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1月份國產(chǎn)游戲版號數(shù)量提升明顯，釋放積極信號
　　1月26日凌晨，國家新聞出版署官網(wǎng)公布了1月份國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔ⅰ?月份下發(fā)了115款國產(chǎn)游戲版號，多款上市公司旗下游戲獲批版號，包括騰訊《熱血美職籃》、吉比特《紀(jì)元變異》、心動公司《伊瑟·重啟日》、游族網(wǎng)絡(luò)《我的三體：2277》、三七互娛《客人請留步》、冰川網(wǎng)絡(luò)《悠星大陸》、掌趣科技《夢境守衛(wèi)》、世紀(jì)華通《無盡冬日》、湯姆貓《神王角斗》、中青寶《魔導(dǎo)戰(zhàn)爭》《全民企業(yè)家》《狂想建造家》等。此次版號數(shù)量相比2023年12月的105款進(jìn)一步增加，2023年共有11個月下發(fā)了國產(chǎn)游戲版號，總計數(shù)量978款，平均每月發(fā)放版號數(shù)量89款，對比來看，2024年1月份版號數(shù)量提升明顯，且為首次在凌晨時間發(fā)布。此前發(fā)布的《網(wǎng)絡(luò)游戲管理辦法》（征求意見稿）已于1月22日截止征求意見，國家新聞出版署有關(guān)負(fù)責(zé)人也表示征求意見稿立足于保障和促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)繁榮健康發(fā)展，部分條款將在進(jìn)一步研究和聽取各方意見的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善。我們認(rèn)為，國產(chǎn)游戲版號的穩(wěn)定發(fā)放、版號數(shù)量的提升，以及對征求意見稿的積極回應(yīng)，有利于提振行業(yè)發(fā)展與市場信心，或驅(qū)動游戲板塊估值提升。
　　春節(jié)旺季臨近，新游上線進(jìn)程加快，豐富儲備游戲或支撐行業(yè)繼續(xù)增長
　　隨著春節(jié)與寒假旺季臨近，進(jìn)入2023年12月以來，新游戲上線進(jìn)程加快，根據(jù)Gamelook數(shù)據(jù)，2023年12月與2024年1月預(yù)定上線的手游數(shù)量分別為31、33款，相比2023年8月以來每月上線15款左右的水平有明顯提升。近期上線多款游戲表現(xiàn)良好，例如騰訊《元夢之星》上線以來維持在iOS暢銷榜前30名，網(wǎng)易《世界之外》上線一周進(jìn)入iOS暢銷榜前10名，新游戲的良好表現(xiàn)有望為行業(yè)以及相關(guān)公司帶來可觀流水增量。目前已拿到版號且未上線的重磅游戲還包括網(wǎng)易《燕云十六聲》《射雕》、騰訊《三角洲行動》《星之破曉》、愷英網(wǎng)絡(luò)《斗羅大陸：誅邪傳說》、心動公司《伊瑟·重啟日》、完美世界《女神異聞錄：夜幕魅影》等。儲備游戲陸續(xù)上線，有望支撐游戲行業(yè)及相關(guān)公司業(yè)績持續(xù)增長。
　　爆款游戲《幻獸帕魯》或驗(yàn)證AI技術(shù)大幅提升游戲研發(fā)效率
　　開放世界生存游戲《幻獸帕魯》持續(xù)火爆，上線6天銷量突破800萬套，Steam同時在線玩家峰值超過200萬?！痘毛F帕魯》的開發(fā)商Pocketpair以幾十人的小團(tuán)隊(duì)經(jīng)過3年研發(fā)打造了現(xiàn)象級的頭部游戲，一方面體現(xiàn)了游戲玩法融合仍存在較大創(chuàng)新空間，玩法融合創(chuàng)新有望創(chuàng)造新的需求，帶來行業(yè)規(guī)模提升；另一方面，Pocketpair或借助AI工具實(shí)現(xiàn)了開發(fā)效率的大幅提升，AIGC在游戲領(lǐng)域的應(yīng)用加速落地，助力行業(yè)降本增效。此外《幻獸帕魯》爆火有望對隨樂游等云游戲平臺、游戲加速器以及相關(guān)IP衍生品等帶來拉動作用。建議繼續(xù)加大游戲板塊配置力度，重點(diǎn)推薦盛天網(wǎng)絡(luò)、愷英網(wǎng)絡(luò)、神州泰岳、姚記科技、網(wǎng)易-S、騰訊控股、吉比特、心動公司、創(chuàng)夢天地、完美世界，受益標(biāo)的包括星輝娛樂、掌趣科技、湯姆貓、寶通科技、巨人網(wǎng)絡(luò)、三七互娛等。
　　風(fēng)險提示：新游上線時間或表現(xiàn)不及預(yù)期；游戲行業(yè)政策具有不確定性。