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2024年開年以來(lái)，國(guó)內(nèi)外大模型競(jìng)賽持續(xù)。在此過(guò)程中，算力領(lǐng)域依舊是必爭(zhēng)之地。上周，美股科技巨頭2023年Q4業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼。受海外映射影響，國(guó)內(nèi)AI原生應(yīng)用陸續(xù)上線，“大模型+應(yīng)用”的商業(yè)路徑逐步得到實(shí)踐。維持計(jì)算機(jī)行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)。
　　國(guó)內(nèi)大模型進(jìn)展基本符合預(yù)期，國(guó)產(chǎn)算力平臺(tái)首迎成果。2024年1月份，國(guó)內(nèi)發(fā)布了兩個(gè)對(duì)標(biāo)GPT-4的通用大模型，分別為百川智能的Baichaun3和科大訊飛的星火認(rèn)知大模型V3.5。訊飛星火V3.5的發(fā)布標(biāo)志著首個(gè)基于全國(guó)產(chǎn)算力訓(xùn)練的大模型誕生，是算力國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的一個(gè)階段性里程碑。大模型依托于全國(guó)產(chǎn)化算力底座“飛星一號(hào)”平臺(tái)?！帮w星一號(hào)”平臺(tái)由科大訊飛與華為于2023年10月發(fā)布，是雙方基于華為的昇騰算力生態(tài)聯(lián)手打造的國(guó)產(chǎn)算力底座，也是國(guó)內(nèi)首個(gè)支撐萬(wàn)億參數(shù)大模型訓(xùn)練的萬(wàn)卡國(guó)產(chǎn)算力平臺(tái)。我們認(rèn)為算力仍是大模型研發(fā)進(jìn)度和質(zhì)量的重要基石，建議持續(xù)關(guān)注國(guó)產(chǎn)算力建設(shè)和大模型的迭代進(jìn)程。個(gè)股方面建議關(guān)注浪潮信息（000977.SZ）、科大訊飛（002230.SZ）、直真科技（003007.SZ）、恒為科技（603496.SH）、通富微電（002156.SZ）、軟通動(dòng)力（301236.SZ）、云從科技-UW（688327.SH ）。
　　AI智能體在國(guó)內(nèi)陸續(xù)上線，靜待生態(tài)擴(kuò)容。近日，文心一言APP新上線數(shù)字分身功能（即AI智能體），該功能可幫助用戶實(shí)現(xiàn)一張照片、三句語(yǔ)音為素材創(chuàng)建專屬數(shù)字分身，并且支持個(gè)性化定義名稱、聲音、MBTI性格等。文心一言APP以百度文心一言4.0大模型為底座，已上線多個(gè)AI功能。我們認(rèn)為AI智能體在C端和B端都有較為廣闊的應(yīng)用前景。B端場(chǎng)景中，建議關(guān)注AI智能體在智能客服、智能采購(gòu)助手、在線教育等商業(yè)場(chǎng)景的落地。個(gè)股方面建議關(guān)注新國(guó)都（300130.SZ）、佳發(fā)教育（300559.SZ）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)產(chǎn)算力建設(shè)不及預(yù)期；所引用數(shù)據(jù)資料的誤差風(fēng)險(xiǎn)；AI應(yīng)用落地速度不及預(yù)期；國(guó)產(chǎn)大模型迭代速度不及預(yù)期；重點(diǎn)關(guān)注公司業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期；政策標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)速度不及預(yù)期。