈利能力有好轉(zhuǎn)預(yù)期的電池環(huán)節(jié)，建議關(guān)注:寧德時(shí)代、比亞迪; 2)各關(guān)鍵材料環(huán)節(jié)供需偏緊、議價(jià)能力強(qiáng)的龍頭企業(yè); 3)具有阿爾法的新技術(shù)(固態(tài)電池、4680、鈉電、復(fù)合集流體等)從0-1的投資機(jī)會。
　　風(fēng)電:江蘇2021年一期競配2.65GW存量項(xiàng)目取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，三峽大豐800MW項(xiàng)目和國信大豐850MW項(xiàng)目先后迎來招標(biāo)和用海使用權(quán)公示。這標(biāo)志著此前影響項(xiàng)目進(jìn)展的限制性因素陸續(xù)解除，我們預(yù)計(jì)我國的海風(fēng)有望進(jìn)入加速建設(shè)期。建議關(guān)注成本管控能力強(qiáng)，技術(shù)壁壘高，大兆瓦受益環(huán)節(jié)的公司: 1)整機(jī)廠商:海力風(fēng)電、三一重能、金風(fēng)科技。2)軸承:長盛軸承。3)海纜:中天科技、東方電纜。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　政策不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn);行業(yè)增長不及預(yù)期;原材料價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn);行業(yè)競爭加劇。