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谷歌發(fā)布FY23Q4業(yè)績(jī)，整體營(yíng)收高于彭博一致預(yù)期，但廣告收入不及預(yù)期。Q4資本開(kāi)支大幅增長(zhǎng)，主要由對(duì)技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施的投資推動(dòng)，公司預(yù)計(jì)2024年資本支出投資將顯著大于2023年，體現(xiàn)公司對(duì)未來(lái)發(fā)展的信心。谷歌云第四季度收入為92億美元，同比增長(zhǎng)26%。
　　事件：谷歌發(fā)布FY23Q4業(yè)績(jī)。公司FY23Q4收入為863.10億美元，同比增長(zhǎng)13%，高于彭博一致預(yù)期的853.65億美元；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為236.97億美元，增長(zhǎng)27%；凈利潤(rùn)為206.87億美元，稀釋每股收益為1.64美元，高于彭博一致預(yù)測(cè)的1.59美元。其中，谷歌廣告、搜索和其他收入為480.20億美元，同比增長(zhǎng)13%；YouTube廣告收入為92.00億美元，增長(zhǎng)16%；網(wǎng)絡(luò)廣告收入為82.97億美元，下降2%；整體谷歌廣告業(yè)務(wù)收入低于彭博一致預(yù)期。谷歌云業(yè)務(wù)的收入為91.92億美元，增長(zhǎng)26%，高于彭博一致預(yù)測(cè)的89.52億美元。
　　 Q4資本開(kāi)支大幅增長(zhǎng)。公司FY23Q4資本開(kāi)支為110億美元，高于彭博一致預(yù)期的98.23億美元。資本開(kāi)支高增主要是由對(duì)技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施的投資推動(dòng)的，其中最大的組件是服務(wù)器，其次是數(shù)據(jù)中心。第四季度資本支出的增長(zhǎng)反映了公司對(duì)人工智能為全球用戶(hù)、廣告商、開(kāi)發(fā)者、云企業(yè)客戶(hù)和政府提供的應(yīng)用的展望，以及由此帶來(lái)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。2024年，預(yù)計(jì)資本支出投資將顯著大于2023年，體現(xiàn)公司對(duì)未來(lái)發(fā)展的信心。
　　谷歌云收入維持穩(wěn)健高增速。谷歌云全年收入達(dá)330億美元，較上年增長(zhǎng)26%，第四季度收入為92億美元，同比增長(zhǎng)26%。Vertex AI得到了廣泛采用，去年上半年到下半年API請(qǐng)求增加了近6倍，并已被三星配備到其Galaxy S24系列智能手機(jī)中。在Google Cloud Platform中，Duet AI可以支持客戶(hù)開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)生命周期、并根據(jù)客戶(hù)自己的核心語(yǔ)料庫(kù)和策略進(jìn)行微調(diào)。Google Workspace也實(shí)現(xiàn)了較大幅度的營(yíng)收增長(zhǎng)，主要是由于每個(gè)用戶(hù)平均營(yíng)收的增加。Google Cloud的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為8.64億美元，運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率為9%。2023年全年收入為15億美元，運(yùn)營(yíng)虧損為41億美元。
　　 AI業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展。1）提高AI知識(shí)水平與學(xué)習(xí)能力：Gen AI帶來(lái)了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。公司將生成式人工智能能力引入搜索實(shí)驗(yàn)，并將使用生成式人工智能創(chuàng)建相關(guān)的高質(zhì)量廣告。2）提高生產(chǎn)力：公司的對(duì)話(huà)式人工智能工具Bard，現(xiàn)由Gemini Pro提供支持，在理解、總結(jié)、推理、編碼和規(guī)劃等方面的能力更強(qiáng)。擁有40多種語(yǔ)言版本，在全球230多個(gè)國(guó)家和地區(qū)發(fā)行。
　　業(yè)績(jī)展望：公司對(duì)2023年搜索和YouTube廣告收入的環(huán)比增長(zhǎng)感到滿(mǎn)意，2024年公司仍然致力于在更大的收入基礎(chǔ)上保持健康增長(zhǎng)。谷歌云方面，云團(tuán)隊(duì)專(zhuān)注于將Gemini的優(yōu)勢(shì)帶給全球企業(yè)和政府，公司對(duì)參與程度感到滿(mǎn)意，并看到對(duì)垂直整合的人工智能產(chǎn)品組合的強(qiáng)勁需求正在為谷歌云在每個(gè)產(chǎn)品領(lǐng)域創(chuàng)造新的機(jī)會(huì)。盈利能力方面，公司仍將在投資支持增長(zhǎng)優(yōu)先事項(xiàng)的同時(shí)，重新計(jì)劃成本基礎(chǔ)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加??；AI應(yīng)用落地不及預(yù)期；前沿人工智能技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；客戶(hù)優(yōu)化資本支出；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行。