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事件：公司發(fā)布2023年業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入37.88億-38.88億元，同比增長(zhǎng)19.61%-22.77%，歸母凈利潤(rùn)5.39億-6.14億元，同比增長(zhǎng)8.44%-23.53%，扣非凈利潤(rùn)5.1億-5.7億元，同比增長(zhǎng)8.44% -21.19%；其中四季度單季實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.98億-1.73億元，同比增長(zhǎng)145.0%-332.5%，環(huán)比增長(zhǎng)-19.7%-41.8%。
　　報(bào)告期內(nèi)各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，發(fā)布第三期員工持股計(jì)劃。報(bào)告期內(nèi)，公司催化材料相關(guān)產(chǎn)品憑借技術(shù)創(chuàng)新和質(zhì)量穩(wěn)定等優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)認(rèn)可度顯著提升，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程得到加快；電子材料和生物醫(yī)療材料下游需求均呈現(xiàn)逐步復(fù)蘇趨勢(shì)，產(chǎn)品銷售同比增加；建筑材料陶瓷墨水受益于原材料價(jià)格回落，盈利能力明顯修復(fù)。2023年11月公司發(fā)布第三期員工持股計(jì)劃，本次員工持股計(jì)劃擬籌集資金總額上限為1.53億元，有利于公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。
　　電子材料和齒科業(yè)務(wù)需求復(fù)蘇，催化材料保持快速增長(zhǎng)。2023年以來(lái)MLCC下游需求有所回暖，充電樁、大功率逆變器、車載充電機(jī)等新應(yīng)用領(lǐng)域需求逐步釋放，隨著下游擴(kuò)建的新產(chǎn)能陸續(xù)釋放，公司MLCC粉體產(chǎn)品銷售大幅改善。公司充分把握非道路國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)的重要機(jī)遇，已實(shí)現(xiàn)主要客戶的全面覆蓋，相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺；公司產(chǎn)品已成功應(yīng)用于國(guó)內(nèi)頭部重卡客戶的主力車型，超薄壁750/2產(chǎn)品已通過(guò)多家乘用車客戶驗(yàn)證。公司牙科用納米級(jí)復(fù)合氧化鋯粉體材料已順利進(jìn)入部分海外頭部客戶供應(yīng)體系，氧化鋯瓷塊業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)恢復(fù)了增長(zhǎng)勢(shì)頭，在歐洲、拉美市場(chǎng)保持快速增長(zhǎng)。公司持續(xù)推進(jìn)全球化布局，戰(zhàn)略投資韓國(guó)Spident公司，并購(gòu)德國(guó)Dekema公司，未來(lái)將充分發(fā)揮與并購(gòu)公司的技術(shù)協(xié)同性和客戶協(xié)同性優(yōu)勢(shì)。
　　新能源和精密陶瓷業(yè)務(wù)順利推進(jìn)，進(jìn)一步增強(qiáng)成長(zhǎng)性。公司高純超細(xì)氧化鋁和勃姆石客戶已覆蓋國(guó)內(nèi)外主流的鋰電池廠商和主要的鋰電池隔膜廠商。隨著新能源汽車800V高壓快充技術(shù)的推廣，公司陶瓷球已搭載頭部新能源車企的主力車型；在風(fēng)電領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)批量供貨，為滿足陶瓷軸承球需求的快速增長(zhǎng)，國(guó)瓷金盛高端軸承球擴(kuò)建項(xiàng)目（一期）已建成并投產(chǎn)。公司通過(guò)收購(gòu)賽創(chuàng)電氣完成了從陶瓷粉體、陶瓷基片到金屬化的一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局，將公司氮化鋁、氮化硅、氧化鋁等陶瓷粉體和基片的技術(shù)能力與賽創(chuàng)電氣金屬化能力相結(jié)合，持續(xù)推進(jìn)國(guó)內(nèi)陶瓷基板的進(jìn)口替代進(jìn)程和產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)產(chǎn)自主可控，國(guó)瓷賽創(chuàng)在LED、激光雷達(dá)領(lǐng)域已具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，DPC基板業(yè)務(wù)保持快速增長(zhǎng)，激光熱沉等新產(chǎn)品進(jìn)展順利。
　　維持“強(qiáng)烈推薦”投資評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)2023-2025年公司歸母凈利潤(rùn)分別為5.95億、7.83億、10.15億元，EPS分別為0.59、0.78、1.01元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為33、25、20倍，維持“強(qiáng)烈推薦”投資評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、原材料價(jià)格上漲、新項(xiàng)目投產(chǎn)不及預(yù)期。