>> 中山證券-電子行業(yè)周報：OpenAI發(fā)布了視頻大模型Sora-240222
| 上傳日期： |
2024/2/26 |
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| 984KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
中山證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
葛淼 |
| 行業(yè)名稱： |
電子 |
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OpenAI發(fā)布了視頻大模型Sora。OpenAI發(fā)布了Sora模型，可以根據(jù)用戶輸入的文本描述，生成一段視頻內(nèi)容。該模型可以深度模擬真實物理世界，標(biāo)志著人工智能在理解真實世界場景并與之互動的能力方面實現(xiàn)了重大飛躍。
蘋果頭顯銷量逼近20萬。根據(jù)市場調(diào)查機構(gòu)Statista公布的消息，蘋果VisionPro頭顯銷量已逼近20萬臺大關(guān)。Statista于1月31日發(fā)布報告，預(yù)估VisionPro頭顯上市首年出貨量為35萬臺，第二年將達(dá)到148萬臺。
◎回顧本周行情（2月19日-2月21日），本周上證綜指上漲2.97%，滬深300指數(shù)上漲2.73%。電子行業(yè)表現(xiàn)弱于大市。申萬一級電子指數(shù)上漲2.66%，跑輸上證綜指0.31個百分點，跑輸滬深300指數(shù)0.08個百分點。電子在申萬一級行業(yè)排名第二十一。行業(yè)估值方面，本周PE估值上升至38.86倍左右。
◎行業(yè)數(shù)據(jù)：四季度全球手機出貨3.26億臺，同比增長8.59%。中國12月智能手機出貨量2683萬臺，同比增長0%。12月，全球半導(dǎo)體銷售額486.6億美元，同比增長11.6%。12月，日本半導(dǎo)體設(shè)備出貨量同比增長-0.3%。
◎行業(yè)動態(tài)：OpenAI發(fā)布了視頻大模型Sora；蘋果頭顯銷量逼近20萬；機構(gòu)稱蘋果頭顯退貨率并未超過一般水平；巴菲特減持蘋果1%的股票；HBM內(nèi)存售價暴漲。
◎公司動態(tài)：海光信息：總經(jīng)理提議以3億元-5億元回購公司股份。
◎投資建議：電子行業(yè)需求底部弱復(fù)蘇，建議關(guān)注有國產(chǎn)替代邏輯相對獨立于行業(yè)景氣周期的上游設(shè)備材料。安卓系庫存有望逐步回歸正常，建議關(guān)注安卓系手機零部件廠商。半導(dǎo)體設(shè)計公司受益于下游補庫存，建議關(guān)注。
風(fēng)險提示：需求不及預(yù)期，行業(yè)競爭格局惡化，貿(mào)易沖突影響。
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