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積極因素累積，關(guān)注家居相關(guān)轉(zhuǎn)債。繼前期監(jiān)管部門發(fā)布一系列房企融資支持政策之后，近期各地樓市迎來限購(gòu)優(yōu)化政策：廣州于2024年1月27日宣布將優(yōu)化調(diào)整限購(gòu)政策，在限購(gòu)區(qū)域范圍內(nèi)，購(gòu)買建筑面積120平方米以上（不含120平方米）住房，不納入限購(gòu)范圍；2024年1月30日，蘇州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局工作人員表示，購(gòu)買新房、二手房不做購(gòu)房資格審核，新房限售政策仍為兩年；上海于2024年1月30日宣布，自1月31日起，在本市連續(xù)繳納社會(huì)保險(xiǎn)或個(gè)人所得稅已滿5年及以上的非本市戶籍居民，可在外環(huán)以外區(qū)域(崇明區(qū)除外)限購(gòu)1套住房，以更好滿足居民合理住房需求，促進(jìn)區(qū)域職住平衡、產(chǎn)城融合。政策積極因素正在積累，市場(chǎng)信心有望提振，建議關(guān)注地產(chǎn)后周期定制家居轉(zhuǎn)債：歐22轉(zhuǎn)債、金23轉(zhuǎn)債、好客轉(zhuǎn)債、江山轉(zhuǎn)債等；衛(wèi)浴制品轉(zhuǎn)債：松霖轉(zhuǎn)債；瓷磚地板轉(zhuǎn)債：蒙娜轉(zhuǎn)債。
　　本周轉(zhuǎn)債行情表現(xiàn)：本周（2024.1.29-2024.2.2），中證轉(zhuǎn)債指數(shù)、上證轉(zhuǎn)債指數(shù)、深證轉(zhuǎn)債指數(shù)分別跌2.22%、1.49%、3.56%，萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)跌4.72%，萬得可轉(zhuǎn)債加權(quán)指數(shù)跌2.20%。輕工制造板塊轉(zhuǎn)債普跌，其中艾錄轉(zhuǎn)債（-11.15%）、力諾轉(zhuǎn)債（-10.00%）、特紙轉(zhuǎn)債（-8.27%）跌幅居前。
　　本周轉(zhuǎn)債條款信息：1）鶴21轉(zhuǎn)債：在2024年1月16日至2024年1月29日期間，公司股票已有十個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%（即15.87元/股），存在觸發(fā)“鶴21轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件的可能性。若未來連續(xù)二十個(gè)交易日內(nèi)有五個(gè)交易日公司股票價(jià)格繼續(xù)滿足相關(guān)條件的，將可能觸發(fā)“鶴21轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款。2）山鷹轉(zhuǎn)債：截至2024年1月31日，公司股票在連續(xù)三十個(gè)交易日中已有十五個(gè)交易日收盤價(jià)格低于“山鷹轉(zhuǎn)債”及“鷹19轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%，滿足募集說明書中規(guī)定的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的條件。經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，公司董事會(huì)決議本次不行使“山鷹轉(zhuǎn)債”及“鷹19轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的權(quán)利，自2024年2月1日開始重新起算，若再次觸發(fā)“山鷹轉(zhuǎn)債”及“鷹19轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件，屆時(shí)公司董事會(huì)將再次召開會(huì)議審議是否行使“山鷹轉(zhuǎn)債”及“鷹19轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正權(quán)利。
　　本周轉(zhuǎn)債正股信息：1）歐派家居：2024年1月1日至1月31日，公司通過股份回購(gòu)專用證券賬戶以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份20.2萬股，占公司截至2023年12月31日總股本6.09億股的0.0332%，最高成交價(jià)為67.97元/股，最低成交價(jià)為60.59元/股，成交總金額為1304萬元（不含交易傭金等交易費(fèi)用）。2）上海艾錄：公司于2024年1月30日與安姆科包裝（上海）有限公司簽訂了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》：本著“優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、資源共享、互利共贏”的合作原則，旨在發(fā)揮公司及安姆科在各自包裝行業(yè)的領(lǐng)先地位，雙方擬在委托加工、產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)應(yīng)用等領(lǐng)域展開深度合作，發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)、共同促進(jìn)發(fā)展。3）山鷹國(guó)際：預(yù)計(jì)公司2023年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9,500.00萬元到14,250.00萬元，與上年同期相比，將實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。受益于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)回暖，造紙行業(yè)景氣度逐步提升，2023年公司造紙板塊實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷同步增長(zhǎng)，加之包裝大客戶開拓進(jìn)程持續(xù)深入，價(jià)值大客戶收入占比不斷提升。同時(shí)公司采取精益管理、降本增效、優(yōu)化庫(kù)存的經(jīng)營(yíng)方針，公司產(chǎn)品綜合毛利率較上年有所提升，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)扭虧為盈。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：地產(chǎn)銷售持續(xù)下滑；原材料價(jià)格持續(xù)上漲；下游需求不及預(yù)期