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行情回顧：截至2024年2月23日，申萬電力設(shè)備行業(yè)上周上漲2.87%，跑輸滬深300指數(shù)0.83個(gè)百分點(diǎn)，在申萬31個(gè)行業(yè)中排名第26名；申萬電力設(shè)備行業(yè)本月上漲7.23%，跑輸滬深300指數(shù)1.30個(gè)百分點(diǎn)，在申萬31個(gè)行業(yè)中排名第14名；申萬電力設(shè)備板塊年初至今下跌10.27%，跑輸滬深300指數(shù)11.98個(gè)百分點(diǎn)，在申萬31個(gè)行業(yè)中排名第23名。
　　截至2024年2月23日，當(dāng)周申萬電力設(shè)備行業(yè)的6個(gè)二級(jí)板塊均上漲，光伏設(shè)備板塊上漲3.83%，風(fēng)電設(shè)備板塊板塊上漲3.03%，電網(wǎng)設(shè)備板塊上漲3.80%，電機(jī)板塊上漲9.47%，電池板塊上漲0.94%，其他電源設(shè)備板塊上漲5.80%。
　　截至2024年2月23日當(dāng)周，漲幅前十的個(gè)股里，正業(yè)科技、大燁智能和華瑞股份三家公司漲幅在申萬電力設(shè)備板塊中排名前三，漲幅分別達(dá)42.86%、34.93%和31.65%。在上周跌幅前十的個(gè)股里，孚能科技、廈鎢新能和東方電纜表現(xiàn)較弱，分別跌5.68%、5.64%和5.52%。
　　估值方面：截至2024年2月23日，電力設(shè)備板塊PE(TTM)為15.47倍。子板塊方面，電機(jī)Ⅱ板塊PE(TTM)為30.56倍，其他電源設(shè)備Ⅱ板塊PE(TTM)為23.60倍，光伏設(shè)備板塊PE(TTM)為11.33倍，風(fēng)電設(shè)備板塊PE(TTM)為23.29倍，電池板塊PE(TTM)為17.14倍，電網(wǎng)設(shè)備板塊PE(TTM)為18.71倍。
　　電力設(shè)備行業(yè)周觀點(diǎn)：近期多家企業(yè)公布了2023年業(yè)績(jī)快報(bào)，其中，奧特維實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)12.55億元，同比增長(zhǎng)76.15%，2023Q4業(yè)績(jī)同環(huán)比均大幅增長(zhǎng)；天合光能實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)55.61億元，同比增長(zhǎng)51.12%，在光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格大幅調(diào)整的背景下，公司2023Q4業(yè)績(jī)?nèi)员３终找?。近期，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格呈企穩(wěn)態(tài)勢(shì)，2月以來硅料、硅片、電池片和組件價(jià)格平穩(wěn)，根據(jù)SMM，隨著春節(jié)后各企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，近期EVA粒子和膠膜企業(yè)正在醞釀漲價(jià)，反映下游需求有望環(huán)比向好，預(yù)計(jì)3月組件廠排產(chǎn)環(huán)比提升，建議關(guān)注相關(guān)逆變器及光伏輔材環(huán)節(jié)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：電力行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)；供應(yīng)鏈波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；競(jìng)爭(zhēng)加劇帶來的毛利率降低風(fēng)險(xiǎn)。