>> 國(guó)泰君安期貨-原油：高位震蕩，或仍有小幅上行空間-240223
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2024/2/23 |
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國(guó)泰君安期貨 |
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作者： |
黃柳楠 |
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【國(guó)際原油】
WTI 4月原油期貨收漲0.70美元/桶，漲幅0.90%，報(bào)78.61美元/桶；布倫特4月原油期貨收漲0.64美元/桶，漲幅0.77%，報(bào)83.67美元/桶；SC2404原油期收漲9.30元/桶，或1.56%，報(bào)607.30元/桶。
1、應(yīng)對(duì)LPR最大幅度降息，多家中小銀行下調(diào)存款利率。
2、乘聯(lián)會(huì)：2月狹義乘用車零售預(yù)計(jì)115.0萬(wàn)輛，新能源預(yù)計(jì)38.0萬(wàn)輛。
3、美聯(lián)儲(chǔ)-杰斐遜：擔(dān)憂過(guò)度寬松的政策導(dǎo)致抗通脹逆轉(zhuǎn)或停滯；哈克：最大的風(fēng)險(xiǎn)是過(guò)早降息，暫無(wú)降息的緊迫性。若金融條件過(guò)度放松，美聯(lián)儲(chǔ)將加以權(quán)衡。5月可能會(huì)降息，但不是我的基本預(yù)期；庫(kù)克：通脹下行的過(guò)程可能是持續(xù)曲折的，降息就是反映對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的調(diào)整。
4、美國(guó)至2月17日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)錄得20.1萬(wàn)人，為逾一個(gè)月以來(lái)新低。
5、美國(guó)總統(tǒng)拜登：將宣布對(duì)俄羅斯總統(tǒng)普京實(shí)施制裁。
6、法國(guó)國(guó)防部：法軍在紅海擊落兩架無(wú)人機(jī)。美軍表示在紅海擊落了六架胡塞無(wú)人機(jī)。
7、也門胡塞武裝領(lǐng)導(dǎo)人：過(guò)去數(shù)月共對(duì)以色列進(jìn)行183次襲擊，紅海地區(qū)的行動(dòng)仍在繼續(xù)，我們將尋求升級(jí)。我們向以色列埃拉特發(fā)射彈道導(dǎo)彈和無(wú)人機(jī)，在紅海用無(wú)人機(jī)襲擊了“美國(guó)驅(qū)逐艦”。
8、美軍表示胡塞武裝導(dǎo)彈擊中英國(guó)貨輪“MVIslander”，造成輕微損壞。
9、二十國(guó)集團(tuán)外長(zhǎng)會(huì)閉幕，各方就分兩階段解決巴以沖突問(wèn)題達(dá)成一致，G20各成員支持“立即開(kāi)放加沙的人道主義準(zhǔn)入，以實(shí)現(xiàn)?；稹保^而將承認(rèn)巴勒斯坦國(guó)作為巴以沖突的最終解決方案。
10、金十?dāng)?shù)據(jù)2月23日訊，當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月22日，俄羅斯外交部長(zhǎng)拉夫羅夫在巴西出席二十國(guó)集團(tuán)外長(zhǎng)會(huì)議后舉行記者會(huì)。針對(duì)俄美關(guān)系，拉夫羅夫表示，當(dāng)“俄羅斯被公開(kāi)宣布為敵對(duì)國(guó)家，是必須盡快摧毀并在戰(zhàn)略上擊敗的直接威脅”，俄羅斯就不可能與美國(guó)恢復(fù)信任關(guān)系。
11、龍年車市“價(jià)格戰(zhàn)”打響，新能源車向燃油車要份額。金十?dāng)?shù)據(jù)2月23日訊，龍年伊始，中國(guó)汽車市場(chǎng)“價(jià)格戰(zhàn)”就打響了。2月19日，比亞迪宣布“電比油低”，公司王朝網(wǎng)旗下秦PLUS榮耀版新車型正式上市，起售價(jià)為7.98萬(wàn)元。
12、倫敦證券交易所數(shù)據(jù)顯示，歐洲基準(zhǔn)天然氣期貨一度跌至每兆瓦時(shí)22.98歐元，為自2021年5月以來(lái)最低水平。
13、國(guó)際貨幣基金組織：蘇伊士運(yùn)河的貨運(yùn)量同比大幅下降，而通過(guò)好望角的貨運(yùn)量則大幅上升。
