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本周核心觀點(diǎn)與重點(diǎn)要聞回顧
　　消費(fèi)建材：2024年樓市調(diào)控政策依然有發(fā)力空間，中長(zhǎng)期看好地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈左側(cè)投資機(jī)會(huì)。據(jù)中指研究院，政策環(huán)境已接近2014年最寬松階段，但諸多因素依然制約著市場(chǎng)修復(fù)節(jié)奏，新房市場(chǎng)調(diào)整態(tài)勢(shì)未改，核心城市政策效果持續(xù)性不足。以價(jià)換量下，重點(diǎn)城市二手房表現(xiàn)好于新房。展望2024年，房地產(chǎn)市場(chǎng)恢復(fù)仍依賴于購(gòu)房者預(yù)期能否恢復(fù)，供求兩端政策仍有發(fā)力空間，“三大工程”將是政策發(fā)力主要方向，預(yù)計(jì)將對(duì)2024年穩(wěn)投資起到重要作用，同時(shí)也會(huì)對(duì)銷售恢復(fù)、穩(wěn)定預(yù)期起到積極作用。
　　玻纖：由于玻纖供過(guò)于求，價(jià)格繼續(xù)處于磨底狀態(tài)，電子行業(yè)逐步復(fù)蘇，帶動(dòng)電子紗價(jià)格小幅回彈，中長(zhǎng)期看好龍頭市占率繼續(xù)提升。電子行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈庫(kù)存逐步恢復(fù)正常，加之汽車電子、服務(wù)器、通訊等部分高端消費(fèi)市場(chǎng)需求拉動(dòng)，帶動(dòng)玻璃纖維電子紗及電子部產(chǎn)品出現(xiàn)小幅回彈，成為當(dāng)前行業(yè)發(fā)展難得的亮點(diǎn)。
　　市場(chǎng)行情回顧
　　本周（2024年2月19日-2月23日），A股申萬(wàn)建材指數(shù)上漲3.19%，整體跑輸滬深300指數(shù)0.52pct，跑輸萬(wàn)得全A指數(shù)1.98pct。申萬(wàn)建材二級(jí)三大子板塊漲跌幅由高到低分別為：裝修建材(4%)、水泥(2.73%)、玻璃玻纖(2.63%)。年初至今（2024年1月2日-2月23日），A股申萬(wàn)建材指數(shù)下跌5.08%，板塊整體跑輸滬深300指數(shù)6.79pct，跑贏萬(wàn)得全A指數(shù)0.55pct。在申萬(wàn)31個(gè)一級(jí)子行業(yè)中，建材板塊年初至今漲跌幅排名為第15位。
　　投資建議
　　本周，我們看好消費(fèi)建材龍頭、以玻纖為代表的工業(yè)品復(fù)蘇主線、以玻璃為代表的多品類發(fā)展。
　　消費(fèi)建材：積極穩(wěn)妥化解房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，相關(guān)政策陸續(xù)出臺(tái)，中長(zhǎng)期看好地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈左側(cè)投資機(jī)會(huì)，建議關(guān)注東方雨虹、堅(jiān)朗五金、偉星新材、北新建材、三棵樹(shù)等。
　　玻纖：電子行業(yè)逐步復(fù)蘇，帶動(dòng)電子紗價(jià)格小幅回彈，中長(zhǎng)期看好龍頭市占率繼續(xù)提升，建議關(guān)注中國(guó)巨石、中材科技、長(zhǎng)海股份等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　下游終端需求不達(dá)預(yù)期、原材料價(jià)格超預(yù)期、供給端邊際放松超預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)等。