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行業(yè)核心觀點(diǎn)：
　　上周傳媒行業(yè)（申萬）下跌1.67%，居市場第9位，跑輸滬深300指數(shù)。蘋果MR設(shè)備Vision Pro開啟預(yù)定。1月19日，蘋果Vision Pro正式開啟預(yù)售，首批在美國發(fā)售。該產(chǎn)品搭載全球首創(chuàng)的空間操作系統(tǒng)visionOS，用戶可通過手、眼及聲音控制Vision Pro，獲得全新3D交互體驗(yàn)，以MR作為出發(fā)點(diǎn)，加強(qiáng)沉浸式體驗(yàn)，以虛實(shí)整合的跨越式創(chuàng)新。我們認(rèn)為隨著蘋果MR產(chǎn)品的發(fā)布，市場對MR產(chǎn)業(yè)的關(guān)注度持續(xù)提升，將對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)上游的軟硬件以及下游內(nèi)容及應(yīng)用產(chǎn)生積極影響，驅(qū)動整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)向好發(fā)展。
　　投資要點(diǎn)：
　　游戲：1）《戀與深空》公測開啟。戀與深空將在1月18日全球公測。此次疊紙的戀與深空是第一視角的3D劇情游戲，創(chuàng)新劇情演繹方式，給與玩家高沉浸感戀愛體驗(yàn)。2）《2023游戲安全白皮書》發(fā)布。2023年，中國游戲市場實(shí)際銷售收入首次突破3000億關(guān)口，同比增長13.95%。騰訊游戲安全聯(lián)合騰訊安全、伽馬數(shù)據(jù)、DataEye發(fā)布了《2023游戲安全白皮書》，旨在為游戲產(chǎn)業(yè)的安全發(fā)展提供全面的參考和指導(dǎo)。3）2023年12月全球熱門移動游戲收入TOP10發(fā)布。2023年12月Scopely《Monopoly GO!》在全球App Store和Google Play吸金2.19億美元，首次成為全球手游暢銷榜冠軍，騰訊《王者榮耀》以2.03億美元的收入位列榜單第2名，騰訊《PUBGMobile》(合并《和平精英》收入)以1.83億美元的收入位列榜單第3名。收入榜前五另外兩款游戲?yàn)椤禦oblox》和Dream Games《Royal Match》。4）抖音24年投50億扶持小游戲。
　　互聯(lián)網(wǎng)：1）蘋果開放第三方支付。1月17日消息，蘋果公司最近宣布放寬了App Store的政策，允許美國開發(fā)者在應(yīng)用程序內(nèi)提供外部鏈接，以便用戶可以進(jìn)行應(yīng)用內(nèi)購買。2）《2023年AIGC移動市場洞察》發(fā)布。data.ai估計(jì)，2023年12月相關(guān)應(yīng)用下載量將破紀(jì)錄達(dá)到新高，超過9000萬人次，幫助人工智能應(yīng)用年度總下載量實(shí)現(xiàn)652%增長，達(dá)到8.1億。以AI技術(shù)為支持的人工智能聊天機(jī)器人應(yīng)用用戶增長尤為顯著，貢獻(xiàn)了2023年總下載量的72%。
　　投資建議：政策指引、熱點(diǎn)驅(qū)動、市場拓展和AIGC技術(shù)賦能，推動行業(yè)發(fā)展。1）游戲：建議關(guān)注游戲儲備豐富、研發(fā)能力較強(qiáng)、積極布局小游戲的頭部公司。2）影視劇集：電影方面，利好政策助力電影行業(yè)復(fù)蘇，重點(diǎn)關(guān)注龍頭院線個(gè)股；劇集方面，建議關(guān)注聚焦會員內(nèi)容制作，微短劇表現(xiàn)突出的視頻平臺；3）AIGC：建議關(guān)注已有AIGC應(yīng)用落地公司；4）虛擬現(xiàn)實(shí)：建議關(guān)注布局虛擬現(xiàn)實(shí)內(nèi)容端的公司。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：政策環(huán)境變化；消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期；市場競爭加??；創(chuàng)新技-術(shù)應(yīng)用不及預(yù)期；商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)。