>> 國信證券-四季度基金季報深度分析：增配雙創(chuàng)、聚焦中小成長-240125
| 上傳日期： |
2024/1/25 |
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| 6291KB |
| 格式： |
pdf 共31頁 |
來源： |
國信證券 |
| 評級： |
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作者： |
王開,陳凱暢 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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公募整體配置情況：增配A股，整體倉位小幅回升
2023Q4,A股持續(xù)震蕩行情，四類主動權(quán)益(普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、靈活配置型)基金產(chǎn)品倉位出現(xiàn)小幅回升，其中股票倉位為84.54%，較2023Q3的84.00%上升0.54pct，A股倉位占比78.08%，環(huán)比上升1.41pct，港股及其他市場倉位占比6.46%，環(huán)比下降0.87pct。
普通股票型基金產(chǎn)品股票倉位占比同樣有所提升，由2023Q3的88.84%提升至2023Q3的89.49%，其中A股倉位占比環(huán)比提升1.16pct，港股倉位環(huán)比下降0.52pct
風(fēng)險提示
一、經(jīng)濟(jì)修復(fù)進(jìn)度不及預(yù)期，政策落地不及預(yù)期
二、報告基于歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計，對未來指引效應(yīng)有限
三、數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑基于重倉持股，模型擬合存在測算誤差
四、定性跟蹤視角僅篩選部分樣本，與主動權(quán)益產(chǎn)品全量樣本或存在誤差
五、本報告列舉個股僅做復(fù)盤案例，不涉及主觀觀點(diǎn)及推薦意見
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