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三月份光伏組件排產(chǎn)增長(zhǎng)或超預(yù)期
　　SMM預(yù)計(jì)3月組件排產(chǎn)高增至50GW，主要受節(jié)后國(guó)內(nèi)訂單的集中交付、海外新興市場(chǎng)需求空間的樂(lè)觀預(yù)期、印度市場(chǎng)的解禁以及歐洲去庫(kù)存的順利推進(jìn)，組件廠商在三月份的排產(chǎn)數(shù)據(jù)有望實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。與此同時(shí)，組件廠商已率先采取漲價(jià)措施，預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)的價(jià)格也可能出現(xiàn)回暖趨勢(shì)。這一系列積極因素有望為全產(chǎn)業(yè)鏈的盈利狀況帶來(lái)顯著改善。
　　寧德時(shí)代全球首款磷酸鐵鋰4C超充電池量產(chǎn)裝車
　　2月20日，奇瑞星途星紀(jì)元官微消息，星途星紀(jì)元與寧德時(shí)代共同宣布，神行超充電池量產(chǎn)裝車，全球首搭落地星紀(jì)元ET。據(jù)稱，依托全域800V平臺(tái)及神行超充電池加持，星紀(jì)元ET具備卓越的“全溫域閃電快充”能力，在25°℃常溫條件下能夠做到“充電10分鐘，神行400公里”的同級(jí)最高補(bǔ)能效率，即便是長(zhǎng)距離出行也無(wú)需焦慮，用一杯咖啡的時(shí)間就可以從容再出發(fā)，補(bǔ)能體驗(yàn)媲美燃油車。
　　投資建議
　　光伏:供給側(cè):工信部于2023年11月召開光伏座談會(huì)，重點(diǎn)引導(dǎo)光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能布局,推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展;需求側(cè):美國(guó)加息周期結(jié)束、中美關(guān)系緩和有望打開市場(chǎng)空間。建議關(guān)注新技術(shù)布局和各環(huán)節(jié)龍頭公司:1)組件一體化龍頭:隆基綠能、晶澳科技。2)布局電池片新技術(shù)的設(shè)備廠商︰捷佳偉創(chuàng)。
　　新能源汽車:隨著全球新能源車滲透率的不斷提升、汽車智能化迅速發(fā)展，我們持續(xù)看好汽車電動(dòng)化、智能化、輕量化趨勢(shì)，建議關(guān)注:長(zhǎng)安汽車、伯特利、德賽西威、保隆科技、瑞鵠模具等。
　　電池:建議關(guān)注以下投資主線:1)具有較高壁壘、盈利能力有好轉(zhuǎn)預(yù)期的電池環(huán)節(jié)，建議關(guān)注:寧德時(shí)代、比亞迪;2)各關(guān)鍵材料環(huán)節(jié)供需偏緊、議價(jià)能力強(qiáng)的龍頭企業(yè);3)具有阿爾法的新技術(shù)(固態(tài)電池、4680、鈉電、復(fù)合集流體等）從O-1的投資機(jī)會(huì)。
　　儲(chǔ)能:從量來(lái)看，大儲(chǔ)及工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)裝機(jī)增速最高，降息背景下相關(guān)公司出貨有望超預(yù)期，戶儲(chǔ)裝機(jī)增速次之。從利來(lái)看，24年海外大儲(chǔ)系統(tǒng)集成商仍可享受碳酸鋰降價(jià)紅利，國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)系統(tǒng)集成商及PCS公司盈利已處于底部，但行業(yè)出清尚需時(shí)日，建議首選海外出貨占比高且具有垂直一體化制造能力的頭部?jī)?chǔ)能系統(tǒng)集成商，其次海外出貨占比高的PCS企業(yè)。建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)質(zhì)公司:1)電池:寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能。2）變流器∶陽(yáng)光電源、固德威。3)系統(tǒng)集成:南網(wǎng)科技、國(guó)電南瑞、四方股份。
　　風(fēng)電:建議關(guān)注成本管控能力強(qiáng)，技術(shù)壁壘高，大兆瓦受益環(huán)節(jié)的公司:1）整機(jī)廠商:海力風(fēng)電、三一重能、金風(fēng)科技。2）軸承:長(zhǎng)盛軸承。3)海纜:中天科技、東方電纜。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　政策不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn);行業(yè)增長(zhǎng)不及預(yù)期;原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn);行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。