14、美國(guó)至2月16日當(dāng)周EIA戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備庫(kù)存74.8萬(wàn)桶，前值74.6萬(wàn)桶，為2023年5月12日當(dāng)周以來(lái)最高。美國(guó)至2月16日當(dāng)周除卻戰(zhàn)略儲(chǔ)備的商業(yè)原油庫(kù)存為2023年12月15日當(dāng)周以來(lái)最高。美國(guó)至2月16日當(dāng)周EIA精煉油庫(kù)存降幅錄得2023年5月5日當(dāng)周以來(lái)最大。
15、美國(guó)至2月16日當(dāng)周EIA俄克拉荷馬州庫(kù)欣原油庫(kù)存74.1萬(wàn)桶，前值71萬(wàn)桶。
16、美國(guó)至2月16日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存351.4萬(wàn)桶，預(yù)期387.9萬(wàn)桶，前值1201.8萬(wàn)桶。
17、美國(guó)至2月16日當(dāng)周EIA天然氣庫(kù)存-600億立方英尺，預(yù)期-640億立方英尺，前值-490億立方英尺。
18、深圳住建局：以更大力度加快建設(shè)籌集保障性住房。
19、美國(guó)1月成屋銷售總數(shù)年化400萬(wàn)戶，預(yù)期397萬(wàn)戶，前值378萬(wàn)戶。
20、廣州：全力支持廣州期貨交易所推進(jìn)碳期貨市場(chǎng)和品種研究。推動(dòng)廣州市屬國(guó)企與廣碳所合作建設(shè)碳核算、碳評(píng)價(jià)平臺(tái)。
21、標(biāo)普全球市場(chǎng)情報(bào)首席商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)家克里斯·威廉姆森說(shuō)：“ 2月份PMI數(shù)據(jù)表明，美國(guó)經(jīng)濟(jì)在第一季度中期繼續(xù)擴(kuò)張，GDP年化增長(zhǎng)率為2%。盡管服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)略有降溫，但制造業(yè)出現(xiàn)了可喜的恢復(fù)增長(zhǎng)，工業(yè)產(chǎn)出增速達(dá)到10個(gè)月來(lái)的最高水平?！?2、美國(guó)2月Markit制造業(yè)PMI初值51.5，預(yù)期50.5，前值50.7。
23、美國(guó)2月Markit服務(wù)業(yè)PMI初值51.3，預(yù)期52，前值52.5。
24、加拿大零售銷售12月出現(xiàn)攀升，但1月份消費(fèi)意愿降溫。金十?dāng)?shù)據(jù)2月22日訊，數(shù)據(jù)顯示，加拿大零售商銷售額去年12月的漲幅為0.9%，12月份的增長(zhǎng)主要是由于汽車和零部件經(jīng)銷商的銷售增加。加油站、食品和飲料零售商以及一般商品零售商的銷售額也有所上升。不過(guò)，消費(fèi)者1月份大幅縮減了支出。加拿大統(tǒng)計(jì)局周四公布的預(yù)估數(shù)據(jù)顯示，零售商收入下降0.4%，為2023年3月以來(lái)的最大降幅。
25、歐盟與俄羅斯貿(mào)易水平持續(xù)下降。俄烏沖突爆發(fā)后，歐盟實(shí)施的進(jìn)出口限制嚴(yán)重影響了歐盟與俄羅斯的貿(mào)易，出口和進(jìn)口都大大低于俄烏沖突爆發(fā)前的水平。經(jīng)季節(jié)調(diào)整后的數(shù)值顯示，歐盟對(duì)俄進(jìn)口份額從2022年2月的9.5%下降到2023年12月的1.9%，同期對(duì)俄出口份額從3.8%下降到1.4%。
26、歐洲央行會(huì)議紀(jì)要：成員普遍認(rèn)為討論降息為時(shí)尚早。2024年通脹預(yù)測(cè)可能會(huì)下調(diào)并仍然認(rèn)為過(guò)早降息的風(fēng)險(xiǎn)超過(guò)了過(guò)晚降息的風(fēng)險(xiǎn)。
【趨勢(shì)強(qiáng)度】
原油趨勢(shì)強(qiáng)度：0
注：趨勢(shì)強(qiáng)度取值范圍為【-2,2】區(qū)間整數(shù)。強(qiáng)弱程度分類如下：弱、偏弱、中性、偏強(qiáng)、強(qiáng)，-2表示最看空，2表示最看多。
【觀點(diǎn)及建議】
昨夜，API庫(kù)存大幅下滑、海外央行繼續(xù)偏鷹，帶動(dòng)油價(jià)走勢(shì)偏強(qiáng)，重心小幅上移。
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