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▌海外科技進(jìn)展頻頻，重視國(guó)產(chǎn)算力機(jī)遇
　　1月16日，微軟發(fā)布了專(zhuān)門(mén)為個(gè)人用戶(hù)設(shè)計(jì)的訂閱服務(wù)Copilot Pro，定價(jià)為每月20美元。此外，微軟還為小型企業(yè)推出了Copilot for Microsoft 365服務(wù)，企業(yè)客戶(hù)可以購(gòu)買(mǎi)1到299個(gè)座位，每人每月30美元。Copilot Pro主要特點(diǎn)包括：1）解鎖Microsoft 365全家桶AI能力；2）定制你自己的Copilot GPT；3）新AI模型的優(yōu)先訪問(wèn)權(quán)；4）AI圖像創(chuàng)建功能；5）跨設(shè)備體驗(yàn)。1月18日，Meta董事長(zhǎng)兼執(zhí)行長(zhǎng)扎克伯格宣布，該公司將斥資數(shù)十億元購(gòu)買(mǎi)英偉達(dá)的AI芯片。同時(shí)，扎克伯格表示，Meta正在訓(xùn)練Llama 3，人工智能將會(huì)成為Meta2024年最大的投資領(lǐng)域。1月20日消息，蘋(píng)果首款混合現(xiàn)實(shí)（MR）頭顯Vision Pro已于太平洋時(shí)間1月19日凌晨5點(diǎn)（北京時(shí)間昨晚9點(diǎn)）正式開(kāi)啟預(yù)訂。Vision Pro一開(kāi)訂就十分火爆，開(kāi)訂僅5分鐘蘋(píng)果服務(wù)器就被擠爆，開(kāi)訂18分鐘后庫(kù)存就已售罄，預(yù)售半小時(shí)實(shí)體店鋪直接售罄，預(yù)售僅1小時(shí)交付日期就被推遲到了3月中旬。海外科技進(jìn)展頻頻，有望推動(dòng)AI應(yīng)用、芯片、光模塊、終端等領(lǐng)域進(jìn)入快速發(fā)展的新階段。結(jié)合國(guó)產(chǎn)化大趨勢(shì)，我們認(rèn)為，國(guó)產(chǎn)算力仍具有巨大的成長(zhǎng)空間和投資機(jī)會(huì)。建議重點(diǎn)關(guān)注：景嘉微（300474.SZ）。
　　▌“純血鴻蒙”問(wèn)世，或?qū)⒅厮苁袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
　　1月18日，在華為鴻蒙生態(tài)千帆啟航儀式上，HarmonyOSNEXT鴻蒙星河版正式亮相，這意味著鴻蒙與安卓系統(tǒng)的“切割”邁出標(biāo)志性的一步，將以“純血鴻蒙”的方式打造操作系統(tǒng)應(yīng)用生態(tài)。鴻蒙操作系統(tǒng)有1.2億行代碼，其內(nèi)核具備更彈性、更安全、更流暢等特點(diǎn)。鴻蒙星河版預(yù)計(jì)在2024年Q2發(fā)布開(kāi)發(fā)者Beta版，Q4發(fā)布面向消費(fèi)者的商用版本。最新數(shù)據(jù)顯示，目前鴻蒙生態(tài)設(shè)備已經(jīng)增長(zhǎng)至8億臺(tái)，從最初僅支持智慧屏，到2020年支持物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，再到2021年擴(kuò)展到手機(jī)、平板、手表、手環(huán)等設(shè)備，目前鴻蒙已經(jīng)支持包括車(chē)機(jī)在內(nèi)的更多設(shè)備。目前已有超過(guò)200家頭部應(yīng)用加速鴻蒙原生開(kāi)發(fā)，覆蓋便捷生活、出行文旅、金融理財(cái)、社交資訊、生產(chǎn)力工具、影音游戲等眾多領(lǐng)域。鴻蒙校園公開(kāi)課已走進(jìn)135家高校，305所高校學(xué)生參與鴻蒙活動(dòng)，286家企業(yè)參加鴻蒙生態(tài)學(xué)堂，38萬(wàn)+開(kāi)發(fā)者通過(guò)鴻蒙認(rèn)證。華為終端總裁朱勇剛表示，預(yù)計(jì)到今年底將有5000款應(yīng)用完成原生鴻蒙開(kāi)發(fā)。此外，華為“耀星計(jì)劃”將投入70億元激勵(lì)鴻蒙開(kāi)發(fā)者在鴻蒙原生應(yīng)用、元服務(wù)、SDK等方面的創(chuàng)新。根據(jù)研究機(jī)構(gòu)TechInsights預(yù)計(jì)，2024年鴻蒙系統(tǒng)有望取代蘋(píng)果iOS成為中國(guó)市場(chǎng)上第二大智能手機(jī)操作系統(tǒng)。隨著鴻蒙系統(tǒng)的崛起，或?qū)⒂型麖氐状蚱莆鞣皆诓僮飨到y(tǒng)領(lǐng)域的長(zhǎng)期主導(dǎo)地位，重塑操作系統(tǒng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)軟件加速迎來(lái)發(fā)展大機(jī)遇。
　　▌國(guó)家地方持續(xù)發(fā)力，公共數(shù)據(jù)進(jìn)展積極
