久久一日本道色综合久久_国产最爽的av片在线观看_精品成人Av一区二区三区_94久久国产乱子伦精品免费_国产三级网站在线观看_和女邻居做爰在线观看_wymfw最新免费_国产强奷在线免费阅读_95在线观看视频

電網(wǎng)投資繼續(xù)保持高景氣。國(guó)內(nèi)方面，2023年全國(guó)電網(wǎng)工程投資完成額5275億元，同比+5%，24-25年有望迎來(lái)設(shè)備交付高峰。“十四五”電力規(guī)劃中期調(diào)規(guī)落地，國(guó)網(wǎng)24年工作會(huì)議繼續(xù)將電網(wǎng)投資作為工作的重中之重，電網(wǎng)投資有望保持高景氣，同時(shí)3月國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于新形勢(shì)下配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，配網(wǎng)一二次設(shè)備需求有望陸續(xù)釋放。海外方面，海外新能源發(fā)展帶動(dòng)電網(wǎng)改造升級(jí)需求，巴西、沙特特高壓項(xiàng)目設(shè)備招標(biāo)有望近期落地，帶動(dòng)中國(guó)頭部企業(yè)出海。
　　海上風(fēng)電發(fā)展穩(wěn)步向好。國(guó)內(nèi)方面，1月風(fēng)機(jī)公開招標(biāo)容量2.55GW，2月公開招標(biāo)容量5.82GW，均為陸風(fēng)。上半年海風(fēng)招標(biāo)有望迎來(lái)密集釋放，深遠(yuǎn)海開發(fā)管理辦法即將出臺(tái)，各省深遠(yuǎn)海規(guī)劃有望陸續(xù)落地。海外方面，2月歐洲風(fēng)能協(xié)會(huì)公布2023年歐洲新增風(fēng)電裝機(jī)18.3GW，陸上14.5GW，占比79%，海上風(fēng)電3.8GW，歐洲風(fēng)能協(xié)會(huì)上調(diào)24-26年歐洲海上風(fēng)電新增裝機(jī)至5.0/6.7/8.2GW，此前預(yù)測(cè)值為4.4/4.7/8.4GW。歐洲、日韓海上風(fēng)電開發(fā)漸行漸近，中國(guó)風(fēng)電設(shè)備龍頭企業(yè)憑借技術(shù)與成本優(yōu)勢(shì)陸續(xù)斬獲海外大單，24年有望成為海外海風(fēng)招標(biāo)大年。
　　光伏硅料價(jià)格繼續(xù)回升，組件價(jià)格醞釀上漲。2月光伏主產(chǎn)業(yè)鏈硅料環(huán)節(jié)價(jià)格維持上漲趨勢(shì)，N型硅料價(jià)格上漲3元/Kg至71.5元/Kg，近期硅料新增高品質(zhì)料爬產(chǎn)緩慢，N型用料供應(yīng)偏緊，硅片及電池片由于P/N產(chǎn)線大規(guī)模轉(zhuǎn)換帶來(lái)短期P型供需失衡，P型庫(kù)存明顯減少，組件原材料漲價(jià)疊加假期低排產(chǎn)低庫(kù)存，組件價(jià)格有望上漲。
　　鋰電、儲(chǔ)能數(shù)據(jù)同比高增，國(guó)內(nèi)充電樁數(shù)量保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。鋰電方面，2024年1月國(guó)內(nèi)新能源車銷量為72.9萬(wàn)輛，同比+79%，帶動(dòng)1月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車量32.3GWh，同比+100%；儲(chǔ)能方面，2024年1-2月國(guó)內(nèi)新增新型儲(chǔ)能招標(biāo)量約為6.75GWh，同比+87.5%，國(guó)內(nèi)1月儲(chǔ)能電池出貨量6.7GWh，同比+21%，鋰電與儲(chǔ)能行業(yè)整體數(shù)據(jù)保持同比高增，因二月長(zhǎng)假因素，鋰電與儲(chǔ)能行業(yè)需求有望在進(jìn)入三月后實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)。充電樁方面，2024年1月國(guó)內(nèi)新增公共充電樁5.6萬(wàn)臺(tái)，同比+36%，環(huán)比-44%，其中新增直流充電樁1.1萬(wàn)臺(tái)，同比-50%。后續(xù)重點(diǎn)關(guān)注AI產(chǎn)品帶動(dòng)需求增長(zhǎng)的消費(fèi)鋰電環(huán)節(jié)、產(chǎn)能出清進(jìn)入尾聲的電解液環(huán)節(jié)以及伴隨長(zhǎng)期利率下行裝機(jī)量提升的美國(guó)大儲(chǔ)環(huán)節(jié)。
　　投資建議：重點(diǎn)推薦各板塊優(yōu)質(zhì)標(biāo)的
　　金盤科技、金杯電工、珠海冠宇、平高電氣、三星醫(yī)療、許繼電氣、東方電纜、陽(yáng)光電源、國(guó)電南瑞、四方股份、萬(wàn)馬股份、禾望電氣、盛弘股份、第一太陽(yáng)能（FSLR.O）、伊頓（ETN.N）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格大幅波動(dòng)；電動(dòng)車產(chǎn)銷不及預(yù)期