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事件：公司發(fā)布2023年三季報(bào)，2023年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入37.55億元，同比下降2.89%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.26億元，同比增長158.90%。其中2023Q3公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.67億元，同比增長0.38%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.61億元，同比增長7279.76%，業(yè)績符合預(yù)期。
　　業(yè)績穩(wěn)步增長符合預(yù)期，盈利能力不斷提升。2023年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入37.55億元，同比下降2.89%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.26億元，同比增長158.90%，業(yè)績穩(wěn)步增長，符合預(yù)期。2023年前三季度公司綜合毛利率為28.44%，同比提升9.44pct；凈利率為9.65%，同比提升6.28pct。其中23Q3公司毛利率為31.37%，同比提升13.39pct，凈利率為13.15%，同比提升12.5pct，綜合盈利能力顯著提升。
　　公司100MWh重力儲能成套裝備被國家能源局列為第三批能源領(lǐng)域首臺（套）重大技術(shù)裝備項(xiàng)目，為公司進(jìn)一步打開市場空間奠定基礎(chǔ)。根據(jù)國家能源局官網(wǎng)近日發(fā)布的《國家能源局公告》（2023年第6號）顯示，公司研發(fā)的“100MWh重力儲能成套裝備”被國家能源局列為第三批能源領(lǐng)域首臺（套）重大技術(shù)裝備項(xiàng)目，是公司在儲能核心裝備領(lǐng)域取得的一項(xiàng)重大成果，標(biāo)志著新型重力儲能技術(shù)裝備實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，也意味著重力儲能技術(shù)領(lǐng)先性、市場推廣前景、社會和經(jīng)濟(jì)效益等在國家層面獲得充分認(rèn)可。此外，公司在甘肅、山西等地，均有重力儲能項(xiàng)目落地，將打造公司高質(zhì)量發(fā)展又一增長極。
　　股權(quán)激勵(lì)綁定優(yōu)秀人才，錨定高業(yè)績增速彰顯管理層信心。23年10月9日，公司發(fā)布股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案），公司層面業(yè)績考核要求，公司2023年-2026年凈利潤（“凈利潤”指歸屬上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤，并剔除本激勵(lì)計(jì)劃考核期內(nèi)公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃等激勵(lì)事項(xiàng)產(chǎn)生的激勵(lì)成本的影響）觸發(fā)值分別為5.46、8.38、12.57、18.85億元；營收觸發(fā)值分別為73.70、96.48、115.91、139.36億元。高業(yè)績目標(biāo)彰顯了管理層對公司發(fā)展信心。
　　投資建議與估值：公司在“環(huán)保+新能源”雙引擎發(fā)展戰(zhàn)略的引領(lǐng)和推動下，經(jīng)營業(yè)績有望實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長，預(yù)計(jì)2023年-2025年的營業(yè)收入分別為74.61億元、99.12億元、126.93億元，增速分別為11.2%、32.9%、28.1%，歸母凈利潤分別為6.23億元、8.15億元、12.42億元，增速分別為404.3%、30.9%、52.3%，對應(yīng)PE分別為24X/18X/12X，維持“買入”投資評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目推進(jìn)不及預(yù)期，國家政策變化風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)，海外項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)。