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華龍證券-建筑材料行業(yè)周報(bào):2024年發(fā)債工作提前準(zhǔn)備,開(kāi)工端相關(guān)建材需求有望改善-240101
上傳日期:
2024/1/2
大小:
911KB
格式:
pdf 共15頁(yè)
來(lái)源:
華龍證券
評(píng)級(jí):
推薦
作者:
彭棋
下載權(quán)限:
無(wú)限制-登錄即可下載
隨著2023年超9萬(wàn)億元地方政府債券發(fā)行接近尾聲,為了穩(wěn)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)短板,部分省份已經(jīng)開(kāi)始準(zhǔn)備2024年發(fā)債工作。根據(jù)中國(guó)債券信息網(wǎng)數(shù)據(jù),近期江蘇、河北、山西、海南等地已經(jīng)披露2024年一季度地方政府債券發(fā)行計(jì)劃,預(yù)計(jì)在一季度發(fā)債規(guī)模超過(guò)2200億元。安徽、甘肅、寧夏等地組建了2024-2026年當(dāng)?shù)卣畟袖N團(tuán),為2024年發(fā)債做準(zhǔn)備。發(fā)債節(jié)奏加快有望帶動(dòng)建材行業(yè)需求改善,建材板塊估值修復(fù)可期,維持建材行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)。
玻璃行業(yè):后市來(lái)看,下周暫時(shí)沒(méi)有明確放水或新建、復(fù)產(chǎn)點(diǎn)火的產(chǎn)線,供應(yīng)端暫時(shí)穩(wěn)定,需求上,除北方需求轉(zhuǎn)弱,價(jià)格存在松動(dòng)外;部分區(qū)域仍受趕工支撐,加上多數(shù)原片企業(yè)庫(kù)存低位,價(jià)格上相對(duì)堅(jiān)挺,但隨著北方趕工不斷收尾,預(yù)計(jì)下周浮法玻璃市場(chǎng)仍存博弈,價(jià)格或有下行空間。個(gè)股方面關(guān)注行業(yè)龍頭旗濱集團(tuán)(601636.SH),金晶科技(600586.SH)。
水泥行業(yè):12月底,隨著天氣好轉(zhuǎn),南方地區(qū)下游市場(chǎng)需求環(huán)比略有恢復(fù),全國(guó)重點(diǎn)區(qū)域企業(yè)出貨率環(huán)比提升約6個(gè)百分點(diǎn)。價(jià)格方面,由于整體需求偏弱,加之部分地區(qū)企業(yè)急于清庫(kù),價(jià)格出現(xiàn)小幅回落,后期價(jià)格將維持小幅震蕩下行走勢(shì)。近期地產(chǎn)及基建利好政策頻發(fā),有望帶動(dòng)水泥行業(yè)需求修復(fù),關(guān)注水泥龍頭上峰水泥(000672.SZ)、海螺水泥(600585.SH)、天山股份(000877.SZ)。
消費(fèi)建材:2023年年初以來(lái),消費(fèi)建材產(chǎn)品主要原燃材料價(jià)格均同比下滑,同時(shí)行業(yè)龍頭積極推動(dòng)渠道變革,行業(yè)盈利能力及盈利質(zhì)量有望改善。(1)防水:關(guān)注行業(yè)龍頭東方雨虹(002271.SZ);(2)管材:關(guān)注行業(yè)龍頭偉星新材(002372.SZ)、港股中國(guó)聯(lián)塑(2128.HK);(3)涂料:關(guān)注行業(yè)龍頭三棵樹(shù)(603737.SH)、亞士創(chuàng)能(603737.SH)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:宏觀環(huán)境出現(xiàn)不利變化;所引用數(shù)據(jù)來(lái)源發(fā)布錯(cuò)誤數(shù)據(jù);基建項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期;市場(chǎng)需求不及預(yù)期;重點(diǎn)關(guān)注公司業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期;房地產(chǎn)寬松政策不及預(yù)期。
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