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公司發(fā)布股份回購方案，彰顯發(fā)展信心。2024年1月30日，公司發(fā)布股份回購方案，擬通過集中競價(jià)交易方式，使用公司自有資金不低于人民幣8,000萬元（含），不超過人民幣12,000萬元（含）回購部分公司股份，用于實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，本次回購股份價(jià)格為不超過55.00元/股（含）。本次股份回購方案的發(fā)布彰顯了公司對(duì)未來發(fā)展的信心和對(duì)自身價(jià)值的認(rèn)可，有望進(jìn)一步完善公司長效激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司管理層及核心骨干人員積極性，有效將股東利益、公司利益和核心團(tuán)隊(duì)利益相結(jié)合，促進(jìn)公司穩(wěn)定、健康、可持續(xù)發(fā)展。
　　 2023年歸母凈利潤預(yù)計(jì)同比增長70.2%-74.5%，長期成長空間大。2023年1月15日，公司發(fā)布2023年業(yè)績預(yù)增公告，預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤8.01-8.21億元，同比增長70.2%-74.5%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤8.00-8.20億元，同比增長72.7%-77.0%。公司2023年業(yè)績大幅增長，主要受益于客戶訂單持續(xù)放量、積極推進(jìn)降本增效。公司具備卓越的成本管控優(yōu)勢，盈利能力行業(yè)領(lǐng)先，成為特斯拉、理想、比亞迪等龍頭車企內(nèi)飾件核心供應(yīng)商，有望受益于下游客戶的高景氣度，進(jìn)一步提升市場份額。
　　積極拓展外飾件等新品類，持續(xù)加大國內(nèi)/國外產(chǎn)能布局。公司目前已拓展流水槽蓋板、保險(xiǎn)杠等外飾件，助力業(yè)績?cè)鲩L。公司持續(xù)加大國內(nèi)/國外產(chǎn)能布局。（1）國內(nèi)：2023年8月發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資11.6億元用于上海智能制造基地升級(jí)擴(kuò)建項(xiàng)目、汽車飾件智能制造合肥基地建設(shè)項(xiàng)目等產(chǎn)能建設(shè)。（2）國外：2023年2月公司召開董事會(huì)，擬向墨西哥新泉增資5,000萬美元，以滿足新增定點(diǎn)項(xiàng)目的產(chǎn)能擴(kuò)充，更好的服務(wù)當(dāng)?shù)乜蛻艉烷_拓北美市場業(yè)務(wù)。2023年10月公司公告擬投資2,000萬歐元在斯洛伐克投資設(shè)立全資子公司。
　　盈利預(yù)測與投資建議：考慮到公司客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)質(zhì)，新產(chǎn)品開拓較為順利，同時(shí)積極加大國內(nèi)/國外產(chǎn)能布局，我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤分別為8.06、11.31、14.54億元，對(duì)應(yīng)PE估值分別為24.4、17.4、13.5倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車銷量不及預(yù)期、整車廠價(jià)格競爭加劇、項(xiàng)目定點(diǎn)落地不及預(yù)期、產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期等。