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西部利得聚禾（007423.OF）基金經(jīng)理簡介
　　何奇先生，2020年6月加入了西部利得，現(xiàn)任權(quán)益投資總監(jiān)，截至2023Q4，目前在管產(chǎn)品5只，管理規(guī)模3.95億元。吳海健先生，2020年8月加入西部利得，任研究員，2022年4月開始擔(dān)任西部利得聚禾產(chǎn)品基金經(jīng)理。以何奇先生為首的西部利得主動權(quán)益團(tuán)隊特色是新興產(chǎn)業(yè)投資專家。2024年2月23日，西部利得聚禾產(chǎn)品規(guī)模0.56億元，今年以來收益5.89%，同類排名前2.2%(51/2338)，自基金經(jīng)理吳海健任職以來最大回撤39.29%。
　　投資觀點：吳海健先生目前圍繞智能制造看好兩個方向。一是有產(chǎn)業(yè)趨勢，圍繞AI打開行業(yè)空間的方向。例如機(jī)器人、智能駕駛、MR、AR、消費電子等。另一個方向時政策支持力度比較大，國內(nèi)目前發(fā)展迫切性很強(qiáng)的方向，主要在自主可控和安全發(fā)展相關(guān)板塊，例如科學(xué)儀器、芯片、航空發(fā)動機(jī)等。
　　投資框架：吳海健先生主要采取自上而下的投資框架。首先，根據(jù)市場情況和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)、正常偏好、流動性等相關(guān)因素確定方向；其次，選擇受益于這種方向和風(fēng)格的細(xì)分產(chǎn)業(yè)；最后，根據(jù)成長、估值、公司治理的選股思路去選擇個股。
　　西部利得聚禾（007423.OF）產(chǎn)品分析
　　業(yè)績表現(xiàn)：截至2024年2月23日，吳海健先生任職以來相對滬深300年化超額收益達(dá)9.21%，相對偏股混合年化超額收益11.92%。從長期大樣本的角度下觀察，該基金長期業(yè)績表現(xiàn)突出。持有1年盈利的概率為84.77%，平均收益為9.14%。隨著持有時間的拉長，基金的勝率與平均收益都有明顯提升。
　　主要投資板塊是TMT板塊。在基金存續(xù)期內(nèi)，TMT、中游制造、醫(yī)藥、周期、消費、金融地產(chǎn)平均配置比例分別32.40%、7.14%、4.59%、28.96%、4.24%以及22.68%。其中前三類占比最高的板塊分別是TMT、周期和金融地產(chǎn)，2023年H1三類板塊的配置比例合計達(dá)94.72%，其中TMT板塊的占比拔升至85.82%。
　　超額收益穩(wěn)定顯著，個股超額收益表現(xiàn)同樣亮眼。根據(jù)Brinson模型分析結(jié)果，基金經(jīng)理任期內(nèi)，3個報告期均實現(xiàn)正總超額收益，超額勝率100%，平均超額收益為28.73%；其中行業(yè)配置超額收益達(dá)8.77%，個股選擇超額收益達(dá)19.96%。
　　風(fēng)險提示：本報告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計、測算，文中部分?jǐn)?shù)據(jù)有一定滯后性，同時存在第三方數(shù)據(jù)提供不準(zhǔn)確風(fēng)險；對基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，也不能保證未來的可持續(xù)性，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議；產(chǎn)品的表現(xiàn)受宏觀環(huán)境、行業(yè)基本面超預(yù)期變動、市場波動、風(fēng)格轉(zhuǎn)換等多重因素影響，存在一定波動風(fēng)險，投資者需充分認(rèn)知自身風(fēng)險偏好以及風(fēng)險承受能力，基金有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。