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核心觀點(diǎn)
　　人工智能：1）國(guó)務(wù)院國(guó)資委召開(kāi)中央企業(yè)人工智能專題推進(jìn)會(huì)，扎實(shí)推動(dòng)AI賦能產(chǎn)業(yè)煥新。據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)資委，2月19日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委召開(kāi)“AI賦能產(chǎn)業(yè)煥新”中央企業(yè)人工智能專題推進(jìn)會(huì)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，中央企業(yè)要把發(fā)展人工智能放在全局工作中統(tǒng)籌謀劃，深入推進(jìn)產(chǎn)業(yè)煥新，加快布局和發(fā)展人工智能產(chǎn)業(yè)。要夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)底座，把主要資源集中投入到最需要、最有優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域，加快建設(shè)一批智能算力中心，進(jìn)一步深化開(kāi)放合作，更好發(fā)揮跨央企協(xié)同創(chuàng)新平臺(tái)作用。我們認(rèn)為，政策支持力度加大，智能算力中心建設(shè)有望帶動(dòng)上游硬件環(huán)節(jié)需求釋放。2）Sora帶來(lái)廣闊市場(chǎng)空間，AI產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展迎重大機(jī)遇期。據(jù)證券日?qǐng)?bào)，春節(jié)期間，OpenAI發(fā)布的文生視頻大模型Sora，能夠生成一分鐘的高保真視頻?；赟ora在視頻時(shí)長(zhǎng)以及視頻一致性方面的重大突破，業(yè)界普遍認(rèn)為，Sora的面世將對(duì)AI產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)歷史性的變革機(jī)遇。隨著Sora面世帶來(lái)的革命性機(jī)遇，一些在AI產(chǎn)業(yè)鏈有前沿技術(shù)布局的上市公司已具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)。我們認(rèn)為，AI文生視頻技術(shù)有望助力影視、傳媒、游戲等相關(guān)企業(yè)創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)降本增效。
　　低空經(jīng)濟(jì)：1）eVTOL空中交通航線將迎首飛，低空經(jīng)濟(jì)邁入發(fā)展機(jī)遇期。據(jù)財(cái)聯(lián)社，峰飛航空科技盛世龍將于2024年2月27日17:00進(jìn)行全球首條eVTOL跨?？绯强罩泻骄€（深圳-珠海）首飛。我們認(rèn)為，eVTOL空中航線首飛或?qū)l(fā)揮商業(yè)化示范效應(yīng)，有助于eVTOL實(shí)現(xiàn)技術(shù)迭代，進(jìn)一步提高eVTOL商業(yè)化運(yùn)營(yíng)的可行性。2）億航智能與Telefónica Tech達(dá)成網(wǎng)絡(luò)通訊合作，共同推動(dòng)城市空中交通發(fā)展。據(jù)億航智能，2024年2月21日，全球領(lǐng)先的城市空中交通（UAM）科技企業(yè)億航智能控股有限公司（Nasdaq: EH）宣布與全球領(lǐng)先的電信服務(wù)提供商西班牙電信（Telefónica）子公司Telefónica Tech達(dá)成戰(zhàn)略合作。西班牙電信為3億余客戶提供數(shù)字和電信解決方案，服務(wù)覆蓋170余個(gè)國(guó)家。雙方將在網(wǎng)絡(luò)通訊方面展開(kāi)合作，共同推動(dòng)歐洲和拉丁美洲UAM智能解決方案的部署。我們認(rèn)為，該項(xiàng)合作有助于億航智能提高產(chǎn)品航電通訊功能，為今后進(jìn)軍海外市場(chǎng)打下基礎(chǔ)。
　　投資建議
　　我們認(rèn)為，在中央政策支持和產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的背景下，人工智能賽道處于高速成長(zhǎng)階段，建議關(guān)注新技術(shù)變革帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)。建議關(guān)注：1）芯片：英偉達(dá)、寒武紀(jì)、龍芯中科、海光信息等；2）光模塊、IDC、算力租賃：中際旭創(chuàng)、中科曙光、浪潮信息、中貝通信等；3）AI應(yīng)用：萬(wàn)興科技、昆侖萬(wàn)維、中文在線等。
　　我們認(rèn)為，eVTOL雖仍處于產(chǎn)業(yè)化的初期階段，但隨著低空經(jīng)濟(jì)框架逐步成型，相關(guān)企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)成熟度有望逐步提升，未來(lái)有望帶動(dòng)產(chǎn)品量產(chǎn)落地。建議關(guān)注：中信海直、萬(wàn)豐奧威等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度低于預(yù)期；產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇；新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化不及預(yù)期。