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今日熱點(diǎn)
　　房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)/房地產(chǎn)服務(wù)：地產(chǎn)持倉(cāng)比例環(huán)比下降
　　23Q4公募基金與北向資金地產(chǎn)持倉(cāng)占比均有所下降，前者持倉(cāng)市值環(huán)比下降24%，持倉(cāng)比例創(chuàng)出2013年以來(lái)最低，后者環(huán)比下降18%，持倉(cāng)比例連續(xù)創(chuàng)出2017年以來(lái)新低。公募基金持股集中度連續(xù)五個(gè)季度下降，市場(chǎng)關(guān)注度更為分散，從增持個(gè)股來(lái)看，更關(guān)注轉(zhuǎn)型房企與物管公司。目前銷售市場(chǎng)整體尚待復(fù)蘇，房?jī)r(jià)有所承壓，期待更多城市更好落實(shí)優(yōu)化地產(chǎn)政策，并與其他一攬子經(jīng)濟(jì)政策形成合力，共同推動(dòng)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好，穩(wěn)定居民房?jī)r(jià)預(yù)期和購(gòu)房需求。我們看好具備充裕供應(yīng)彈性的城市以及在主流城市有充裕貨值和較強(qiáng)補(bǔ)貨能力的優(yōu)質(zhì)房企。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)政策、行業(yè)基本面下行、部分房企經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
　　研報(bào)發(fā)布日期：2024-01-22
　　研究員
　　陳慎SAC:S0570519010002 SFC:BIO834
　　劉璐SAC:S0570519070001 SFC:BRD825
　　林正衡SAC:S0570520090003 SFC:BRC046