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周觀點(diǎn)：
　　人形機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)拓展，板塊回調(diào)創(chuàng)造布局良機(jī)。近日，人形機(jī)器人催化因素較多。（1）由谷歌Deep Mind團(tuán)隊(duì)與斯坦福大學(xué)、伯克利大學(xué)合作推出的一款名叫"Mobile ALOHA”的家用機(jī)器人火爆全網(wǎng)；（2）美國(guó)通用人形機(jī)器人公司Figure 01，僅用了10小時(shí)就學(xué)會(huì)煮咖啡。此外，它還具備自主糾錯(cuò)功能，可以將未放正的面包調(diào)整位置。Tesla人形機(jī)器人方向，tier1廠商三花智控、拓普集團(tuán)相繼發(fā)布公告，布局人形機(jī)器人核心零部件生產(chǎn)基地建設(shè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向商業(yè)化、規(guī)?；M(jìn)一步。市場(chǎng)方面，人形機(jī)器人板塊近期有所回調(diào)，但基本面沒有出現(xiàn)較大變化，我們認(rèn)為板塊回調(diào)為布局創(chuàng)造良機(jī)，建議關(guān)注：（一）有望進(jìn)入tesla產(chǎn)業(yè)鏈的總成三花智控（ 002050.SZ ）、五洲新春（603667.SH）；（二）價(jià)值量較高的硬件廠商綠的諧波（688017.SH）、雷賽智能（002979.SZ）等。
　　國(guó)內(nèi)挖機(jī)銷量增速轉(zhuǎn)正，政策刺激背景下工程機(jī)械有望回暖。2023年12月銷售各類挖掘機(jī)16698臺(tái)，同比下降1.01%，其中國(guó)內(nèi)7625臺(tái)，同比增長(zhǎng)24%，自2022年12月以來(lái)首次實(shí)現(xiàn)單月同比正增長(zhǎng)。我國(guó)工程機(jī)械已處于周期底部，政策扶持背景下行業(yè)有望回暖。市場(chǎng)方面，工程機(jī)械板塊面對(duì)大盤調(diào)整顯示出較強(qiáng)韌性，目前處于估值低位，配置價(jià)值凸顯。建議關(guān)注：徐工機(jī)械（000425.SZ）、三一重工（600031.SH）、中聯(lián)重科（000157.SZ）。
　　核電近期催化因素較多，設(shè)備投資有望保持高景氣。核電作為一種穩(wěn)定高效的能源，是我國(guó)“十四五”期間重點(diǎn)發(fā)展的能源品種。2023年12月6日，我國(guó)具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國(guó)家科技重大專項(xiàng)—高溫氣冷堆核電站示范工程成功投入商運(yùn)，打開了四代核電商用大門；2023年12月29日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議核準(zhǔn)金七門核電項(xiàng)目1、2號(hào)與太平嶺核電二期工程3、4號(hào)共4臺(tái)機(jī)組；2023年12月29日，由25家央企、科研院所、高校等組成的可控核聚變創(chuàng)新聯(lián)合體正式宣布成立。近期核電板塊催化因素較多，行業(yè)有望保持高景氣。建議關(guān)注：蘭石重裝（603169.SH）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度不及預(yù)期，固定資產(chǎn)投資不及預(yù)期，原材料價(jià)格大幅上漲，行業(yè)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)業(yè)政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，第三方數(shù)據(jù)錯(cuò)誤風(fēng)險(xiǎn)等