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事件：公司公告各董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心人員基于對(duì)公司未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的堅(jiān)定信心和長期投資價(jià)值的認(rèn)可，同時(shí)為了維護(hù)廣大股東的利益，提升投資者的信心，擬自公告披露之日起15個(gè)交易日內(nèi)，通過深圳證券交易所系統(tǒng)以集中競價(jià)的方式增持公司股份，合計(jì)擬增持金額不低于人民幣2000萬元（含），不超過人民幣6000萬元（含）。
　　公司如東項(xiàng)目落地在即，重力儲(chǔ)能項(xiàng)目今年有望釋放新增量。2023年9月26日，江蘇如東100MWh重力儲(chǔ)能項(xiàng)目主體工程順利封頂，全國首個(gè)重力儲(chǔ)能項(xiàng)目正式進(jìn)入并網(wǎng)階段，有望在今年初釋放增量。如東項(xiàng)目落地標(biāo)志著重力儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用成功進(jìn)入商業(yè)化階段，未來有望開辟繼抽水儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能后新賽道。根據(jù)公司公告，除如東項(xiàng)目外，公司還陸續(xù)與多地政府簽約項(xiàng)目、協(xié)議共13個(gè)，已計(jì)劃重力儲(chǔ)能規(guī)模達(dá)10.86GWh，已簽約規(guī)模1.06GWh，其中300MWh重儲(chǔ)項(xiàng)目已開工。簽約項(xiàng)目同時(shí)配有風(fēng)電、光伏等上網(wǎng)指標(biāo)，確保后續(xù)運(yùn)營穩(wěn)定，未來重力儲(chǔ)能業(yè)務(wù)有望成為公司新重心。
　　垃圾焚燒業(yè)務(wù)穩(wěn)中向好，業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大帶動(dòng)總體毛利率提升。截止2023年6月底，公司垃圾處理及焚燒發(fā)電業(yè)務(wù)創(chuàng)收11.29億元，同比增加24.21%，毛利率為35.78%，同比增長9.33%，較2022年全年下降2.72%。公司高毛利業(yè)務(wù)營收提升帶動(dòng)整體盈利能力的優(yōu)化。公司23年中報(bào)顯示，目前仍有牡丹江、項(xiàng)城、越南富壽、新加坡四個(gè)在建垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目，明年可期待該項(xiàng)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步增長。
　　投資建議：我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年實(shí)現(xiàn)營收72.29/96.30/122.83億元，歸母凈利潤分別為5.51/10.32/15.27億元，EPS分別為0.22/0.41/0.61元，PE為23/12/8倍，首次覆蓋，給予“推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目落地不及時(shí)，重力儲(chǔ)能技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，重力儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)不及時(shí)。