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本周市場(chǎng)表現(xiàn)：
　　本周上證綜指上漲4.85%，創(chuàng)業(yè)板指上漲1.81%，滬深300指數(shù)上漲3.71%。中證1000指數(shù)上漲4.66%。機(jī)械設(shè)備行業(yè)指數(shù)上漲7.00%，跑贏上證綜指2.15pct，跑贏創(chuàng)業(yè)板指5.19pct，跑贏滬深300指數(shù)3.29pct，跑贏中證1000指數(shù)2.34pct。年初至今來看，機(jī)械設(shè)備行業(yè)指數(shù)下跌10.81%。
　　周觀點(diǎn)更新：
　　節(jié)后第一周市場(chǎng)持續(xù)上漲，滬指形成8連陽，上證重新站上3000點(diǎn)大關(guān)。本周機(jī)械設(shè)備板塊表現(xiàn)較好（+7.00%），排序居申萬行業(yè)第7。從二級(jí)行業(yè)來看，通用設(shè)備和專用設(shè)備的反彈上漲行情最好，本周分別上漲11.13%和8.87%。而一月表現(xiàn)突出的防御板塊工程機(jī)械板塊本周表現(xiàn)較弱（-1.09%）。根據(jù)工程機(jī)械協(xié)會(huì)1月的挖掘機(jī)數(shù)據(jù)，1月出口方面同比有所下降，內(nèi)銷同比增長(zhǎng)較大。而1月小松挖機(jī)開工小時(shí)數(shù)也同比增長(zhǎng)89%，后續(xù)工程機(jī)械板塊的行情表現(xiàn)仍需跟蹤月度數(shù)據(jù)情況。
　　從宏觀角度看，近期31省市陸續(xù)發(fā)布政府工作報(bào)告，各省GDP目標(biāo)均值均為5.5%，固定資產(chǎn)投資增速保守預(yù)期5%，全國(guó)基建投資增速預(yù)計(jì)略高于23年，根據(jù)華安建筑建材組的數(shù)據(jù)，總體對(duì)今年工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)預(yù)期不必過于悲觀。
　　從題材表現(xiàn)來看，近期機(jī)械板塊除了普遍反彈外，漲幅較大的個(gè)股題材均集中在政策端被反復(fù)提及的新質(zhì)生產(chǎn)力方向，本周機(jī)器人的行情更是加速爆發(fā)，因此我們認(rèn)為后續(xù)這一板塊中尚未被市場(chǎng)炒作并且有長(zhǎng)期發(fā)展空間的細(xì)分賽道和個(gè)股或有輪動(dòng)表現(xiàn)。除此之外，我們建議下周重點(diǎn)關(guān)注中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第四次會(huì)議提到的“設(shè)備更新”方向。
　　本周行業(yè)及上市公司重要事項(xiàng)：
　　行業(yè)層面，光伏/風(fēng)電設(shè)備方面，PERC產(chǎn)能，將計(jì)提減值數(shù)百億；四川路橋擬37.39億元投建680MW光伏項(xiàng)目。機(jī)器人方面，國(guó)產(chǎn)人形機(jī)器人優(yōu)必選Walker S在新能源汽車工廠首次“實(shí)訓(xùn)”；211院士書記任命為工信部副部長(zhǎng)；規(guī)模1000億，把上海打造成為全球人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高地。半導(dǎo)體設(shè)備方面，日月光再收購(gòu)兩座封測(cè)廠；格芯、英特爾有望獲得超100億美元的美國(guó)補(bǔ)貼；浙江兩個(gè)集成電路相關(guān)項(xiàng)目開工。鋰電設(shè)備方面，在第9屆英國(guó)儲(chǔ)能峰會(huì)上，欣旺達(dá)動(dòng)力展示了核心儲(chǔ)能電芯技術(shù)成果和5大儲(chǔ)能解決方案；3GWh儲(chǔ)能電池模組PACK集成等項(xiàng)目河北開工；年產(chǎn)5GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)集成項(xiàng)目奠基。工程機(jī)械方面，中鐵裝備出口意大利首臺(tái)盾構(gòu)機(jī)順利完成掘進(jìn)任務(wù)；中交天和“膠州灣10號(hào)”盾構(gòu)機(jī)順利始發(fā)。
　　公司層面，凌云光、綠的諧波等多家公司的2023年度業(yè)績(jī)公告出爐；東威科技、芯碁微裝等公司以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份；藍(lán)科高新風(fēng)險(xiǎn)提示性公告。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1）宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度不及預(yù)期；2）國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資不及預(yù)期；3）疫情反復(fù)影響需求與供應(yīng)鏈。