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2023年密集出臺(tái)的地產(chǎn)及基建利好政策有望帶動(dòng)建材行業(yè)需求改善，建材板塊估值修復(fù)可期，維持建材行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)。
　　水泥行業(yè)：1月初，國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)需求環(huán)比略有提升，全國(guó)重點(diǎn)地區(qū)企業(yè)出貨率約為47%，環(huán)比上周增加2個(gè)百分點(diǎn)；需求略有好轉(zhuǎn)主要原因是局部地區(qū)大氣污染預(yù)警取消或緩解，加之南方多數(shù)地區(qū)工程項(xiàng)目仍處于最后趕工階段，水泥需求有小幅提升。價(jià)格方面，僅廣東地區(qū)因西江枯水期，外來(lái)水泥減少，價(jià)格逆勢(shì)上漲；其他大多數(shù)地區(qū)因下游需求持續(xù)疲軟，而企業(yè)清庫(kù)意向明確，對(duì)維護(hù)市場(chǎng)信心不足，價(jià)格小幅回落。近期地產(chǎn)及基建利好政策頻發(fā)，有望帶動(dòng)水泥行業(yè)需求修復(fù)，關(guān)注水泥龍頭上峰水泥（000672.SZ）、海螺水泥（600585.SH）、天山股份（000877.SZ）。
　　玻璃行業(yè)：本周?chē)?guó)內(nèi)浮法玻璃現(xiàn)貨市場(chǎng)成交重心繼續(xù)上行，受元旦假期影響，企業(yè)出貨整體走弱，節(jié)后，部分需求支撐下，多數(shù)企業(yè)出貨較節(jié)前好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)價(jià)格不斷上調(diào)，整體下游操作謹(jǐn)慎，備貨多維持剛需。后市來(lái)看，下周暫時(shí)沒(méi)有明確放水、新建、復(fù)產(chǎn)點(diǎn)火的產(chǎn)線，產(chǎn)量暫時(shí)維持穩(wěn)定，供應(yīng)端仍維持高位，需求上，東南方仍處于年底趕工，需求支撐，加上原片企業(yè)整體庫(kù)存低位，價(jià)格上仍存上行空間，但北方需求不斷縮減，市場(chǎng)逐漸轉(zhuǎn)弱，預(yù)計(jì)下周浮法玻璃現(xiàn)貨市場(chǎng)仍呈南強(qiáng)北弱現(xiàn)象，市場(chǎng)價(jià)格或震蕩上行。個(gè)股方面關(guān)注行業(yè)龍頭旗濱集團(tuán)（601636.SH），金晶科技（600586.SH）。
　　消費(fèi)建材：2023年年初以來(lái)，消費(fèi)建材產(chǎn)品主要原燃材料價(jià)格均同比下滑，同時(shí)行業(yè)龍頭積極推動(dòng)渠道變革，行業(yè)盈利能力及盈利質(zhì)量有望改善。（1）防水：關(guān)注行業(yè)龍頭東方雨虹（002271.SZ）；（2）管材：關(guān)注行業(yè)龍頭偉星新材（002372.SZ）、港股中國(guó)聯(lián)塑（2128.HK）；（3）涂料：關(guān)注行業(yè)龍頭三棵樹(shù)（603737.SH）、亞士創(chuàng)能（603737.SH）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀環(huán)境出現(xiàn)不利變化；所引用數(shù)據(jù)來(lái)源發(fā)布錯(cuò)誤數(shù)據(jù)；基建項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期；市場(chǎng)需求不及預(yù)期；重點(diǎn)關(guān)注公司業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期；房地產(chǎn)寬松政策不及預(yù)期