>> 國(guó)泰君安期貨-原油：周度級(jí)別震蕩，輕倉(cāng)過(guò)節(jié)-240207
| 上傳日期： |
2024/2/7 |
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來(lái)源： |
國(guó)泰君安期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
黃柳楠 |
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【國(guó)際原油】
WTI 3月原油期貨收漲0.53美元/桶，漲幅0.73%，報(bào)73.31美元/桶；布倫特4月原油期貨收漲0.60美元/桶，漲幅0.77%，報(bào)78.59美元/桶；SC2403原油期收漲4.90元/桶，或0.88%，報(bào)560.40元/桶。
1、金十?dāng)?shù)據(jù)2月7日訊，本輪巴以沖突爆發(fā)以來(lái)，以軍從北至南在加沙地帶展開大規(guī)模軍事行動(dòng)，加沙地帶多個(gè)主要城市都被夷為廢墟，而位于加沙地帶最南端的拉法成為大批加沙地帶民眾最后的避難所。當(dāng)?shù)貢r(shí)間6日，據(jù)半島電視臺(tái)報(bào)道，消息人士稱，以軍計(jì)劃對(duì)拉法展開地面軍事行動(dòng)，行動(dòng)的具體計(jì)劃已經(jīng)處于審核階段。
2、中美經(jīng)濟(jì)工作組在京舉行第三次會(huì)議，中方就美對(duì)華加征關(guān)稅、雙向投資限制、制裁打壓中方企業(yè)等表達(dá)了關(guān)切。雙方同意繼續(xù)保持溝通。
3、中央財(cái)政緊急下達(dá)1.41億元支持低溫雨雪冰凍災(zāi)害地區(qū)公路應(yīng)急搶通。
4、美聯(lián)儲(chǔ)-梅斯特：仍傾向于今年降息三次，預(yù)計(jì)今年晚些時(shí)候進(jìn)行降息。目前沒有放緩縮表步伐的緊迫性；卡什卡利：制定利率時(shí)不考慮政治或選舉問(wèn)題。
5、加沙?；鹫勁?拜登表示取得了一些進(jìn)展；卡塔爾方面表示，哈馬斯的回應(yīng)（內(nèi)容未公布）是積極的；以色列稱各方正深入研究哈馬斯的回應(yīng)；哈馬斯稱花了一些時(shí)間研究協(xié)議，因?yàn)樵S多問(wèn)題含糊不清，尋求讓以色列釋放更多巴勒斯坦人。
6、美國(guó)國(guó)家運(yùn)輸安全委員會(huì)：空中“掉門”波音客機(jī)缺少4個(gè)螺栓。金十?dāng)?shù)據(jù)2月7日訊，據(jù)路透社報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月6日，美國(guó)國(guó)家運(yùn)輸安全委員會(huì)（NTSB）發(fā)布了一份關(guān)于阿拉斯加航空公司1月發(fā)生的航班事故初步調(diào)查報(bào)告。根據(jù)初步調(diào)查，當(dāng)時(shí)正執(zhí)行飛行任務(wù)的波音737MAX9型客機(jī)在空中脫落的應(yīng)急艙門缺少4個(gè)關(guān)鍵螺栓。
7、胡塞武裝領(lǐng)導(dǎo)人：如果（以色列）對(duì)加沙的攻擊不停止，我們將進(jìn)一步升級(jí)攻擊。
8、也門胡塞武裝軍事發(fā)言人：在紅海地區(qū)進(jìn)行了兩次軍事行動(dòng)，用海軍導(dǎo)彈襲擊了一艘美國(guó)船只和一艘英國(guó)船只。美國(guó)船只“星納西亞”號(hào)（Star Nasia）在亞丁灣遭遇襲擊，無(wú)人員傷亡，僅船只受損。英國(guó)海事貿(mào)易行動(dòng)辦公室（UKMTO）：收到關(guān)于也門亞丁灣以南50海里處事件的報(bào)告。
9、美國(guó)至2月2日當(dāng)周API原油庫(kù)存67.4萬(wàn)桶，預(yù)期213.3萬(wàn)桶，前值-249.3萬(wàn)桶。
10、智利發(fā)生一起直升機(jī)墜機(jī)事故，致1死3傷。死者是智利前總統(tǒng)塞巴斯蒂安·皮涅拉。
11、以色列官員稱不會(huì)接受哈馬斯提出的停火條件。以色列官方不會(huì)接受巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運(yùn)動(dòng)（哈馬斯）提出的任何有關(guān)停止軍事行動(dòng)的條件。該官員同時(shí)評(píng)論稱，哈馬斯方面對(duì)于交換被扣押人員提議的回應(yīng)是“消極的”。
