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AI應(yīng)用的快速迭代和鴻蒙生態(tài)的持續(xù)構(gòu)建有望拉動計(jì)算機(jī)軟件和硬件設(shè)備的適配熱潮。同時(shí)，行業(yè)內(nèi)規(guī)范性政策法規(guī)逐步出臺，將引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展，為相關(guān)技術(shù)進(jìn)步保駕護(hù)航，維持計(jì)算機(jī)行業(yè)“推薦”評級。
　　鴻蒙原生應(yīng)用：2024年1月18日，華為舉行鴻蒙生態(tài)千帆啟航儀式，正式對開發(fā)者開放鴻蒙星河版。首批200+原生鴻蒙應(yīng)用正在開發(fā)中，并已覆蓋生活、出行、理財(cái)?shù)榷鄠€(gè)領(lǐng)域，應(yīng)用版圖初步成形。我們認(rèn)為鴻蒙星河版有望打開鴻蒙原生應(yīng)用開發(fā)適配熱潮。鴻蒙、安卓、蘋果操作系統(tǒng)市場份額有望重新洗牌。個(gè)股方面建議關(guān)注潤和軟件（300339.SZ）、拓維信息（002261.SZ）。
　　端側(cè)AI：端側(cè)AI芯片和輕量化端側(cè)大模型為端側(cè)AI發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。我們認(rèn)為端側(cè)AI技術(shù)將持續(xù)迭代，同時(shí)端側(cè)AI與智能終端將進(jìn)一步融合。2024年1月18日，谷歌和三星聯(lián)合宣布將聯(lián)手為三星Galaxy S24系列手機(jī)帶來生成式AI功能。該系列手機(jī)能夠?qū)崿F(xiàn)諸如“即圈即搜”的AI功能，可以看做是谷歌多模態(tài)大模型Gemini在端側(cè)的一次革新性應(yīng)用。我們認(rèn)為這類端側(cè)AI的發(fā)展和應(yīng)用將對以AI智能手機(jī)、AIPC為代表的AI智能終端出貨量有推動作用。個(gè)股方面建議關(guān)注華勤技術(shù)（603296.SH）、海光信息（688041.SH）。
　　AIAgent：在2024年1月17日聯(lián)想的發(fā)布會上，聯(lián)想個(gè)人Agent再度亮相，預(yù)計(jì)三個(gè)月后正式與用戶見面，即將上線的應(yīng)用場景包括：知識問答、語言翻譯、文字轉(zhuǎn)PPT等。我們認(rèn)為AIAgent將以類GPTStore的形式持續(xù)在國內(nèi)落地。同時(shí)，AIAgent或?qū)⑹巧墒紸I應(yīng)用的下一重要形態(tài)，在游戲、辦公、出行等場景都有廣闊應(yīng)用前景。個(gè)股方面建議關(guān)注科大訊飛（002230.SZ）、軟通動力（301236.SZ）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國產(chǎn)算力建設(shè)不及預(yù)期；所引用數(shù)據(jù)資料的誤差風(fēng)險(xiǎn)；AI智能終端出貨量不及預(yù)期；鴻蒙原生應(yīng)用的交付風(fēng)險(xiǎn)；重點(diǎn)關(guān)注公司業(yè)績不達(dá)預(yù)期；政策標(biāo)準(zhǔn)出臺速度不及預(yù)期。