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隨著2023年超9萬(wàn)億元地方政府債券發(fā)行接近尾聲，為了穩(wěn)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)短板，部分省份已經(jīng)開(kāi)始準(zhǔn)備2024年發(fā)債工作。根據(jù)中國(guó)債券信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，近期江蘇、河北、山西、海南等地已經(jīng)披露2024年一季度地方政府債券發(fā)行計(jì)劃，預(yù)計(jì)在一季度發(fā)債規(guī)模超過(guò)2200億元。安徽、甘肅、寧夏等地組建了2024-2026年當(dāng)?shù)卣畟袖N團(tuán)，為2024年發(fā)債做準(zhǔn)備。發(fā)債節(jié)奏加快有望帶動(dòng)建材行業(yè)需求改善，建材板塊估值修復(fù)可期，維持建材行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)。
　　玻璃行業(yè)：后市來(lái)看，下周暫時(shí)沒(méi)有明確放水或新建、復(fù)產(chǎn)點(diǎn)火的產(chǎn)線，供應(yīng)端暫時(shí)穩(wěn)定，需求上，除北方需求轉(zhuǎn)弱，價(jià)格存在松動(dòng)外；部分區(qū)域仍受趕工支撐，加上多數(shù)原片企業(yè)庫(kù)存低位，價(jià)格上相對(duì)堅(jiān)挺，但隨著北方趕工不斷收尾，預(yù)計(jì)下周浮法玻璃市場(chǎng)仍存博弈，價(jià)格或有下行空間。個(gè)股方面關(guān)注行業(yè)龍頭旗濱集團(tuán)（601636.SH），金晶科技（600586.SH）。
　　水泥行業(yè)：12月底，隨著天氣好轉(zhuǎn)，南方地區(qū)下游市場(chǎng)需求環(huán)比略有恢復(fù)，全國(guó)重點(diǎn)區(qū)域企業(yè)出貨率環(huán)比提升約6個(gè)百分點(diǎn)。價(jià)格方面，由于整體需求偏弱，加之部分地區(qū)企業(yè)急于清庫(kù)，價(jià)格出現(xiàn)小幅回落，后期價(jià)格將維持小幅震蕩下行走勢(shì)。近期地產(chǎn)及基建利好政策頻發(fā)，有望帶動(dòng)水泥行業(yè)需求修復(fù)，關(guān)注水泥龍頭上峰水泥（000672.SZ）、海螺水泥（600585.SH）、天山股份（000877.SZ）。
　　消費(fèi)建材：2023年年初以來(lái)，消費(fèi)建材產(chǎn)品主要原燃材料價(jià)格均同比下滑，同時(shí)行業(yè)龍頭積極推動(dòng)渠道變革，行業(yè)盈利能力及盈利質(zhì)量有望改善。（1）防水：關(guān)注行業(yè)龍頭東方雨虹（002271.SZ）；（2）管材：關(guān)注行業(yè)龍頭偉星新材（002372.SZ）、港股中國(guó)聯(lián)塑（2128.HK）；（3）涂料：關(guān)注行業(yè)龍頭三棵樹(shù)（603737.SH）、亞士創(chuàng)能（603737.SH）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀環(huán)境出現(xiàn)不利變化；所引用數(shù)據(jù)來(lái)源發(fā)布錯(cuò)誤數(shù)據(jù)；基建項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期；市場(chǎng)需求不及預(yù)期；重點(diǎn)關(guān)注公司業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期；房地產(chǎn)寬松政策不及預(yù)期。