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事件：1月31日，三星新一代旗艦手機(jī)Galaxy S24系列正式上市銷售，憑借硬件堆料足，以及搭載多項(xiàng)實(shí)用AI功能，發(fā)售即熱賣，全年銷量有望超過3500萬部，相比前幾代產(chǎn)品有望實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長。
　　Galaxy S24引入多項(xiàng)實(shí)用AI功能，開啟AI手機(jī)新紀(jì)元。借助三星自研的Gauss Language（高斯語言）、Gauss Code（高斯代碼）和Gauss Image（高斯圖像）模型，Galaxy S24系列在端側(cè)實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)翻譯、寫作助手、即圈即搜、相片助手等多項(xiàng)實(shí)用AI功能，大幅提升用戶體驗(yàn)，成為該款手機(jī)的最大看點(diǎn)。實(shí)時(shí)翻譯功能可實(shí)現(xiàn)雙向即時(shí)語音和文字翻譯，打破通訊界限；寫作助手可幫助用戶創(chuàng)建多類風(fēng)格、語氣的文本內(nèi)容，以應(yīng)對(duì)不同場(chǎng)合和對(duì)象的溝通場(chǎng)景，還能根據(jù)筆記內(nèi)容生成摘要，對(duì)錄音進(jìn)行文字轉(zhuǎn)錄、生成摘要，提高會(huì)議效率；即圈即搜避免搜索時(shí)在多個(gè)app之間切換，通過圈選、突出顯示、涂畫或輕觸屏幕上感興趣的內(nèi)容，即可即時(shí)獲取搜索結(jié)果；相片助手可以幫助用戶快捷高效地美化照片，利用生成式編輯功能還能對(duì)相片進(jìn)行放大、移除、移動(dòng)位置等，Galaxy AI可以自動(dòng)填補(bǔ)空缺或延伸背景，效果幾乎不留痕跡。
　　三星打響AI手機(jī)第一槍，Galaxy S24系列熱賣。Galaxy S24系列上市即熱賣，截至2月27日Galaxy S24系列在韓國的銷量已經(jīng)突破100萬部，比2017年發(fā)布的Galaxy S8系列創(chuàng)下的記錄縮短了9天，比去年的Galaxy S23系列提前了約3周，同時(shí)在美國市場(chǎng)的銷量已經(jīng)超過320萬部。目前，三星已經(jīng)將一季度銷售目標(biāo)從1200萬部上修至1300萬部，全年銷量則有望超過3500萬部，相比前幾代產(chǎn)品將實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，打響AI手機(jī)拉動(dòng)換機(jī)需求第一槍。
　　蘋果加大AI布局，加速AI端側(cè)應(yīng)用落地。軟件方面，蘋果2017年公布了CoreML框架，2023年建立了大語言模型框架“Ajax”，與康奈爾大學(xué)共同開發(fā)了多模式AI模型Ferret；硬件方面，蘋果自研的M系列芯片采用臺(tái)積電最先進(jìn)制程和統(tǒng)一內(nèi)存架構(gòu)，集成神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)引擎，擁有高數(shù)據(jù)讀取帶寬，搭配用于機(jī)器學(xué)習(xí)的開源陣列框架MLX，蘋果M系列芯片可以直接跑70億參數(shù)大模型、訓(xùn)練Transformer模型或是搞LoRA微調(diào)。蘋果具備推動(dòng)生成式AI的軟硬件能力，隨著蘋果將電動(dòng)汽車項(xiàng)目的大部分員工轉(zhuǎn)向AI部門，間接說明蘋果已經(jīng)看到生成式AI在終端應(yīng)用的巨大潛力，隨著蘋果的加碼，AI在端側(cè)的應(yīng)用落地將加速。
　　投資建議：
　　1）受益三星Galaxy S24熱賣，建議關(guān)注三星手機(jī)相關(guān)核心標(biāo)的：力芯微（電源管理芯片）、格科微（CIS芯片）、興森科技（HDI板）、長盈精密（鈦合金中框）、飛榮達(dá)（散熱器件）、比亞迪電子（鈦合金中框）等
　　2）受益三星、蘋果等頭部廠商加速AI手機(jī)布局，建議關(guān)注AI手機(jī)相關(guān)核心標(biāo)的：傳音控股、立訊精密、華勤技術(shù)、韋爾股份等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示事件：需求不及預(yù)期、AI技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期、中美貿(mào)易摩擦加劇、研報(bào)使用的信息更新不及時(shí)。