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事件：2月3日，2024年中央一號(hào)文件發(fā)布，題為《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于學(xué)習(xí)運(yùn)用“千村示范、萬(wàn)村整治”工程經(jīng)驗(yàn)有力有效推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興的意見(jiàn)》。文件提出：以確保國(guó)家糧食安全、確保不發(fā)生規(guī)模性返貧為底線，以提升鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平、提升鄉(xiāng)村建設(shè)水平、提升鄉(xiāng)村治理水平為重點(diǎn)，強(qiáng)化科技和改革雙輪驅(qū)動(dòng)，強(qiáng)化農(nóng)民增收舉措，打好鄉(xiāng)村全面振興漂亮仗，繪就宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村新畫卷，以加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化更好推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化建設(shè)。
　　穩(wěn)面積提單產(chǎn)，確保國(guó)家糧食安全為底線。一號(hào)文指出要以確保國(guó)家糧食安全、確保不發(fā)生規(guī)模性返貧為底線；要穩(wěn)定糧食播種面積，就具體品種而言，主糧種植面積以穩(wěn)為主，鞏固大豆擴(kuò)種成果，擴(kuò)大油菜面積。一號(hào)文表示要把糧食增產(chǎn)的重心放到大面積提高單產(chǎn)上，要實(shí)施糧食單產(chǎn)提升工程，集成推廣良田良種良機(jī)良法。我們認(rèn)為，今年一號(hào)文件相比此前幾年強(qiáng)調(diào)了要將大面積提高單產(chǎn)作為推動(dòng)糧食增長(zhǎng)的重要抓手，而轉(zhuǎn)基因技術(shù)的應(yīng)用則是提升糧食單產(chǎn)的重要手段，有望持續(xù)獲得政策支持。
　　強(qiáng)化農(nóng)業(yè)科技支撐，推動(dòng)生物育種產(chǎn)業(yè)化擴(kuò)面提速。一號(hào)文指出要加快推進(jìn)種業(yè)振興行動(dòng)，完善聯(lián)合研發(fā)和應(yīng)用協(xié)作機(jī)制，加大種源關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，加快選育推廣生產(chǎn)急需的自主優(yōu)良品種。開(kāi)展重大品種研發(fā)推廣應(yīng)用一體化試點(diǎn)。推動(dòng)生物育種產(chǎn)業(yè)化擴(kuò)面提速。我們認(rèn)為，今年一號(hào)文件對(duì)于生物育種的表述相比23年的“加快玉米大豆生物育種產(chǎn)業(yè)化步伐，有序擴(kuò)大試點(diǎn)范圍，規(guī)范種植管理”更進(jìn)一步，24年轉(zhuǎn)基因種子的推廣面積有望擴(kuò)大，推進(jìn)節(jié)奏有望加速。目前轉(zhuǎn)基因種子已正式進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化落地階段，多家企業(yè)已獲得生產(chǎn)許可，24年有望兌現(xiàn)收入業(yè)績(jī)。此外，轉(zhuǎn)基因種子的推廣有望顯著改善種業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)格局，具備相關(guān)技術(shù)和品種儲(chǔ)備的企業(yè)市場(chǎng)份額有望顯著提升，推薦關(guān)注生物育種相關(guān)標(biāo)的隆平高科、大北農(nóng)。其他相關(guān)標(biāo)的包括傳統(tǒng)玉米種業(yè)龍頭登海種業(yè)、荃銀高科。
　　優(yōu)化生豬產(chǎn)能調(diào)控機(jī)制，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級(jí)。一號(hào)文指出要優(yōu)化生豬產(chǎn)能調(diào)控機(jī)制，穩(wěn)定牛羊肉基礎(chǔ)生產(chǎn)能力；促進(jìn)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，鼓勵(lì)各地因地制宜大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)；推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)優(yōu)化升級(jí)，支持東北地區(qū)發(fā)展大豆等農(nóng)產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈加工，打造食品和飼料產(chǎn)業(yè)集群。我們認(rèn)為，農(nóng)業(yè)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)獲得政策關(guān)注，農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)有望受益。生豬養(yǎng)殖行業(yè)現(xiàn)金流壓力累積，正處于產(chǎn)能去化通道中，周期拐點(diǎn)可期，建議積極布局生豬養(yǎng)殖板塊。相關(guān)標(biāo)的包括：生豬養(yǎng)殖企業(yè)牧原股份、溫氏股份、天康生物；管理優(yōu)秀的農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)海大集團(tuán)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：極端天氣影響，動(dòng)物疫病影響，轉(zhuǎn)基因推廣進(jìn)度不及預(yù)期，生豬產(chǎn)能去化不及預(yù)期等。