>> 德邦證券-機械行業(yè)周報：英偉達布局人形機器人領域，有望成為下一個產業(yè)增長爆發(fā)點-240229
| 上傳日期： |
2024/3/1 |
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680KB |
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pdf 共6頁 |
來源： |
德邦證券 |
| 評級： |
優(yōu)于大市 |
作者： |
俞能飛,盧大煒,唐保威 |
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①人形機器人：英偉達布局人形機器人領域，有望成為下一個產業(yè)增長爆發(fā)點。
近日，英偉達年度AI大會GTC 2024將在美國圣何塞會議中心舉行，英偉達CEO黃仁勛的主題演講被安排在北京時間3月19日凌晨4點。預計將有超過30萬人親臨現場或在線參加，OpenAI、微軟、Meta、谷歌DeepMind等科技巨頭都會派代表參會，鴻海、廣達等英偉達產業(yè)鏈公司也將出席。英偉達一直處于AI變革前沿，此次科技盛宴可能將帶來人工智能領域運用的新進展、新視角，更新具身智能進展。
2024年2月22日，“人形機器人第一股”優(yōu)必選發(fā)布了工業(yè)版人形機器人WalkerS在新能源車廠的首次實訓視頻。據深圳特區(qū)報，優(yōu)必選有關技術人員表示，該公司工業(yè)版人形機器人Walker S在新能源車廠的“實訓”任務包括：移動產線啟停自適應行走、魯棒里程計與行走規(guī)劃、感知自主操作與系統(tǒng)數據通信與任務調度等方面，并有望在不遠的未來看到更多商業(yè)化落地案例。
2024年2月18日，與廣東省高質量發(fā)展大會同期舉行的產業(yè)科技融合發(fā)展成果展上，各類型機器人百花齊放：咖啡館機器人完美為一杯咖啡完成了拉花，文教機器人隨著音樂自如舞動，醫(yī)療機器人走上手術臺成為“操刀手”，“人工智能+機器人”的時代正隨著科技發(fā)展，逐步向我們走來。
相關標的：
重點傳感器標的：柯力傳感、漢威科技、華依科技、東華測試、八方股份、開特股份等；
電機：步科股份、偉創(chuàng)電氣、江蘇雷利等；
絲杠：貝斯特、北特科技、鼎智科技、新劍傳動等；
減速器：雙環(huán)傳動、綠的諧波、中大力德等；
機器視覺：舜宇光學、奧比中光、奧普特、凌云光。
②核電：三代堆、四代堆、核聚變12月均有重大進展，核電景氣度或加速上行。
三代堆：12月29日，經國務院常務會議審議，決定核準金七門核電項目1、2號機組與太平嶺核電二期工程3、4號機組。
三代堆平穩(wěn)發(fā)展，為行業(yè)持續(xù)提供經營動力：2011年受到福島核泄漏事故影響，此后我國8年時間僅有2年有核電項目核準。直到2019年，核電產業(yè)逐漸復蘇，2022年獲核準的核電數量達到10臺，2023年核準數量與2022年持平。我們測算2023-2030年核電設備市場空間年均為494億元，相關設備企業(yè)有望充分受益。
四代堆：12月6日，我國具有完全自主知識產權的國家科技重大專項——高溫氣冷堆核電站示范工程成功投入商運，真正打開了第四代核能系統(tǒng)技術從實驗堆邁向商用市場的大門。
四代堆解決安全問題，打開核電增長天花板：國務院常務會議強調，核電安全極端重要，必須堅持安全第一。對于核電來說安全性是限制其發(fā)展的核心因素，而四代堆中的高溫氣冷堆被稱為永不熔毀的堆型，具備固有安全性，因此高溫氣冷堆商運后或將打開核電成長天花板，有望向小型化、模塊化發(fā)展，向內陸地區(qū)建設，逐步進入核能供暖、核能制氫等綜合利用場景。
核聚變：12月29日，由25家央企、科研院所、高校等組成的可控核聚變創(chuàng)新聯合體正式宣布成立。
核聚變具有原料資源豐富、釋放能量大、放射危害小、安全性高等優(yōu)勢，有望成為人類終極能源。聚變堆是我國核能發(fā)展“熱堆-快堆-聚變堆”戰(zhàn)略三步走中的一環(huán)，今年以來，國務院國資委啟動實施未來產業(yè)啟航行動，明確可控核聚變領域為未來能源的重要方向。
相關標的：佳電股份：公司是國內首家取得核級電機設計、制造許可證的企業(yè)，產品主氦風機是四代堆-高溫氣冷堆一回路唯一的動力設備，在國際上處于領先水平，此外公司2023年重組并入的哈電動裝設計和制造了300MW和1000MW（華龍一號）核電機組軸封式主泵、CAP1000和CAP1400核電機組屏蔽式主泵電機、ACP100模塊化小型壓水堆主泵等，在核電業(yè)務細分行業(yè)處于領先地位；國光電氣：公司生產的偏濾器和包層系統(tǒng)是ITER項目的關鍵部件，目前國內在該領域具有相關典型項目承建與運維經驗的，只有公司一家，公司具有較明顯優(yōu)勢；科新機電：公司成功承制了具有四代安全特征的華能石島灣高溫氣冷堆核電站示范工程的熱氣導管、主氦風機冷卻器等核電產品；海陸重工：服務堆型包括但不限于三代堆型（華龍一號、國和一號）、四代堆型（高溫氣冷堆、鈉冷快堆、釷基熔鹽堆）以及熱核聚變堆（ITER）等；蘭石重裝：公司先后為國內四代核電站華能高溫氣冷堆核電站示范工程制造了乏燃料現場貯存系統(tǒng)豎井熱屏設備、乏燃料裝卸系統(tǒng)、新燃料運輸系統(tǒng)過濾器、乏燃料運輸系統(tǒng)地車屏蔽項目地車屏蔽罩及HTL電加熱器等核能裝備；中國一重：國內唯一承擔并已完成二代、二代加、三代、四代核電技術裝備制造的企業(yè)；航天晨光：放射性廢物處理系統(tǒng)關鍵設備核心技術打破國外壟斷，熱核聚變系統(tǒng)完成江蘇省首臺（套）重大裝備認定申報。
?、酃夥O備：行業(yè)有望觸底出清，關注光伏新技術進步。
光伏因產能過剩進入寒冬，產業(yè)鏈各產品價格持續(xù)下跌已久，隆基最新公布的“單晶硅片P型M10150μm厚度”價格由3.10元人民幣下調至2.20元，與上一次報價即9月份相比降幅為29%。當前
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