　　1月14日，財(cái)政部印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》，強(qiáng)調(diào)要構(gòu)建“市場(chǎng)主導(dǎo)、政府引導(dǎo)、多方構(gòu)建”的數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理模式，推動(dòng)完善數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理制度，面向數(shù)據(jù)資產(chǎn)的合規(guī)管理、權(quán)責(zé)關(guān)系、標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、使用管理、開(kāi)發(fā)利用、價(jià)值評(píng)估、收益分配、銷(xiāo)毀處置、過(guò)程監(jiān)測(cè)、應(yīng)急管理、信息披露與報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)防范等12個(gè)方面做出明確規(guī)定。該政策重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)公共數(shù)據(jù)，并對(duì)公共數(shù)據(jù)資產(chǎn)做出明確的定義，公共數(shù)據(jù)或?qū)⒊蔀閿?shù)據(jù)資產(chǎn)管理制度建設(shè)的排頭兵。地方層面，近期江蘇省數(shù)據(jù)局、四川省數(shù)據(jù)局以及上海市等九個(gè)城市的數(shù)據(jù)局相繼正式掛牌，標(biāo)志著地方數(shù)據(jù)管理機(jī)構(gòu)建設(shè)不斷完善，將更好地與國(guó)家數(shù)據(jù)局做好上下銜接，推動(dòng)數(shù)據(jù)要素提速發(fā)展。此外，地方公共數(shù)據(jù)從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)向授權(quán)運(yùn)營(yíng)探索加速。1月10日，長(zhǎng)沙發(fā)布《關(guān)于征求長(zhǎng)沙市政務(wù)數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景解決方案（2024年第一批）的通知》，面向12個(gè)領(lǐng)域，正式啟動(dòng)第一批公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營(yíng)主體征集；1月11日，杭州啟動(dòng)第二批領(lǐng)域公共數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)主體征集，此次征集主體為市場(chǎng)監(jiān)管、文化旅游、工業(yè)能源和數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域。我們認(rèn)為，公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營(yíng)是數(shù)據(jù)要素發(fā)展的重要突破口，隨著制度與實(shí)踐融合推進(jìn)，或?qū)⒓铀僖I(lǐng)數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)發(fā)生根本性、實(shí)質(zhì)性變革。建議重點(diǎn)關(guān)注：太極股份（ 002368.SZ ）、深桑達(dá)A （ 000032.SZ ）、超圖軟件（300036.SZ）、廣電運(yùn)通（002152.SZ）等。
　　　▌?wù)呒哟a，全國(guó)一體化算力網(wǎng)加速構(gòu)建
　　近日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家數(shù)據(jù)局、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《深入實(shí)施“東數(shù)西算”工程加快構(gòu)建全國(guó)一體化算力網(wǎng)的實(shí)施意見(jiàn)》。1）國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)目標(biāo)明確。到2025年底，綜合算力基礎(chǔ)設(shè)施體系初步成型。國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)地區(qū)各類(lèi)新增算力占全國(guó)新增算力的60%以上，國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)算力資源使用率顯著超過(guò)全國(guó)平均水平，1ms時(shí)延城市算力網(wǎng)、5ms時(shí)延區(qū)域算力網(wǎng)、20ms時(shí)延跨國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)算力網(wǎng)在示范區(qū)域內(nèi)初步實(shí)現(xiàn)，國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)新建數(shù)據(jù)中心綠電占比超過(guò)80%；2）構(gòu)建全國(guó)一體化算力網(wǎng)。政策從通用算力、智能算力、超級(jí)算力一體化布局，東中西部算力一體化協(xié)同，算力與數(shù)據(jù)、算法一體化應(yīng)用，算力與綠色