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當(dāng)?shù)貢r(shí)間2024年2月26日至2月29日，世界移動(dòng)通信大會(huì)（MWC，Mobile World Congress）在西班牙巴塞羅那舉辦。
　　 MWC 2024速覽：首先，從商業(yè)維度看：1）華為作為打通B端通信以及C端終端的行業(yè)龍頭，持續(xù)推動(dòng)5G-A技術(shù)落地以及消費(fèi)業(yè)務(wù)的恢復(fù)。2）中國企業(yè)在C端具備強(qiáng)大實(shí)力，包括三大中國運(yùn)營商以及中國智能手機(jī)品牌。3）通信芯片，或者包括通信功能的SoC（System on Chip），還是由海外巨頭主導(dǎo)。其次，從技術(shù)維度看，5G-A、WiFi 7、AI大語言模型（包括AIPC、AI手機(jī)）等是本屆MWC的重中之重。在2024年科技展望中，我們判斷AI端應(yīng)用，包括在智能手機(jī)、筆記本電腦，都有望帶動(dòng)行業(yè)需求從底部回暖。與2024年新能源車展望判斷趨勢(shì)一致，新能源車也能成為通信互聯(lián)、生成式AI等技術(shù)重要的快速的落地場(chǎng)景。最后，與今年1月的CES大會(huì)相比，2月底的MWC看到了更多中國企業(yè)，也更多聚焦B端的技術(shù)應(yīng)用。
　　5G加速向6G過渡：5G-A（Advanced）是今年MWC的B端通信產(chǎn)業(yè)最重要的技術(shù)重點(diǎn)之一。中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、華為、中興等都有較為深入的展示。相比于5G，5G-A下行速率提升10倍，是過渡到6G商用之前重要的技術(shù)里程碑，可以在部分場(chǎng)景中解決5G所無法解決的問題。5G-A有望在RedCap、無源IoT以及通感一體等三個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景落地。這與我們?cè)?023年華為分析師大會(huì)上了解的情況類似。5G-A商用有望在今年開始落地。
　　AI滲透人車家，中國企業(yè)進(jìn)一步完善出海布局：中國企業(yè)在通信產(chǎn)業(yè)C端占據(jù)重要的地位。中國的手機(jī)企業(yè)，包括小米、榮耀、傳音等，都有相應(yīng)的站臺(tái)。小米14系列于MWC前夜在海外發(fā)布，AI大模型提升其14 Ultra的影像能力。榮耀的Magic 6 Pro支持70億參數(shù)的AI端側(cè)大模型。傳音帶來了PHAMTOMUltimate卷軸屏手機(jī)。除了智能/AI手機(jī)之外，聯(lián)想首次展示透明屏筆記本電腦，傳音也帶來仿生四足機(jī)器人、AR游戲套組。小米更是將其第一臺(tái)智能電動(dòng)車SU7帶到了MWC。我們認(rèn)為這些中國企業(yè)在MWC的參會(huì)都是為其歐洲等海外業(yè)務(wù)做相關(guān)的營銷推廣和品牌建設(shè)。我們期待這些企業(yè)在海外業(yè)務(wù)的長期表現(xiàn)。
　　上游芯片廠商共建萬物互聯(lián)：在本屆MWC上，英偉達(dá)牽頭成立了AI-RAN（Radio Access Network，無線接入網(wǎng)）聯(lián)盟。該聯(lián)盟包括了亞馬遜、ARM、微軟、諾基亞等海外巨頭以及部分學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)，旨在進(jìn)一步提升人工智能在無線通信領(lǐng)域的融合，提升效率。同時(shí)，高通、聯(lián)發(fā)科等手機(jī)SoC大廠也帶來了Gen-AI、5G-A、WiFi7、汽車（智駕）、XR、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等多個(gè)領(lǐng)域的芯片產(chǎn)品、技術(shù)和應(yīng)用。我們認(rèn)為上游芯片廠商可以提升智能計(jì)算、極速鏈接、海量互聯(lián)的通信應(yīng)用。
　　投資風(fēng)險(xiǎn)：5G-A、WiFi 7等技術(shù)落地和需求低于預(yù)期；AI商業(yè)化進(jìn)展低于預(yù)期；全球宏觀經(jīng)濟(jì)疲軟，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；中美摩擦加劇，影響行業(yè)發(fā)展。