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2023年歸母凈利潤預(yù)計(jì)同比增長47.62%
　　浙江鼎力發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤約為18.56億元，與上年同期相比將增加約5.99億元，同比增長約47.62%。預(yù)計(jì)扣非歸母凈利潤約18億元，預(yù)計(jì)將增加5.67億元左右，同比增長約45.97%?？紤]到公司積極推廣新品，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有望持續(xù)優(yōu)化，臂式產(chǎn)品毛利率有望提升，我們上調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司23-25年EPS分別為3.67、4.51、5.17（前值3.34、4.05、4.69）元。可比公司24年Wind一致預(yù)期PE均值為12倍，考慮到公司主營產(chǎn)品為高機(jī)，且具有差異性，應(yīng)有一定溢價(jià)，給予公司24年15倍PE，目標(biāo)價(jià)67.95元（前值60.12元），維持“增持”。
　　預(yù)計(jì)2023Q4單季度歸母凈利潤同比增長約47.73%
　　2023年前三季度浙江鼎力實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤12.95億元，根據(jù)業(yè)績預(yù)告指引2023年全年歸母凈利潤約18.56億元，預(yù)計(jì)2023Q4單季度歸母凈利潤約5.62億元，將同比增長約47.73%，環(huán)比增長約21.79%。根據(jù)業(yè)績預(yù)告，2023年公司圍繞行業(yè)“電動(dòng)化、智能化、綠色化”發(fā)展方向，充分利用已有研發(fā)創(chuàng)新優(yōu)勢，大力推動(dòng)新產(chǎn)品，加大臂式產(chǎn)品銷售力度，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；同時(shí)，公司靈活推動(dòng)全球市場發(fā)展，積極拓展銷售渠道；此外，公司不斷提升內(nèi)部管理效率，持續(xù)有效地推進(jìn)降本措施，同時(shí)原材料成本、匯率等外部因素對報(bào)告期內(nèi)利潤增長也有積極影響。
　　持續(xù)推出模塊化產(chǎn)品，其零部件通用性強(qiáng)的特點(diǎn)讓維保更高效
　　根據(jù)公司官網(wǎng)，23Q4鼎力推出升級款小機(jī)型大載重D系列模塊臂式，全系列全行程大載重達(dá)到320kg，共24款，柴、電、混動(dòng)（各8款）同平臺(tái)產(chǎn)品。D系列升級款延續(xù)模塊化設(shè)計(jì)，配置一體式車橋，全系列同平臺(tái)研發(fā)，85%全部件通用，零部件通用性強(qiáng)，配件倉儲(chǔ)成本更低，維修保養(yǎng)更高效。電動(dòng)款配置48V375Ah高容量電池組，無噪音、零排放、長續(xù)航；混動(dòng)款配置48V320Ah高容量鋰電池組，搭載通用增程器，無外部電源充電配套下，整機(jī)可自行發(fā)電；柴動(dòng)款配置低功率發(fā)動(dòng)機(jī)，能耗更低。
　　擬進(jìn)一步收購CMEC公司股權(quán)，將持有CMEC公司100%股權(quán)
　　公司通過股權(quán)收購，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)在北美市場本土化運(yùn)營。23年10月31日，根據(jù)公司公告，浙江鼎力擬以自籌資金4685萬美元進(jìn)一步收購CMEC公司50.2%股權(quán)，交易完成后公司將持有CMEC100%股權(quán)。公司擬在北美市場繼續(xù)采用CMEC公司旗下MEC品牌，因其在北美市場具有知名度且有歷史積淀，擬保持標(biāo)的公司現(xiàn)有研發(fā)、銷售、運(yùn)營等團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定并穩(wěn)健拓展北美市場。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：鋼材價(jià)格波動(dòng)超預(yù)期，匯率波動(dòng)超預(yù)期，市場競爭加劇。