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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　公司推出又一小游戲頭部新品《怪物聯(lián)萌》，上榜暢銷榜第14位，“小游戲+APP”路徑持續(xù)得到驗(yàn)證，公司2024年相關(guān)儲(chǔ)備表現(xiàn)可期。
　　投資要點(diǎn)：
　　“小游戲+APP”路徑繼續(xù)得到驗(yàn)證，產(chǎn)品儲(chǔ)備豐富，維持“增持”評(píng)級(jí)。我們維持2023-2025年EPS預(yù)測(cè)值0.75/0.97/1.13元，維持目標(biāo)價(jià)27.73元，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　《怪物聯(lián)萌》位列小游戲暢銷榜16位。1月30日，愷英網(wǎng)絡(luò)小游戲《怪物聯(lián)萌》進(jìn)入微信小游戲暢銷榜前列，位于第16位，成為公司又一頭部小游戲產(chǎn)品，該產(chǎn)品上線時(shí)間不久，我們認(rèn)為其后續(xù)排名提升節(jié)奏值得關(guān)注。
　　手游與小游戲雙渠道協(xié)同，“小游戲+APP”路徑繼續(xù)得到驗(yàn)證。2023年9月公司推出《仙劍奇?zhèn)b傳之新的開始》時(shí)，開始采用“先小游戲、后APP”的思路，率先上線小游戲平臺(tái)，切中“仙劍”IP在小游戲市場(chǎng)的空白，上線后穩(wěn)居小游戲暢銷榜前列，截至1月30日位列第3位，而后在2024年1月26日上線手游版本，截至目前暢銷榜排名穩(wěn)中有升，1月30日位于iOS卡牌類暢銷榜第27名。
　　關(guān)注優(yōu)質(zhì)內(nèi)容儲(chǔ)備與VR游戲研發(fā)進(jìn)展。公司后續(xù)儲(chǔ)備中包括《斗羅大陸：誅邪傳說》《代號(hào)：盜墓》《關(guān)于我轉(zhuǎn)生變成史萊姆這檔事》等知名IP作品，《斗羅大陸》《臨仙》《妖怪正傳2》《太上補(bǔ)天卷》（小游戲?yàn)橹鳎┑仁嗫钣螒蛞讶〉糜螒虬嫣?hào)。VR游戲方面，MOBA多人競技類游戲《Mecha Party》已研發(fā)完成，正在推進(jìn)索尼PSVR2和Steam平臺(tái)上線申請(qǐng)工作。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：在營產(chǎn)品流水下滑，新品上市不及預(yù)期等。