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核心觀點(diǎn)
　　板塊周表現(xiàn)：本周（2024/1/29-2024/2/2），機(jī)械板塊內(nèi)部漲幅排名前五的板塊分別為船舶制造/工程機(jī)械/鐵路設(shè)備/煤炭設(shè)備Ⅲ/重型機(jī)械，分別波動(dòng)：-2.8%/-3.6%/-6.7%/-9.1%/-9.8%。
　　板塊估值水平：機(jī)械板塊PE（TTM）中位數(shù)達(dá)28x，其中估值最高的是船舶制造（100x），最低的是工程機(jī)械（16x）。從10年內(nèi)的歷史數(shù)據(jù)看，機(jī)械板塊市盈率處于1.6%分位。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　從中央一號(hào)文看機(jī)械裝備：近日國(guó)務(wù)院發(fā)布《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于學(xué)習(xí)運(yùn)用“千村示范、萬(wàn)村整治”工程經(jīng)驗(yàn)有力有效推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興的意見》，進(jìn)一步支持農(nóng)業(yè)的發(fā)展。從機(jī)械設(shè)備角度看，我們梳理一號(hào)文發(fā)現(xiàn)包含以下內(nèi)容：（1）農(nóng)機(jī)：大力實(shí)施農(nóng)機(jī)裝備補(bǔ)短板行動(dòng)，完善農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼政策，開辟急需適用農(nóng)機(jī)鑒定“綠色通道”。（2）工程機(jī)械：推進(jìn)重點(diǎn)水源、灌區(qū)、蓄滯洪區(qū)建設(shè)和現(xiàn)代化改造，實(shí)施水庫(kù)除險(xiǎn)加固和中小河流治理、中小型水庫(kù)建設(shè)等工程等。（3）智能制造：推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工設(shè)施改造提升，支持區(qū)域性預(yù)冷烘干、儲(chǔ)藏保鮮、鮮切包裝等初加工設(shè)施建設(shè)，發(fā)展智能化、清潔化精深加工。（4）冷鏈物流裝備：優(yōu)化農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系建設(shè)，加快建設(shè)骨干冷鏈物流基地，布局建設(shè)縣域產(chǎn)地公共冷鏈物流設(shè)施。（5）新能源：推動(dòng)農(nóng)村分布式新能源發(fā)展，加強(qiáng)重點(diǎn)村鎮(zhèn)新能源汽車充換電設(shè)施規(guī)劃建設(shè)。建議關(guān)注相關(guān)板塊龍頭公司。
　　建議關(guān)注：
　?。?）工程機(jī)械：三一重工(600031，未評(píng)級(jí))、中聯(lián)重科(000157，買入)、恒立液壓(601100，未評(píng)級(jí))、建設(shè)機(jī)械(600984，未評(píng)級(jí))、艾迪精密(603638，未評(píng)級(jí))；（2）工業(yè)設(shè)備：杭叉集團(tuán)(603298，未評(píng)級(jí))、安徽合力(600761，買入)、海天精工(601882，增持)、紐威數(shù)控(688697，未評(píng)級(jí))、科德數(shù)控(688305，未評(píng)級(jí))、秦川機(jī)床(000837，未評(píng)級(jí))、伊之密(300415，買入)、埃斯頓(002747，未評(píng)級(jí))；（3）物流自動(dòng)化：音飛儲(chǔ)存(603066，未評(píng)級(jí))、諾力股份(603611，未評(píng)級(jí))、中集車輛(301039，未評(píng)級(jí))；（4）能源裝備：先導(dǎo)智能(300450，未評(píng)級(jí))、捷佳偉創(chuàng)(300724，未評(píng)級(jí))、杰瑞股份(002353，買入)、迪威爾(688377，未評(píng)級(jí))、鄭煤機(jī)(601717，買入)、天地科技(600582，未評(píng)級(jí))；（5）軌交裝備：中國(guó)中車(601766，未評(píng)級(jí))、中鐵工業(yè)(600528，未評(píng)級(jí))、交控科技(688015，未評(píng)級(jí))；（6）服務(wù)&消費(fèi)：安車檢測(cè)(300572，未評(píng)級(jí))、華測(cè)檢測(cè)(300012，未評(píng)級(jí))、杰克股份(603337，未評(píng)級(jí))、捷昌驅(qū)動(dòng)(603583，未評(píng)級(jí))、凱迪股份(605288，未評(píng)級(jí))、永創(chuàng)智能(603901，買入)；（7）激光設(shè)備：帝爾激光(300776，未評(píng)級(jí))、英諾激光(301021，未評(píng)級(jí))、海目星(688559，未評(píng)級(jí))；8）人形機(jī)器人：總成及各零部件環(huán)節(jié)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期，房地產(chǎn)投資不及預(yù)期，基建投資不及預(yù)期，原材料價(jià)格上漲，海外需求放緩，地緣政治沖突。