>> 開源證券-通信行業(yè)周報：國內(nèi)外AI加速迭代，看好AI算力+高端智造+衛(wèi)星等板塊-240303
| 上傳日期： |
2024/3/3 |
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| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
開源證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
蔣穎 |
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國家推動新質(zhì)生產(chǎn)力和大規(guī)模設(shè)備更新，AI+高端智造+衛(wèi)星有望核心受益
提高新質(zhì)生產(chǎn)力是國家高質(zhì)量發(fā)展的重要著力點。2024年3月1日，人民日報發(fā)布《新質(zhì)生產(chǎn)力的內(nèi)涵特征和發(fā)展重點》，文中提到要縱深推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加強人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字技術(shù)融合應(yīng)用，做大做強一批產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大、國際競爭力強的龍頭骨干企業(yè)和具有產(chǎn)業(yè)鏈控制力的生態(tài)主導(dǎo)型企業(yè)。國家力推設(shè)備更新，大規(guī)模設(shè)備或開啟新一輪存量替換周期。2024年2月23日，習(xí)近平總書記主持召開中央財經(jīng)委員會第四次會議，會議指出，要實行大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新，推動各類生產(chǎn)設(shè)備、服務(wù)設(shè)備更新和技術(shù)改造。受益標(biāo)的：寶信軟件；中際旭創(chuàng)、天孚通信、新易盛；中興通訊、紫光股份；英維克；潤澤科技；中國移動、中國電信、中國聯(lián)通等。
谷歌發(fā)布Genie，華為發(fā)布通信行業(yè)AI大模型，H20或?qū)TC后接受預(yù)定
AI產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展如火如荼。2024年2月26日，谷歌發(fā)布110億參數(shù)基礎(chǔ)世界模型Genie，可通過單張圖像提示生成可玩的交互式環(huán)境。2024年2月26日，華為發(fā)布通信行業(yè)首個AI大模型，提供基于角色的Copilots和基于場景的Agents的兩類應(yīng)用能力。2024年2月27日，據(jù)《科創(chuàng)板日報》記者從產(chǎn)業(yè)鏈人士處了解到，英偉達(dá)對華“特供版”AI芯片H20將在2024年的英偉達(dá)GTC 2024大會（3月18日-3月21日）開完之后，全面接受預(yù)訂，最快四周可以供貨。建議持續(xù)關(guān)注AIDC、光模塊、AI服務(wù)器、交換機、液冷溫控、光芯片、光器件、邊緣算力等領(lǐng)域投資機會，受益標(biāo)的：寶信軟件、光環(huán)新網(wǎng)、奧飛數(shù)據(jù)、潤澤科技、科華數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)港；中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信；中興通訊、紫光股份、銳捷網(wǎng)絡(luò)；英維克、高瀾股份、申菱環(huán)境、網(wǎng)宿科技；源杰科技、華西股份、光庫科技、騰景科技；永鼎股份、通鼎互聯(lián)、亨通光電、中天科技；廣和通、美格智能、移遠(yuǎn)通信等。
我國成功發(fā)射衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)高軌衛(wèi)星，重視衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈投資機會
2024年2月29日，我國在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心成功發(fā)射衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)高軌衛(wèi)星01星，本次發(fā)射使用長征三號乙運載火箭，這次任務(wù)是長征系列運載火箭的第510次飛行。我們認(rèn)為國家高度重視航天事業(yè)的建設(shè)和發(fā)展，其中衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)加速發(fā)展，有望迎來市場“破繭”和產(chǎn)業(yè)鏈“成蝶”的重要歷史發(fā)展機遇期，產(chǎn)業(yè)前景廣闊，需重視相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展及投資機會。受益標(biāo)的：海格通信、鋮昌科技、臻鐳科技、盛路通信、航天環(huán)宇、信科移動-U、創(chuàng)意信息、佳緣科技、天銀機電、航天電子、光庫科技、西測測試、震有科技、華力創(chuàng)通、盟升電子、上海瀚訊、信維通信、中國衛(wèi)星等。
風(fēng)險提示：5G建設(shè)不及預(yù)期、AI發(fā)展不及預(yù)期、智能制造發(fā)展不及預(yù)期、中美貿(mào)易摩擦等。
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