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海外巨頭持續(xù)加磅AI，新品支撐算力建設(shè)深化。在CES 2024展會(huì)上，英偉達(dá)表示全新GeForce RTX 4080 SUPER、GeForce RTX4070 Ti SUPER和GeForce RTX 4070 SUPER顯卡于今年1月發(fā)布。SUPER系列GPU算力再提升，支持游戲與AI創(chuàng)作更高性能，此外，英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)受益于AI爆發(fā)，業(yè)務(wù)增速較快。AMD持續(xù)加碼AI，預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)中心2023年四季度增長(zhǎng)顯著，AMD于CES2024發(fā)布新一代AI芯片與顯卡。AMD三季度財(cái)報(bào)遠(yuǎn)超預(yù)期，AMD表示，第四季度預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)中心將實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，基于EPYC（霄龍） CPU產(chǎn)品組合的強(qiáng)大實(shí)力和Instinct加速器出貨的增長(zhǎng)。
　　美計(jì)劃加緊對(duì)華芯片出口，華為領(lǐng)銜演繹國(guó)產(chǎn)崛起：拜登政府2023年10月17日更新了針對(duì)人工智能（AI）芯片的出口管制規(guī)定，計(jì)劃阻止英偉達(dá)等公司向中國(guó)出口先進(jìn)的AI芯片。英偉達(dá)計(jì)劃于2024年第二季度開(kāi)始量產(chǎn)中國(guó)特供的AI芯片，我們判斷其性能方面遠(yuǎn)不及“A100”與“H100”。華為有望構(gòu)筑全球算力體系的第二極，其昇騰方面，全棧全場(chǎng)景AI芯片，構(gòu)建智能計(jì)算架構(gòu)核心。參數(shù)方面，我們認(rèn)為昇騰910芯片單卡算力已經(jīng)可以與英偉達(dá)A100相媲美。根據(jù)IT之家信息，互聯(lián)網(wǎng)廠商大量采購(gòu)華為昇騰服務(wù)器，也恰恰證實(shí)了我們的觀點(diǎn)。
　　政策持續(xù)加碼，國(guó)產(chǎn)算力強(qiáng)勢(shì)崛起：我們判斷在拜登政府計(jì)劃阻止英偉達(dá)等出口高性能AI芯片之后，我國(guó)政策力度明顯加強(qiáng)，國(guó)家層面，例如《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，省市層面，例如深圳市等地，可以明顯看到國(guó)家對(duì)于國(guó)產(chǎn)算力的的支持力度，同樣也側(cè)面反映AI算力的重要性。此外，除算力建設(shè)外，算網(wǎng)一體化政策同樣頻出，例如《關(guān)于深入實(shí)施“東數(shù)西算”工程加快構(gòu)建全國(guó)一體化算力網(wǎng)的實(shí)施意見(jiàn)》，我們判斷在國(guó)家政策的強(qiáng)力支持下，2024年，以華為為首的國(guó)產(chǎn)算力有望呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。
　　投資建議：
　　受益標(biāo)的：
　　服務(wù)器相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈：高新發(fā)展、神州數(shù)碼、拓維信息、中國(guó)長(zhǎng)城等；
　　鴻蒙相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈：軟通動(dòng)力、中軟國(guó)際、潤(rùn)和軟件等；
　　PC等相關(guān)標(biāo)的：華勤技術(shù)、九聯(lián)科技、智微智能、東方中科等；
　　組網(wǎng)相關(guān)標(biāo)的：首都在線、優(yōu)刻德、思特奇等。
　　算力一體機(jī)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈:開(kāi)普云、云從科技、科大訊飛、安恒信息等
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　核心技術(shù)水平升級(jí)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，AI倫理風(fēng)險(xiǎn)，政策推進(jìn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，中美貿(mào)易摩擦升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)。