>> 銀河證券-中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展系列研究-數(shù)字經(jīng)濟：新能源需求新解法，技術(shù)賦能孵化新業(yè)態(tài)-240229
| 上傳日期： |
2024/3/1 |
大?。?/td>
| 7452KB |
| 格式： |
pdf 共67頁 |
來源： |
銀河證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
周然 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
數(shù)字經(jīng)濟加速能源革命，技術(shù)賦能智能泛在電力系統(tǒng)。數(shù)字經(jīng)濟引領(lǐng)新質(zhì)生產(chǎn)力，打造經(jīng)濟新動能。數(shù)字經(jīng)濟范式升級五大方向之一即為“從高能耗到綠色低碳”。數(shù)字經(jīng)濟將有效撬動大規(guī)模的風(fēng)/光/儲能裝機需求以及電網(wǎng)等配套基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展。智能能源互聯(lián)網(wǎng)有望催生出新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新領(lǐng)域。
數(shù)字經(jīng)濟作為新能源需求新解法，助力過剩產(chǎn)能出清。高基數(shù)下，我們預(yù)計今年新能源裝機以及鋰電池需求增速或下滑，行業(yè)進(jìn)入供過于求新常態(tài)，產(chǎn)能利用率下滑明顯，企業(yè)盈利嚴(yán)重承壓。數(shù)字經(jīng)濟有望激發(fā)海量綠電需求，開辟新能源發(fā)展新時代。我們搭建了“數(shù)據(jù)中心-電力系統(tǒng)需求模型”，測算出2026-2030年，僅為滿足數(shù)據(jù)中心耗電需求催生的光伏、風(fēng)電年均新增裝機可達(dá)64GW、28GW，2031-2035年升至137GW、60GW；風(fēng)光裝機帶動儲能配套，截至2030年、2035年，預(yù)計儲能累計新增裝機可達(dá)350.9GWh、1,926.6GWh，有效消化光伏鋰電行業(yè)過剩產(chǎn)能。
“云大物移智鏈邊”數(shù)字技術(shù)守護智能能源星辰大海。數(shù)字技術(shù)深度賦能，助力能源體系升級變革。智能能源互聯(lián)網(wǎng)是數(shù)字經(jīng)濟重要基礎(chǔ)設(shè)施，能源互聯(lián)網(wǎng)升級撬動萬億基建投資，智能設(shè)備升級大有可為。智慧電網(wǎng)提升互聯(lián)互通和全息感知能力，在狀態(tài)感知、診斷、巡檢方面加速輸電網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化進(jìn)程。作為用電信息和能源分配末端設(shè)備，智能電表從雙向計量走向多向互動，實時監(jiān)測電網(wǎng)運行狀態(tài)，雙芯、多模塊發(fā)展提升終端兼容性和可擴展性，助力萬物互聯(lián)。
數(shù)字革命和能源革命深度融合，構(gòu)建能源互聯(lián)網(wǎng)新業(yè)態(tài)，壯大經(jīng)濟增長新動能：1）綠證與碳交易市場，綠證是一種可交易的、能兌現(xiàn)為貨幣的憑證，價值或加速兌現(xiàn)，發(fā)展前景廣闊。區(qū)塊鏈技術(shù)去中心化、分布式記賬、可溯源、加密防篡改等特點，可以有效解決綠證交易過程中的各種痛點問題；2）虛擬電廠，算力是虛擬電廠技術(shù)的真正內(nèi)涵。在歐美發(fā)達(dá)國家，虛擬電廠已發(fā)展得較為成熟，調(diào)節(jié)形式多樣有效。我國目前虛擬電廠的盈利模式主要來源于響應(yīng)補貼；3）功率預(yù)測，新能源發(fā)電功率預(yù)測是電力調(diào)控和管理的剛需，準(zhǔn)確率考核趨嚴(yán)。AI技術(shù)通過模型輸入、模型構(gòu)建和參數(shù)優(yōu)化應(yīng)用于新能源功率預(yù)測領(lǐng)域，有效提高功率預(yù)測準(zhǔn)確性；4）數(shù)字孿生，得益于物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)的發(fā)展，數(shù)字孿生技術(shù)對復(fù)雜系統(tǒng)的仿真、分析、預(yù)測能力已遠(yuǎn)超傳統(tǒng)解決方案。目前在特高壓輸電領(lǐng)域、變電領(lǐng)域、配電領(lǐng)域已有廣泛應(yīng)用。
能源攜手AGI走向全面智能時代。2022年以大語言模型為核心的ChatGPT發(fā)布，開啟通用人工智能（AGI）元年。AGI系統(tǒng)將具備理解、展示知識、學(xué)習(xí)、規(guī)劃、推理、決策等多種復(fù)雜能力，在智能能源體系建設(shè)過程中展現(xiàn)出非凡的優(yōu)勢和廣闊的應(yīng)用前景。
四大受益領(lǐng)域市場分析及投資建議：1）特高壓正值投資高峰期，柔性直流潛力大；2）智能電表享海內(nèi)外雙增長紅利；3）儲能維持高景氣度，看好獨立儲能、長時儲能廣闊空間；4）智能電網(wǎng)信息化數(shù)字化孕育藍(lán)海市場：目前虛擬電廠以負(fù)荷型為主，我們更看好電源型或混合型，預(yù)計2025年我國電源型虛擬電廠市場空間200億元；功率預(yù)測市場空間可期，集中度高，AI提高準(zhǔn)確性；數(shù)據(jù)、模型、平臺是我國電網(wǎng)數(shù)字孿生面臨的最大挑戰(zhàn)。
風(fēng)險提示
1、市場可能存在的風(fēng)險：
2、技術(shù)發(fā)展演變不及預(yù)期的風(fēng)險；
3、行業(yè)政策不及預(yù)期的風(fēng)險；
4、需求下滑或消納能力不足的風(fēng)險；
5、對政策理解不到位的風(fēng)險；
6、海外政局動蕩、海外貿(mào)易環(huán)境惡化帶來的政策風(fēng)險。
|
|
