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華西證券-2023年公募基金四季報(bào)持倉剖析:公募股票倉位延續(xù)高位-240122
上傳日期:
2024/1/24
大?。?/td>
4936KB
格式:
pdf 共75頁
來源:
華西證券
評(píng)級(jí):
--
作者:
李立峰
,
馮逸華
下載權(quán)限:
無限制-登錄即可下載
公募基金Q4股票倉位繼續(xù)上升,股票型、偏股型:90.52%、88.73%
基金四季報(bào)顯示主動(dòng)權(quán)益類公募基金股票倉位繼續(xù)提升。普通股票型基金和偏股混合型基金倉位分別為90.52%、88.73%,分別較上個(gè)季度+0.90pct、+0.85pct。
Q4公募基金減配主板和港股,增配創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板
Q4公募基金重倉股對(duì)主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板的配置比例分別為61.15%、17.78%、10.63%,分別變動(dòng)-2.00pct、+1.17pct、+2.16.pct。
Q4公募基金重倉股對(duì)港股的配置比例為10.29%,相比上季度-1.35pct。
主板的配置比例處于歷史最低位,科創(chuàng)板的配置比例創(chuàng)新高
公募基金對(duì)主板的配置比例達(dá)到歷史最低位,對(duì)科創(chuàng)板的配置比例創(chuàng)新高;
公募基金對(duì)港股的配置比例仍在80%以上分位點(diǎn)。
風(fēng)險(xiǎn)提示
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
政策力度不及預(yù)期
企業(yè)盈利不及預(yù)期
海外黑天鵝事件(政治風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)評(píng)級(jí)下調(diào)等)
監(jiān)管政策壓制風(fēng)險(xiǎn)偏好
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