12、加拿大央行行長(zhǎng)麥克勒姆：住房?jī)r(jià)格通脹目前是導(dǎo)致通脹高于目標(biāo)的最大因素，通向2%通脹的道路可能會(huì)緩慢且風(fēng)險(xiǎn)仍存，5%的政策利率是我們認(rèn)為需要的水平，以消除通脹的剩余動(dòng)力。
13、EIA短期能源展望報(bào)告：預(yù)計(jì)2024年美國(guó)原油產(chǎn)量為1310萬(wàn)桶/日，此前預(yù)期為1321萬(wàn)桶/日。預(yù)計(jì)2025年美國(guó)原油產(chǎn)量為1349萬(wàn)桶/日，此前預(yù)期為1344萬(wàn)桶/日。將2024年全球原油需求增速預(yù)期上調(diào)3萬(wàn)桶/日至142萬(wàn)桶/日。（此前為139萬(wàn)桶/日），將2025年全球原油需求增速預(yù)期上調(diào)8萬(wàn)桶/日至129萬(wàn)桶/日。（此前為121萬(wàn)桶/日）
14、俄羅斯央行：隨著消費(fèi)需求減弱，去年12月至1月的價(jià)格增長(zhǎng)趨于平緩。勞動(dòng)力短缺對(duì)工資增長(zhǎng)產(chǎn)生的支撐將超過(guò)生產(chǎn)增長(zhǎng)，導(dǎo)致通脹壓力增加。
15、美國(guó)1月全球供應(yīng)鏈壓力指數(shù)-0.11，前值-0.15。
16、金十?dāng)?shù)據(jù)2月6日訊，從天津機(jī)場(chǎng)邊檢站了解到，據(jù)預(yù)測(cè)，今年春節(jié)假期，天津機(jī)場(chǎng)口岸將迎來(lái)新一輪出入境客流高峰，預(yù)計(jì)執(zhí)行203班出入境客運(yùn)航班，出入境人數(shù)預(yù)計(jì)達(dá)2.4萬(wàn)余人。
17、俄羅斯副總理諾瓦克：2023年俄羅斯石油出口下降3.3%，至2.343億桶。
18、英國(guó)央行委員丁格拉：總體而言，商品價(jià)格回落幅度將足夠大，以至于服務(wù)價(jià)格通脹即使存在堅(jiān)挺性，也剛好足夠達(dá)到目標(biāo)通脹水平。不擔(dān)心過(guò)早降息對(duì)可信度的風(fēng)險(xiǎn)。英國(guó)消費(fèi)疲軟，英國(guó)央行可能低估了英國(guó)面臨的下行風(fēng)險(xiǎn)。
19、匯豐：盡管大額訂單激增，德國(guó)制造業(yè)仍顯得黯淡。金十?dāng)?shù)據(jù)2月6日訊，匯豐經(jīng)濟(jì)學(xué)家施爾貝在一份報(bào)告中寫道，德國(guó)制造業(yè)訂單在2023年結(jié)束時(shí)增長(zhǎng)了8.9%，但這一數(shù)據(jù)受到大額訂單的嚴(yán)重扭曲。三個(gè)月趨勢(shì)顯示，第四季度新訂單僅增長(zhǎng)0.1%。他說(shuō)，制造業(yè)缺乏新訂單正日益成為德國(guó)經(jīng)濟(jì)的負(fù)擔(dān)，德國(guó)第四季度GDP萎縮0.3%，第一季度可能再次下滑。
【趨勢(shì)強(qiáng)度】
原油趨勢(shì)強(qiáng)度：0
注：趨勢(shì)強(qiáng)度取值范圍為【-2,2】區(qū)間整數(shù)。強(qiáng)弱程度分類如下：弱、偏弱、中性、偏強(qiáng)、強(qiáng)，-2表示最看空，2表示最看多。
【觀點(diǎn)及建議】
昨夜，油價(jià)繼續(xù)企穩(wěn)反彈，符合我們預(yù)期。日內(nèi)短線或繼續(xù)反彈，并維持周度級(jí)別震蕩市。1月OPEC+減產(chǎn)49萬(wàn)桶/日至2657萬(wàn)桶/日，較好的執(zhí)行率對(duì)油價(jià)構(gòu)成支撐。且由于OPEC+1月履約情況較好，2-3月OPEC+的減產(chǎn)計(jì)劃或繼續(xù)在2月支撐油價(jià)。在宏觀面，過(guò)去一周海外多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)好于預(yù)期，暫時(shí)打消市
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