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公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是吸附分離材料以及圍繞吸附分離材料形成的配套系統(tǒng)裝置和吸附分離一體化柔性解決方案。公司的下游需求旺盛帶動(dòng)多項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)入快速增長(zhǎng)通道，新領(lǐng)域突破不斷，未來(lái)成長(zhǎng)空間大。
　　吸附分離材料產(chǎn)銷(xiāo)量持續(xù)增長(zhǎng)，未來(lái)仍有廣闊空間。根據(jù)公司23年業(yè)績(jī)預(yù)告，公司生命科學(xué)等高附加值的產(chǎn)品銷(xiāo)售占比增加，帶動(dòng)公司利潤(rùn)率水平的穩(wěn)步提升。生命科學(xué)方面，公司憑借seplife2-CTC固相合成載體和sieber樹(shù)脂已成為多肽領(lǐng)域的主要供應(yīng)商。據(jù)公司22年年報(bào)給出的數(shù)據(jù)，GLP-1類(lèi)糖尿病及肥胖癥治療藥物2021年全球市場(chǎng)規(guī)模約為160億美金，2030年有望增長(zhǎng)至約400億美金，這將給固相合成載體和sieber樹(shù)脂提供廣闊的潛在市場(chǎng)空間。
　　公司凈利潤(rùn)增長(zhǎng)迅速，股東回報(bào)高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，公司上市8年以來(lái)，歸母凈利潤(rùn)由15年的0.59億元增長(zhǎng)至22年的5.37億元，接近十倍的增幅。上市以來(lái)公司累計(jì)分紅近5億元，其中20年，公司股利支付率超過(guò)20%；21年股利支付率超過(guò)30%。經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈額由上市之初（2015年）的0.24億元增長(zhǎng)至2022年的7.23億元；同時(shí)，公司也基于自身的經(jīng)營(yíng)情況、以及未來(lái)發(fā)展前景，通過(guò)自有資金回購(gòu)公司股份，回購(gòu)金額2839萬(wàn)元，總計(jì)55萬(wàn)股，為公司股東創(chuàng)造了良好的收益。未來(lái)公司也將持續(xù)做大做強(qiáng)自身業(yè)務(wù)，繼續(xù)規(guī)范公司的治理結(jié)構(gòu)，努力為公司股東創(chuàng)造良好的回報(bào)。
　　鹽湖提鋰領(lǐng)域項(xiàng)目有序推進(jìn)。公司在業(yè)績(jī)預(yù)告公告中表示，公司鹽湖提鋰項(xiàng)目有序推進(jìn)中。公司23年中期報(bào)告中提到，截至23年年中，公司億緯鋰能金海鋰業(yè)項(xiàng)目已經(jīng)完成安裝，合同總金額為4.9億元。我們認(rèn)為，公司憑借在鹽湖提鋰領(lǐng)域扎實(shí)的技術(shù)儲(chǔ)備以及領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)化能力以及未來(lái)全球汽車(chē)電動(dòng)化的發(fā)展，鹽湖提鋰板塊預(yù)計(jì)后續(xù)有望持續(xù)獲得大訂單.
　　持續(xù)推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略，加強(qiáng)海外營(yíng)銷(xiāo)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及國(guó)際化高層次人才引進(jìn)。公司在阿根廷設(shè)立子公司及南美研發(fā)中心，為大量南美“鋰三角”區(qū)域客戶(hù)提供本地化的技術(shù)服務(wù)，助力公司市場(chǎng)開(kāi)拓和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)，未來(lái)有望持續(xù)貢獻(xiàn)收入維持公司“強(qiáng)烈推薦”投資評(píng)級(jí)。我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年?duì)I收為28.6/38.4/51.5億元，歸母凈利潤(rùn)為7.89/10.83/14.89億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前PE為26.3/19.2/14.0倍，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、海外需求疲軟、經(jīng)濟(jì)衰退等