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公司發(fā)布2023年度業(yè)績預(yù)告，業(yè)績符合預(yù)期。2023年公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤6.69-8.55億元，同比增長24.50%-59.13%，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤6.61-8.47億元，同比增長35%-73%。其中23Q4單季度公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.51-3.37億元，同比變動-32.5%-50.6%，環(huán)比變動-12.3%-95.8%，中值為2.44億元，業(yè)績符合預(yù)期。2023年公司業(yè)績增長主要源于：1）公司吸附分離材料產(chǎn)銷量持續(xù)增長，盈利穩(wěn)定性、持續(xù)性進(jìn)一步增強(qiáng)；2）生命科學(xué)等高附加值產(chǎn)品銷售占比的增加，綜合毛利率進(jìn)一步提升。其中23Q4單季度業(yè)績預(yù)計(jì)同環(huán)比提升，主要源于金海鋰業(yè)項(xiàng)目收入確認(rèn)帶來的利潤增厚。
　　固相合成載體引領(lǐng)生命科學(xué)板塊高速增長，水處理與純化板塊市場滲透率持續(xù)提升。生命科學(xué)領(lǐng)域細(xì)分賽道眾多，公司以材料突破為內(nèi)核，不斷開辟新的尖端應(yīng)用，固相合成載體、軟膠、硬膠等產(chǎn)品引領(lǐng)增長。今年以來GLP-1類糖尿病及肥胖癥治療藥物市場熱度攀升，根據(jù)禮來2023年三季報(bào)，其新型雙靶點(diǎn)降糖藥替爾泊肽銷售額達(dá)29.6億美元，各季度分別為5.7、9.8、14.1億美元，市場潛力巨大。公司憑借seplife 2-CTC固相合成載體和sieber樹脂已成為多肽領(lǐng)域的主要供應(yīng)商，業(yè)務(wù)增速及空間矚目。水處理與超純化領(lǐng)域，公司憑借有競爭力的產(chǎn)品品系，以及更短的供貨周期、更靈活的客戶服務(wù)，市場滲透率進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)未來仍將維持較高增速。同時節(jié)能環(huán)保、化工催化、金屬提取等領(lǐng)域，均有階段性的增長機(jī)會。近年來，公司持續(xù)引入海內(nèi)外專家，通過銷售網(wǎng)絡(luò)帶動公司內(nèi)部技術(shù)和產(chǎn)品的發(fā)展，不斷開拓新應(yīng)用領(lǐng)域，多元化應(yīng)用場景打造未來強(qiáng)勁的發(fā)展動力。
　　鹽湖提鋰項(xiàng)目有序推進(jìn)，國內(nèi)外市場同步發(fā)力，搶抓大項(xiàng)目新訂單。截至2023中報(bào)披露，公司已完成及在執(zhí)行鹽湖提鋰產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目共12個，累積碳酸鋰/氫氧化鋰產(chǎn)8.6萬噸，其中5個已經(jīng)成功投產(chǎn)運(yùn)營。2023年以來，公司繼續(xù)領(lǐng)跑市場，獲取多個大型產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目訂單，包括國投羅鉀5000噸提鋰項(xiàng)目系統(tǒng)裝置、阿根廷哈納克3000噸提鋰整線、麻米措吸附劑訂單、國投羅鉀提鋰吸附劑訂單等。公司也將持續(xù)深耕中國西藏、南美、北美等國內(nèi)外潛力市場，搶抓新訂單，進(jìn)一步提升市場占有率。同時公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金5.46億元用于新能源金屬吸附分離材料擴(kuò)產(chǎn)及技術(shù)研發(fā)，助力公司突破產(chǎn)能瓶頸。23Q4金海鋰業(yè)項(xiàng)目順利確認(rèn)收入，帶動公司單季度業(yè)績高增長。
　　投資分析意見：多板塊推動持續(xù)成長，平臺型企業(yè)未來空間廣闊，維持公司2023-2025年歸母凈利潤預(yù)測為7.82、10.35、13.30億元，當(dāng)前市值對應(yīng)PE為29、23、18X，維持“增持”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；2）核心技術(shù)泄露、技術(shù)人員流失及技術(shù)更迭風(fēng)險(xiǎn)；3）新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。