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事件：2024年2月25日，公司發(fā)布2023年業(yè)績(jī)快報(bào)，預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.61億元，同比+1.69%；歸母凈利潤(rùn)8968.00萬(wàn)元，同比-29.44%；扣非歸母凈利潤(rùn)7090.44萬(wàn)元，同比-15.24%。
　　23Q4業(yè)績(jī)超預(yù)期。分季度看，23Q4實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.77億元，同比+15.69%、環(huán)比+22.1%；歸母凈利潤(rùn)4671萬(wàn)元，同比+132.83%、環(huán)比+181.19%；扣非歸母凈利潤(rùn)4840萬(wàn)元，同比+218.22%、環(huán)比+295.51%。隨著工業(yè)激光領(lǐng)域需求觸底回升，疊加預(yù)制金錫材料、激光雷達(dá)發(fā)射模組、泛半導(dǎo)體制程核心系統(tǒng)（退火設(shè)備、新型顯示等）、醫(yī)療健康等多個(gè)新興領(lǐng)域業(yè)務(wù)持續(xù)放量，公司業(yè)績(jī)出現(xiàn)明顯拐點(diǎn)，收入、利潤(rùn)同/環(huán)比加速，23Q4利潤(rùn)超市場(chǎng)預(yù)期。
　　完成對(duì)瑞士SMO收購(gòu)，切入前沿微納光學(xué)領(lǐng)域。2024年1月15日，公司發(fā)布公告，正式完成對(duì)瑞士SMO 100%股權(quán)收購(gòu)，將于24Q1并表。SMO從事用于光纖耦合、激光準(zhǔn)直、光場(chǎng)勻化、光束整形等基于折射或衍射原理的精密微納光學(xué)元器件，廣泛用于數(shù)據(jù)通信、汽車投影照明、半導(dǎo)體制程、生命科學(xué)等領(lǐng)域。收購(gòu)SMO不僅可以補(bǔ)充光刻-反應(yīng)離子刻蝕、納米壓印、衍射微納光學(xué)等技術(shù)，使公司的光學(xué)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步從“微”進(jìn)入“納”的維納光學(xué)技術(shù)領(lǐng)域；還能夠擁有更為完備的微納光學(xué)元器件產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，完成對(duì)更多光學(xué)產(chǎn)品類型的覆蓋，加強(qiáng)并擴(kuò)大與頭部客戶的合作。
　　光子應(yīng)用大師，收購(gòu)SMO進(jìn)一步增強(qiáng)在微納光學(xué)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。炬光“產(chǎn)生光子+調(diào)控光子”底層技術(shù)全球領(lǐng)先，收購(gòu)SMO進(jìn)一步增強(qiáng)在微納光學(xué)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，公司未來(lái)將持續(xù)整合兩項(xiàng)底層技術(shù)拓展多個(gè)前沿應(yīng)用場(chǎng)景。公司目前已布局泛半導(dǎo)體（激光退火、新型顯示、激光鍵合等）、激光雷達(dá)、消費(fèi)電子、醫(yī)療美容、線光斑3D打印等前沿應(yīng)用，且客戶均為國(guó)內(nèi)外龍頭企業(yè)。
　　盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)24-25年歸母凈利潤(rùn)為1.44、2.24億元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：工業(yè)激光領(lǐng)域需求復(fù)蘇不及預(yù)期；新興業(yè)務(wù)放量進(jìn)度不及預(yù)期。