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24年1月，美國電動(dòng)車銷量實(shí)現(xiàn)開門紅，美國電動(dòng)車滲透率接近10%。根據(jù)Argonne（美國阿貢實(shí)驗(yàn)室），2024年1月美國電動(dòng)車銷量10.5萬輛，同比增長12.8%，滲透率9.8%，同比+0.9pct，環(huán)比-0.1pct。其中美國插電電動(dòng)車銷量表現(xiàn)亮眼，銷量達(dá)約2.6萬輛，同比增長約73%。隨著美國通脹環(huán)境逐步緩解以及多個(gè)品牌以更具性價(jià)比的價(jià)格推出新車型，美國電動(dòng)車滲透率有望在24年持續(xù)走高。我們預(yù)計(jì)24年美國電動(dòng)車滲透率仍將持續(xù)提升，有望成為全球新能源汽車主要銷量增長點(diǎn)。
　　本周行情回顧：本周（2024/2/19-2024/2/23）滬深300指數(shù)漲幅3.71%，其中電力設(shè)備上漲2.87%，跑輸滬深300指數(shù)0.84pct，在31個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)中排名第26；本周申萬電力設(shè)備二級(jí)行業(yè)中，電機(jī)漲幅靠前，上漲9.47%；截至2024年2月23日，今年以來申萬電力設(shè)備指數(shù)累計(jì)下跌10.27%，跑輸滬深300指數(shù)11.98pct。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)：本周產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格繼續(xù)企穩(wěn)，碳酸鋰價(jià)格小幅下跌，氫氧化鋰、正極材料、電解液等環(huán)節(jié)價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格博弈較為濃厚，未來碳酸鋰環(huán)節(jié)仍是決定電池企業(yè)成本壓力的重要因素。光伏方面，本周硅料價(jià)格和供應(yīng)方面暫時(shí)維持平穩(wěn)，假期結(jié)束后，市場整體處于復(fù)蘇階段，尚未有明顯變動(dòng)，但是同時(shí)硅料環(huán)節(jié)也包裹著一層隱隱不安的情緒，對(duì)于硅料價(jià)格能否在三月繼續(xù)保持反彈的討論氣氛存在；本周硅片成交價(jià)格維穩(wěn)，P型硅片中M10, G12尺寸成交價(jià)格落在每片2-2.05與2.8-2.9元人民幣；本周電池片成交均價(jià)價(jià)格維持，M10尺寸落在每瓦0.38-0.40元人民幣、G12尺寸成交價(jià)格也維持每瓦0.37-0.38元人民幣的價(jià)格水平，在N型電池片部分，本周TOPCon（M10）電池片價(jià)格保持穩(wěn)定，均價(jià)價(jià)格維持落在每瓦0.46-0.47元人民幣左右，TOPCon與PERC電池片價(jià)差維持每瓦0.08-0.09元人民幣不等；組件方面，春節(jié)后整體市場需求仍舊疲軟，本周基本上仍無太多訂單執(zhí)行，整體價(jià)格暫時(shí)平穩(wěn)。
　　公司動(dòng)態(tài)：龍?bào)纯萍寂cLGES簽署《長期供貨協(xié)議》；通威股份與美的集團(tuán)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議；奧特維中標(biāo)隆基綠能組件項(xiàng)目--劃焊一體機(jī)、BC印膠設(shè)備。
　　投資分析意見：鋰電關(guān)注供給側(cè)格局演化和新材料應(yīng)用。中游電芯及鋰電材料環(huán)節(jié)新建產(chǎn)能投資趨緩，1Q24傳統(tǒng)淡季即將來臨，價(jià)格競爭逐漸進(jìn)入尾聲，24年行業(yè)變化重點(diǎn)關(guān)注份額變動(dòng)，看好價(jià)格戰(zhàn)下份額逆勢(shì)提升的頭部企業(yè)（電池、負(fù)極和結(jié)構(gòu)件環(huán)節(jié)）。繼續(xù)關(guān)注新技術(shù)和海外市場。4C快充24年有望加速滲透至10-20萬車型，對(duì)應(yīng)負(fù)極包覆材料、導(dǎo)電炭黑及硅基負(fù)極等需求提升較大。歐美電池產(chǎn)能有望于24-26年逐年落地，核心關(guān)注國內(nèi)鋰電供應(yīng)鏈海外進(jìn)程。光伏行業(yè)當(dāng)下正處于大浪淘沙的階段，未來板塊的大貝塔行情將一去不復(fù)返，當(dāng)產(chǎn)業(yè)由擴(kuò)張期向成熟期過度，留下來的將是真正有實(shí)力的企業(yè)。未來能在光伏領(lǐng)域留下來的企業(yè)我們認(rèn)為一定是在技術(shù)創(chuàng)新和成本控制者兩個(gè)方面做到十分突出的，推薦關(guān)注BC電池環(huán)節(jié)愛旭股份、硅料環(huán)節(jié)通威股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）政策實(shí)施效果不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；2）競爭激烈導(dǎo)致價(jià)格超預(yù)期下降的風(fēng)險(xiǎn)；3）技術(shù)路線快速變化的風(fēng)險(xiǎn)