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安信視點(diǎn)：成交額繼續(xù)回升，反彈有望持續(xù)
　　上周五，港股小幅高開后持續(xù)走低。截至收盤，恒生指數(shù)跌1.6%，報(bào)15952.23點(diǎn)，再度失守16000點(diǎn)關(guān)口，周漲4.2%；恒生科技指數(shù)跌3.75%，報(bào)3186.49點(diǎn)，周漲1.81%；恒生國(guó)企指數(shù)跌1.98%，報(bào)5360.24點(diǎn)，周漲4.54%；恒生紅籌指數(shù)跌0.74%，報(bào)3249.43點(diǎn)，周漲5.11%，全日市場(chǎng)成交額為1316.24億港元。南向資金凈買入額為53.23億港元。
　　個(gè)股來(lái)看，匯豐05.HK表現(xiàn)企穩(wěn)，收漲0.5%。匯豐控股2023年第3季的凈利息收入同比增長(zhǎng)15.51%，至92.48億美元，仍是其最大的收入來(lái)源，其中附息資產(chǎn)平均值按年擴(kuò)大2.2%至2.16萬(wàn)億美元。得益于美聯(lián)儲(chǔ)加息，附息資產(chǎn)收益按年提升235個(gè)點(diǎn)子至5.0%，是推動(dòng)其凈利息收益增長(zhǎng)的主要原因。凈利息收益率為1.7%，較去年同期上升19個(gè)基點(diǎn)，在業(yè)績(jī)會(huì)上，管理層表現(xiàn)正面，利率上升將繼續(xù)提振其增長(zhǎng)。會(huì)繼續(xù)致力于2023、2024年實(shí)現(xiàn)約15%的平均有形股本回報(bào)率目標(biāo)。我們預(yù)計(jì)，高利率環(huán)境將在2024年持續(xù)，國(guó)際銀行依然得益于當(dāng)前的加息周期，銀行資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)健，業(yè)績(jī)和股東回報(bào)的提升更為確定。公司宣布將再進(jìn)行最高30億美元的股票回購(gòu)計(jì)劃，高于市場(chǎng)預(yù)期的20億元。使今年的股票回購(gòu)總額達(dá)到70億美元。銀行今年恢復(fù)季度股息分派，目標(biāo)分派比率提高至50%，加上2023-24年盈利對(duì)比疫情期間有所改善，股息率吸引。建議關(guān)注。
　　宏觀來(lái)看，2023年四季度美國(guó)實(shí)際國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的環(huán)比折年率增長(zhǎng)3.3%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于此前彭博一致性預(yù)期為2.0%，雖然低于三季度增速4.9%，高于二季度增速2.1%和一季度增速2.2%，短期市場(chǎng)對(duì)此反映較為平淡，市場(chǎng)降息預(yù)期進(jìn)一步降溫，資產(chǎn)價(jià)格沿著這一方向定價(jià)。往后看，美國(guó)經(jīng)濟(jì)軟著陸的可能性越來(lái)越高、美聯(lián)儲(chǔ)也將在年中步入降息周期，同時(shí)美國(guó)技術(shù)進(jìn)步在提速、監(jiān)管部門管理風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)豐富，這此因素將有助于推動(dòng)美國(guó)股票市場(chǎng)中樞持續(xù)上行。
　　分析師：韓致立